一周概念股:碳酸锂价格腰斩或加剧车企价格战,PCB厂商加速东南亚布局

来源:爱集微 #一周概念股#
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本周内,锂电产业链价格剧烈波动备受市场关注,根据上海钢联数据显示,3月20日,电池级碳酸锂单日跌幅达1.55万元/吨,当日最低价为29万元/吨;较去年11月高位跌超50%。

笔者还观察到,手机市场的利好消息正逐步向下一级供应链端渗透;而随着手机产业转移,国内多家PCB公司正在积极筹备在东南亚开设工厂。

碳酸锂价格腰斩或加剧车企价格战

上海钢联数据显示,截至3月20日,电池级碳酸锂单日下跌1.55万元/吨,最低价跌至29万元/吨,回落至2021年底的价格水平,较2022年底的高位跌幅已超50%。工业级碳酸锂最低价格也跌至26.5万元/吨,较去年高位跌超54%。

在碳酸锂领跌下,众锂电材料纷纷跌价,至3月20日,电解钴片较此前高位价格腰斩,电池级氢氧化锂、811三元前驱体、动力型磷酸铁锂均跌去三成,即便是石墨等此前价格平稳的负极材料,也出现跌价情况。

以碳酸锂为代表的锂材价格大跌,引发了市场对“底价”的猜测,在“跟涨不跟跌”的情绪下,下游产业链企业选择了清库存观望。已有多家上市公司表示,谨慎采购锂盐产品,避免囤积跌价情况发生,如福田汽车采取动力电池采购价格与原材料价格联动机制,车辆售价一单一议,根据客户需求定价。另外,随着锂盐跌价,低品位锂矿也失去了市场。

上游锂材大幅降价,不仅对锂电产业链企业产生影响,也将对汽车产业以及终端消费者带来连锁反应。

目前,中国汽车市场价格战已从“保利润”升级为“保市场份额”,新能源汽车企业之间的市场争夺战,也升级为新能源汽车企业与传统燃油车企的争夺战,近期仍有多家传统企业加大促销力度。市场分析认为,随着锂电成本下降,新能源汽车企业有望加大优惠力度,力争尽快实现市场突围。

不过值得警惕的是,车企间愈演愈烈的价格战未能带来销量爆发,反而让消费者的持币观望情绪渐浓。

供应链人士:手机市场已在回暖

与汽车产业链正经历的价格战不同,手机产业的内卷已持续很长的时间。在经历去年的低谷后,近期手机市场的利好消息正逐步向下一级供应链端渗透。

在继一线手机供应商所言手机市场略有回暖后,一位二线业内人士直言道,“听说手机终端开始加单了。”该人士进一步补充到,本周开始都有动静了,而这波动静不知道是不是想再蹭一波P60的热度。

另外一位业内人士则表示,手机市场好像有急单。据集微网从供应链处获悉,某手机品牌备货了20KK的量,进而带动其它手机厂商有加单情况。

据集微网从供应链处获悉,某手机品牌备货了20KK的量,进而带动其它手机厂商有加单情况。

而对于今年手机市场拉货时间点,另外一位业内人士则表示,大概手机库存消化的差不多了,所以开始拉货,从拉货时间来看是前阵,但也没太早,算是3月份。

近期三星有数个项目释放,其中包括手机和非手机类项目,其所释放的订单量约为50KK。一位业内人士透露,该项目这个时间段释放出来,其实按照时间来算的话,应该是今年下半年量产的项目。

除了上述人士外,部分手机上游供应商也透露来自手机客户的订单需求有所回暖,已出现零星的急单现象,使市场对终端手机去库存化逐渐出现乐观态度。

不过,从目前的情况来看,整个手机市场早已走过其高光时刻,因此,对于经营者而言,手机领域现有的订单量或难以和以往相媲美,当然,尽管说市场有所回暖,但和以往相比仍有较大的产能差距,而在产业升级的过程中,这一经营逻辑下的落差短期内恐难以解决。

超20家PCB企业落地泰国

在手机产业链向东南亚拓展的趋势下,也带动了上游PCB等公司的业务转移。近年来伴随着国际局势的不断变化,为应对地缘政治带来的不确定性,部分客户希望将订单从中国大陆转移。因此,包括沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技在内的一大批PCB企业纷纷计划在泰国、越南等地建厂,PCB产业向东南亚转移的趋势已现。

事实上,受国际贸易摩擦影响,在国内企业积极打造国产化供应链的同时,美国企业也显现出“去中化”的发展趋势,包括苹果、戴尔、惠普在内的美系大厂均陆续要求其生产供应链移出中国大陆。

在此趋势下,包括台湾电路板协会TPCA、香港线路板协会 (HKPCA) 以及广东省电路板行业协会等行业组织都在积极组织东南亚投资相关研讨会。台湾电路板协会TPCA表示,去年台商PCB制造的生产基地分布为:中国大陆(60.6%)、台湾(37.1%)、其他地区(2.3%)。

近年来IC载板的快速增长,拉高台商在台的生产比重,海外生产地则集中在东南亚,包括泰国、马来西亚和越南,近期因地缘政治冲突以及国际客户对供应链的布局规划,使台湾PCB产业再度兴起南向意愿。

此外,不仅是中国台湾PCB厂商,由于单一生产基地抵御风险的能力太弱,构建多元化产业布局已经成为全球PCB产业趋势,而拥有劳动力成本优势的东南亚,已经成为PCB厂商转移的重点。

据集微网不完全统计,计划在泰国投资设厂或已经在泰国落地的PCB企业已经超过20家,包括CMK、Fujikura、Mektec、三菱瓦斯等日系厂商,欣兴、定颖、台虹、台耀、联茂、华通、汇和、泰鼎、敬鹏、竞国等台系厂商,以及沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技等内资厂商。

责编: 邓文标
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