近日，Nevis获得7000万美元B轮融资，本轮融资由EQT殷拓集团领投，QuantumLight、The Charles Schwab Corporation、Ribbit Capital、Iconiq Capital、红杉资本参投。
Nevis是一家财富管理AI操作系统服务商，主要服务美国独立理财顾问。其平台以AI智能体打通CRM、账户托管、会议、签约等零散业务系统，可自动完成会议纪要、客户跟进、方案起草、开户等行政工作。2025年Nevis收购Ledra AI补强语音交互能力，目前平台已通过SOC 2 Type II安全审计，能够保障客户金融数据隐私。
