1. DeepSeek据称采购16万颗华为昇腾950DT芯片 英伟达在华市场前景再受质疑
2. 全球CIS竞争格局再生变，豪威集团首度晋升全球第二
3. *ST清越面临双重退市风险：股价连续16日低于1元，同时涉嫌财务造假面临重大违法强制退市
4. 打破垄断，长鑫存储DRAM市占首破10%
5. 苹果首款折叠屏iPhone出现生产困境，初期日产仅“数百部”
6.史上规模最大！Anthropic IPO启动时间推迟至10月中旬
1. DeepSeek据称采购16万颗华为昇腾950DT芯片 英伟达在华市场前景再受质疑
英伟达在中国人工智能芯片市场的竞争前景，正受到一笔大规模采购消息的冲击。Wccftech援引彭博社报道，DeepSeek据称已向华为订购16万颗昇腾950DT芯片，用于其位于内蒙古的新建1GW数据中心。报道认为，这笔订单进一步凸显了华为在中国本土AI市场的竞争优势，也让英伟达面向中国市场推出的特供产品面临更大压力。
按照报道援引的市场价格，每颗昇腾950DT芯片的售价约为11.1万元人民币，折合约1.6万美元。如果16万颗全部按照这一价格采购，订单总额可能达到约25.6亿美元。相比之下，英伟达面向中国市场的H20 GPU售价据称在1.5万至2.5万美元之间。报道指出，DeepSeek此次选择华为，并非单纯出于价格因素。
这批芯片将用于DeepSeek位于内蒙古的新建1GW数据中心，主要满足推理计算需求。报道同时指出，华为目前昇腾950DT的产能仍然受到限制，年产量仅有几十万颗，因此完成这笔订单可能需要长达一年时间。对于需要快速部署算力的AI企业而言，这样的交付周期无疑是一项重要考验。
昇腾950DT采用华为自研第三代达芬奇架构DaVinci v3，并使用中芯国际N+3工艺，属于先进的7纳米级制程。该芯片既能够处理训练任务，也能够承担推理任务，但DeepSeek此次采购的主要目的显然是满足推理需求。每颗芯片配备144GB专用高带宽内存，内存带宽达到4.0TB/s，GPU之间的互联速度达到2.0TB/s，同时原生支持FP8、FP4以及华为自有的HiF8低精度格式。
华为还将昇腾950DT用于Atlas 950 SuperPoD基础设施，最多可以连接8192颗芯片，峰值AI算力达到8 EFLOPS。报道认为，这种大规模集群方案将成为华为争夺中国AI算力市场的重要基础。
DeepSeek创始人梁文锋此前曾对英伟达与华为的算力产品进行过比较。他在7月表示，英伟达GB300能够完成的任务，华为超节点同样可以完成，延迟等方面也没有明显差别。不过，他同时指出，华为需要约4颗GPU才能达到英伟达1颗GPU的性能水平，而且在技术上落后约两年。这番表态也说明，DeepSeek并非认为华为芯片已经全面超越英伟达，而是在综合考虑成本、供应链和本土化因素后作出选择。
报道援引Sphere Semi首席执行官Steven Glinert的说法称，英伟达如今似乎已经开始将中国市场视为“失去的市场”，不再像过去那样积极争取。Glinert表示，英伟达过去曾对中国市场保持高度重视，甚至会推动对中国采取强硬立场的人士离开政府或智库职位，但如今态度似乎已经发生变化。
不过，这一说法目前仍属于业内人士的判断，并不代表英伟达已经正式宣布放弃中国市场。英伟达是否会继续向中国市场提供特供芯片，以及未来是否会推出新的中国版产品，仍有待公司方面进一步确认。
从市场竞争角度来看，DeepSeek此次采购华为昇腾950DT，确实具有一定象征意义。报道指出，DeepSeek选择华为芯片，意味着即使在性能、交付周期和价格差距并不完全有利的情况下，本土AI企业仍可能优先考虑国产方案。对于英伟达而言，这种趋势可能比单笔订单本身更加值得关注。
与此同时，内蒙古正在成为中国AI基础设施建设的重要区域。当地寒冷、干燥的气候有利于数据中心散热，也适合发展太阳能供电。报道提到，阿里巴巴位于乌兰察布的数据中心电力成本约为每千瓦时0.32至0.35元人民币，折合约0.05美元。字节跳动目前也据称正在洽谈在内蒙古新增5至6GW的数据中心容量。
报道称，内蒙古每1GW数据中心容量的建设成本目前约为238亿美元。随着更多大型AI企业在当地布局，内蒙古可能继续成为中国AI算力建设的重要中心。
总体来看，DeepSeek大规模采购华为昇腾950DT，进一步说明中国AI产业正在加快构建本土算力体系。英伟达虽然仍拥有强大的技术和生态优势，但在中国市场面临的竞争环境已经发生变化。未来，随着国产芯片产能提升、软件生态完善，以及更多AI企业采用国产方案，英伟达在中国市场的份额和战略地位都可能受到持续影响。
2.全球CIS竞争格局再生变，豪威集团首度晋升全球第二
近期，多家权威研究机构数据显示，豪威集团（OmniVision）已正式晋升为全球第二大CMOS图像传感器（CIS）供应商，仅次于行业龙头索尼。这是中国半导体企业在全球细分市场取得的历史性突破，标志着全球CIS产业格局迎来深刻重塑。
TSR：豪威首度跃迁全球第二，中国军团集体崛起
翻阅TSR统计的2025年全球CIS市场报告发现，2025年全球CIS市场规模约为230亿美元，同比增长11.2%，预计2026年将同比持平。其中，豪威集团2025年CIS营收约30亿美元，市占率达13%，首度超越三星位居全球第二。
与此同时，其他中国CIS公司市场份额也在同步提升。与中国军团的强势增长形成鲜明反差的是韩、美阵营的持续萎缩：三星电子2025年CIS市场份额已不足13%，预计2026年继续下跌至10%左右；SK hynix主动收缩CIS业务后，2025年市场份额接近于0，预计2026年彻底退出市场。安森美同样承压，2025年CIS营收同比大跌22%，市场份额不足3%，预计2026年还将继续下行。
Nikkei Industry Map 2027：交叉验证同一趋势
上述结论并非孤证，《Nikkei Industry Map 2027》同样佐证了这一趋势。该数据显示，2025年全球CMOS图像传感器市场中，索尼以53.6%的份额稳居榜首，豪威集团以13.4%位列第二，超越三星。
三重共振助推中国CIS军团跃升
中国CIS军团全球市场份额的集体跃升，是产业周期、市场红利与本土协同三重力量共振的结果。
产业周期层面，韩国对手的战略收缩是最直接的外部变量——三星将重心转向HBM存储、SK海力士彻底退出CIS市场，两大巨头释放出数十亿美元的市场空间，中国厂商成为最自然的承接者。
市场红利层面，国产替代已从政策驱动升级为商业选择，占据全球半壁江山的中国手机品牌为国产CIS提供了庞大的本土试验场与基本盘；同时汽车智能化（智驾平权）、AIoT等新兴场景快速放量，打破了CIS市场过度依赖手机的单一格局，而中国厂商在新兴赛道的快速迭代能力恰好匹配了这一趋势。
本土协同层面，中国拥有从晶圆制造、封装测试到镜头模组、终端品牌的完整CIS产业链闭环，中芯国际、华虹等代工厂为设计企业提供产能保障与工艺协同，使中国厂商在产品迭代速度和成本控制上相较海外对手具备显著优势。三重因素叠加，推动中国CIS供给阵营在2025年超越韩国，成为全球第二大力量。
豪威晋级第二的独特战略优势
在军团整体崛起的大背景下，豪威能够从“中国第一”走向“全球第二”，还具备四大独特战略优势：
一是战略并购奠定技术根基。 2019年韦尔股份对北京豪威的收购，使豪威一步到位获得了全球领先的技术专利池、国际客户网络和全球化运营体系，节省了10-15年的技术积累与客户拓展时间，直接站上全球竞争主舞台。
二是手机+汽车双引擎驱动。 豪威是少数在两大核心赛道均具备全球竞争力的CIS厂商——汽车CIS全球市占率超30%，位居全球第一；手机CIS已打入OPPO、小米、荣耀等国产旗舰主摄。双引擎布局使其增长不依赖单一市场，抗周期波动能力更强。
三是新兴赛道加速放量。人工智能向终端渗透正重构图像传感器应用边界，豪威在专业影像、机器视觉、端侧AI等新兴市场已形成规模化收入，占图像传感器业务比重持续提升。其中，专业影像领域稳居运动相机、全景相机头部品牌核心供应商；机器视觉与机器人领域增速领跑，已实现国内外知名机器人客户量产交付；端侧AI领域凭借全局快门、微型模组等全链条技术优势，已在海内外头部客户量产导入。此外，医疗、安防等市场亦保持稳健增长，新兴赛道梯次放量，为豪威打开第三增长极。
四是精准卡位竞争真空期。 豪威同时抓住了“智驾平权”带来的车载CIS爆发窗口，以及三星、SK海力士战略收缩形成的竞争真空期，在客户导入、产品验证、品牌认知层面完成了从追赶者到领导者的角色切换。
结语
从中国第一到全球第二，豪威集团的跃迁并非偶然。战略并购卡位技术制高点，手机与汽车双引擎构筑基本盘，新兴赛道梯次放量打开增长空间，多重独有优势叠加产业周期的外部东风，共同完成了这场跨越。随着三星、SK海力士、安森美等国际大厂份额持续收缩，中国CIS军团在全球版图上的权重仍将上升——而豪威集团，正从这场格局重塑中成长为最有力的规则改写者之一。
3. *ST清越面临双重退市风险：股价连续16日低于1元，同时涉嫌财务造假面临重大违法强制退市
9月5日，苏州清越光电科技股份有限公司（证券代码：688496，证券简称：*ST清越）发布关于公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的第八次风险提示暨可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告。
公告显示，2026年9月4日，公司股票收盘价为0.89元，总市值为4.01亿元。公司股票已连续16个交易日每日股票收盘价均低于1元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第二项的规定，上市公司出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市，属于交易类强制退市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.7.1条第一款规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。
公司因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，于2025年10月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，被正式立案调查。2026年9月1日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2026]49号）。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第（一）项、第12.2.2条第（一）项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。
针对交易类强制退市风险，公司已于2026年8月15日首次披露风险提示公告，并分别于8月28日、8月31日、9月1日、9月2日、9月3日、9月4日各披露一次，本次为第八次风险提示。针对重大违法强制退市风险，公司自2026年5月9日起已多次披露相关进展及风险提示。
公告强调，如根据中国证监会行政处罚决定书结论公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌，公司股票将被终止上市。截至本公告披露日，公司尚未收到上述立案调查事项的正式处罚决定。交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第12.2.6条，在被实施退市风险警示期间，收到相关行政处罚决定书可能触及重大违法类强制退市情形的，应当申请停牌，上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。公司表示将全力配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
4. 打破垄断，长鑫存储DRAM市占首破10%
韩国央行最新报告指出，随着三星电子与SK海力士加速扩建国内生产设施，韩国在存储芯片领域相对中国的领先优势，未来恐进一步拉大。在这项判断出炉之际，市场研究机构Counterpoint Research也公布最新数据，显示中国内存厂长鑫存储（CXMT）已在今年第二季首度拿下全球DRAM营收10%的市占，正式跨过双位数门槛。
根据报告，CXMT的DRAM市占较一年前增加6个百分点，从2023年时不到1%的水准快速攀升，去年第二季为4%，今年第一季进一步升至8%，如今再突破10%。业界普遍认为，这代表中国半导体存储布局已开始显现成果，也意味着全球DRAM市场长期由三星、SK海力士与美光主导的格局，正面临更明显的变化。
Counterpoint数据显示，第二季三星电子以38%居全球DRAM营收龙头，SK 海力士为25%，美光为24%，CXMT则以10%紧追在后。CXMT的快速扩张，也让三星、SK海力士与美光合计掌握的市占率降至87%。
在产能布局方面，CXMT目前月产能约30万片晶圆，并持续扩产。市场预期，到2028年其月产能可提升至55万至60万片。面对中国厂商加速追赶，三星与SK海力士也同步加码投资，韩国央行认为，这将进一步支撑韩国在存储芯片供应链中的地位。（科技新报）
5. 苹果首款折叠屏iPhone出现生产困境，初期日产仅“数百部”
消息人士称，苹果公司备受期待的折叠屏iPhone的初期日产量目前仅为“数百部”，主要原因是该公司对产品质量有着极高的要求。苹果公司正在努力提高产量。
一位了解此事的供应链经理表示：“苹果对质量的要求非常高，并在8月份正式投产前进行了一次额外的试生产。然而，目前的产量提升缓慢，截至8月底，日产量仅为几百部。这样的初期产量可能难以满足市场需求。”
此前报道称，苹果公司今年的目标是生产800万至1000万部折叠屏iPhone，并希望这种新的产品形态能够刺激市场，提升公司营收。
然而，除非苹果能够更快地提高产量，否则其折叠屏iPhone的生产目标可能无法实现，满足客户需求所需的时间可能会比预期更长。业内高管称，通常情况下，为了达到折叠屏iPhone的计划产量目标，每天需要生产数万部手机。
苹果公司今年在折叠屏iPhone的工程和测试生产过程中遇到了一些障碍，因为它对质量和耐用性的要求远高于竞争对手，包括在更极端的条件下进行测试、要求更多的折叠次数以及更高的屏幕平整度。
“苹果要求提高生产良率的细节包括表面平整度和铰链性能，”知情人士表示。
知情人士表示，苹果在8月份对折叠屏iPhone进行了额外的验证流程，以确保手机能够按照其指定的设计进行大规模生产，这使得商业化生产推迟了数周。
苹果公司及其供应商正夜以继日地努力提高日产量。然而，这需要时间，而早期的测试和验证流程已经推迟了原定的进度。如果目前的状况得不到改善，折叠屏手机上市销售时，分销渠道的库存可能会出现短缺。
在全球智能手机行业因大规模人工智能基础设施建设而遭受前所未有的内存和其他电子元件短缺冲击之际，IDC最新预测显示，2026年智能手机市场预计将下滑16.7%，而内存短缺将推高智能手机的平均售价约27.6%。
与许多对价格更为敏感的中国智能手机竞争对手相比，苹果受到的影响较小，这些中国厂商由于内存和其他电子元件的限制，不得不大幅下调业绩预期。IDC数据显示，由于议价能力增强以及高端机型数量增多，苹果公司今年Q2的全球市场份额从去年同期的16.3%上升至20.2%。
此前报道称，为了优化内存分配和市场营销资源，苹果今年将重点放在三款最高端的iPhone机型上，而标准版iPhone的发布则推迟至明年春季。
中国智能手机厂商华为将于9月7日发布其最新一代三折叠手机，抢在苹果旗舰产品发布会之前。
6.史上规模最大！Anthropic IPO启动时间推迟至10月中旬
知情人士表示，Anthropic预计最早将于10月中旬开始进行IPO营销，并在11月美国中期选举前几天完成上市。
这家人工智能公司原本预计最早于下周发布IPO招股说明书，这是启动IPO最后阶段的关键一步。知情人士补充说，现在预计要到9月下旬才会发布招股说明书，并提醒说，包括时间安排在内的所有计划都可能发生变化。
此次调整推迟了部分投资者认为规模可能高达2万亿美元的IPO，这将是有史以来规模最大的IPO之一，也是对公开市场对快速增长的人工智能行业需求的一次重大考验。
公司经常会根据市场状况、监管审查和其他准备工作调整IPO计划，因此此类变动并不罕见。
知情人士透露，作为IPO流程的一部分，Anthropic公司正寻求敲定一项150亿美元的循环信贷额度，之后，包括参与融资银行在内的分析师预计将与该公司会面。
知情人士表示，通常情况下，公司会在分析师会面和公开IPO招股说明书之间留出几周时间，但由于分析师对Anthropic公司已经非常了解，预计Anthropic公司的时间间隔会更短。
此次IPO预计将成为有史以来最受瞩目的IPO之一，因为投资者希望通过公开市场投资于快速增长的人工智能行业。此次IPO可能与其他人工智能公司（包括OpenAI）的上市计划同时进行。埃隆·马斯克的SpaceX于6月上市，估值高达1.77万亿美元，创历史新高。
据知情人士透露，摩根士丹利、高盛、摩根大通和花旗集团等银行正在协助Anthropic公司进行IPO。
