“四大特点”揭示2012面板产业发展动向

　　——2012年全球面板产业市场发展回顾
　　
　　群智咨询研究总监李亚琴
　　
　　全球面板产业在经历2011年至2012年上半年的持续低迷后，市场需求终于在2012年下半年开始温和回暖，竞争格局也在产业历经低谷中逐步被改写。与此同时，中国本土产业链形态发生了突飞猛进的变化。群智咨询(Σintell)将从以下四个方面回顾及总结2012年全球及中国面板产业的发展状况。
　　
　　特点一：面板业积极寻求脱困之道逐步摆脱经营亏损压力
　　
　　2008年金融危机以来，全球宏观经济仍未明显走出低迷，接踵而至的2010年“欧债危机”的爆发，又使得全球经济雪上加霜，消费性电子市场陷入持续衰退的境遇。但与此同时，全球范围内的液晶面板产能扩张步伐并未减速。根据群智咨询(Σintell)统计数据显示，2009年到2010年的两年间，全球投入量产的5代线（含）以上面板厂数量共有11座，其中大部分为日韩台厂商投产的7.5代（含）以上高世代产能。在产能快速扩张和需求衰退的双重影响下，产生了严重的供过于求，面板市场价格陷入持久的下滑期。以32寸液晶面板为例，市场价格自2010年8月开始下跌，直至2012年4月的连续21个月中，价格未见上涨。
　　
　　受此影响，全球主要面板厂商相继陷入持续亏损中。大部分面板厂经营情况在2010年第四季度营业利润开始转负，并且连续负盈利状况一直持续到2012年第二季度。根据面板产业发展以往的经验，面板厂商的盈利情况随着应用市场每年正常淡旺季循环，呈现较为明显的短期性波动。由于过度投资、产能扩张或市场预期过高等因素造成的供应过剩、价格下跌局面，在产业发展历史上也未产生持续亏损超过1年的纪录。
　　
　　因此，此番面板业面临的亏损困境可谓前所未有的市场“冰封期”，面板厂商积极寻找摆脱困境的发展道路，主要体现在以下几个方面：
　　
　　第一，减少投资计划，限制产能，减少市场供给，有效缓解价格下降压力。
　　
　　面板厂商纷纷减少甚至停止新的投资计划，逐季度下调产能利用率，以有效减少市场供应，稳定价格。群智咨询(Σintell)数据显示，2012年一季度全球5代线（含）以上面板厂产能利用率同比2011年一季度下降了15%-20%，其中尤以高世代产能利用率偏低。此举一方面有益于平稳价格；另一方面增加了自身的成本压力，在市场价格无明显改善情况下，亏损状况反而逐季度加剧。
　　
　　第二，开发新产品，转移产能至获利性较高的产品。
　　
　　如果说限制产能对面板厂商实属被动选择，那么开发新产品和转移产能则是产业脱困的积极举动。一方面在大尺寸方面推出如39寸、48寸、50寸等更具生产效率的新尺寸；另一方面，将产能转移到高获利性的应用产品生产上，如，增加智能手机面板在5代线生产比重；增加平板电脑面板在6代线和8.5代线的生产比重，改善高世代的盈利水平。
　　
　　第三，开发新工艺，减少产能损耗和最大限度利用闲置产能。
　　
　　2011年到2012年期间，为了提升材料使用效率和提高产品附加值，面板厂商纷纷研发新工艺、改善产品结构。一方面，通过改善工艺、减少制程工序，推出更多高附加值产品，如：窄边框、超薄型面板；另一方面，研发新制程，如UD、IGZO、AMOLED等，以此取得更具有领先性的技术优势，提升技术竞争力。
　　
　　进入2012年下半年，大尺寸面板价格呈现明显的上升趋势，面板行业开始展露景气回升的苗头，随着新应用和新技术不断成熟，2013年仍然是面板厂商值得期待的一年。
　　
　　特点二：中国面板厂商“逆生长”迎来行业发展高峰
　　
　　在这一波的产业低谷期，中国面板厂继续保持了稳定的投产步伐，不断培育研发能力，积累量产经验。在2005年-2006年间国内量产3座5代线后，此后到2009年的3年间，国内并无新增面板产能，可以说中国面板产业发展历经曲折“徘徊期”。发展探索的道路终于在2010年取得突破，2010年四季度，京东方合肥6代线投产，紧接着2011年中电熊猫南京6代线、京东方北京8.5代线和华星光电深圳8.5代线陆续投产。在此期间，台湾和韩国面板厂与此前的投资步伐同比大大减缓。由此，国内面板行业迎来了新一波的发展高峰。群智咨询(Σintell)调查数据显示，中国面板厂大尺寸面板（7”及以上）全球市占率将从2011年的6%上升到2012年的10%，出货量达到7600万片。
　　
　　除了在产能和出货量方面的突破，更为重要的是产品竞争力提升，长期以来，国内面板厂的量产能力主要集中在PC领域，在智能手机、平板电脑和液晶电视等产品生产方面一直未取得突破。而到2012年，国内面板厂在智能手机面板供应上，除了可量产3.5-4寸主流尺寸外，在大尺寸（5寸以上）、超窄边框和LTPS面板供应上也逐步体现竞争力。而在液晶电视面板上，产品线不断完善、技术实力不断增强，量产产品从单一尺寸32寸逐步拓展到37寸、46寸、48寸和55寸，产品技术也从单纯的2D延伸到3D和UD（4K2K）。群智咨询(Σintell)预估2012年中国电视面板出货量将实现同比增长670.9%，全球市占达率达到11%。
　　
　　随着量产能力和产品技术实力提升，国内面板厂的上下游合作基础也在扩大。华星光电的量产加深了TCL在上下游产业链的整合力，是国内具备首条整合上游面板厂和下游品牌能力的高世代面板厂，除此之外，华星光电也与其他彩电品牌形成合作关系，如三星、海信、创维、康佳等。京东方在IT产品方面，与联想、三星等也形成了策略性供应关系，在TV产品方面，与康佳、冠捷、海尔、长虹等形成策略合作。可以说，中国面板厂商在全球产业发展低谷期经历了“逆生长”。中国面板厂的“逆生长”对本土产业链的影响为何？目前本土产业链的发展现状和未来发展之路在哪里？这是2013年产业链面临的重要议题。
　　
　　特点三：全球竞争“合纵连横”韩台日“三足鼎立”局面将被改写
　　
　　从产业发展历程来看，每次经历产业低迷期都将带来全球竞争版图巨变。此番面板厂商在应对产业不景气采取不同的对外合作和自身发展策略也将带来产业发展格局新变化。
　　
　　第一、全球竞争“合纵连横”，上下游合作模式突变。一方面，由于平板应用兴起，面板厂商与传统PC厂商合作关系逐步疏远，与苹果、亚马逊等平板应用品牌的策略合作越加紧密。另一方面，在产业不景气和亏损压力之下，面板厂之间以及面板厂与品牌间的策略关系也发生了极大变化。索尼和三星持续8年的合资案于2012年初以三星电子全数购回索尼对合资面板厂S-LCD持有股份告终。日本政府出资成立JapanDisplay(日本显示公司)，整合日本本土的各大面板厂商，以挽救面临亏损压力的日本面板业。面临巨额亏损的夏普积极引进新股东，其全球唯一的10代线已由鸿海参股49%，并以新公司独立运作。其三，新的策略合作关系也在诞生，台湾面板厂友达与索尼在技术研发和供货关系上也逐步合作深入。奇美在奇美实业逐步淡出经营权后，将更名为“群创光电”，除了加强与鸿海的策略关系以外，并积极寻找下游策略合作伙伴。
　　
　　第二、发展方向各不同，韩台日“三足鼎立”局面将被改写
　　
　　各面板厂自身采取不同的发展策略，大致分为三类：一部分面板厂采取了收缩的自救措施，比如：出售资产、引起资金、出售股权等；以日系面板厂为主；另一部分面板厂以紧缩开支，改革组织机构，提高效率为主的改善措施，比如：裁减机构和人员，减少资本支出，提高生产效率等；以台、韩系面板厂为主；第三部分采取积极扩产策略，培育自身实力；以国内面板厂为主。群智咨询(Σintell)预估，这一轮调整后全球产业格局将呈现不同发展景象，以韩台日为主的“三足鼎立”竞争格局将被“韩台陆”所替代。中国面板厂在近两年的发展中，从产能和出货方面已跻身前三，但产品布局和高端产品技术实力仍较为薄弱，接下来面临的问题是2013年国内面板厂商如何调整发展重心？如何在激烈的竞争中维持和扩大自身优势？
　　
　　特点四：市场步入成熟期技术创新待突破
　　
　　群智咨询(Σintell)预估，2012年全球大尺寸面板出货量将达到7.7亿片，同比增长10.4%。在中国节能惠民等政策刺激下电视面板需求快速增长，产生结构性缺货；另一方面，平板电脑的热销也持续带动2012年全球大尺寸面板出货增长。但总体来看，液晶面板在各应用市场的发展逐步进入成熟期，技术创新亟待突破。
　　
　　从细分市场来看，在经历三年的高速成长后，平板电脑市场进入成熟阶段，预估2013年需求成长将放缓。群智咨询(Σintell)预估2013年全球平板电脑市场同比增速将放缓至37.8%。显示器和笔记本市场为成熟饱和性市场，消费者多将注意力转向平板电脑，智能手机等移动设备，全球PC需求疲弱。电视面板方面，电视面板大尺寸化将更加明显，且产品线愈加分散，这将考验面板厂的新制程技术的量产能力。
　　
　　市场进入成熟饱和阶段：一方面，新兴应用和新技术成为刺激市场需求的重要利器；另一方面，凭借高附加值产品，提高获利能力并抢占市场领先优势。因此，面板厂仍将积极研发新技术和新制程工艺，如：广视角技术、InCell触控面板技术、LTPS、OxideTFT、AMOLED、FlexibleDisplay等，短期内因光罩数量和产品良率的不同，将造成部分产能损失，但长期来看是否将对产业发展产生正面推动作用，哪一种技术将成为面板技术发展主流方向？
　　
　　2012年12月29日下午由国务院发展研究中心主办，中国光学光电子行业协会液晶分会协办，中国经济时报和群智咨询共同承办的“第四届中国经济前瞻论坛之中国平板显示产业高峰论坛（CFRC）”将对以上几个产业热点进行探讨以及对2013年全球和中国面板产业发展趋势进行展望，国家主管部门、协会、主要企业、地方产业园代表和知名市场研究机构也将在此次大会上做精彩演讲。大会同时开辟了互动对话环节，邀请国家主管部门官员、企业代表、地方政府官员进行面对面对话，共同探讨中国面板产业2013年发展道路。