分析显示，继三星、SK海力士之后的第三大DRAM供应商美光实际上已被排除在第六代高带宽内存（HBM4）的竞争之外。预计英伟达、AMD等公司下一代AI芯片的HBM4供应将由韩国国内企业瓜分。
半导体分析公司SemiAnalysis于当地时间7日将美光在英伟达下一代AI芯片Vera Rubin的HBM4市场份额下调至0%。SemiAnalysis表示：“目前没有迹象表明英伟达向美光订购HBM4”，并预测SK海力士将占据英伟达HBM4供应的70%份额，三星电子将占据30%。Vera Rubin是英伟达正在开发的AI芯片，是Blackwell的继任者，并将率先采用HBM4。最初预计美光将供应约5%的HBM4，但现在已被完全排除在竞争之外。
美光被排除在外的原因是其未能满足英伟达的规格要求。据TrendForce等市场研究公司和业内人士透露，英伟达在去年第三季度将HBM4的数据传输速度要求提高到11Gbps以上。虽然美光声称已达到11Gbps，但业内人士认为该公司难以达到这一标准。英伟达一直敦促HBM4生产商提升性能，以最大限度地发挥Vera Rubin芯片的潜力。
HBM4的供应竞争正逐渐演变为三星电子和SK海力士之间的双雄争霸。分析表明，三星电子将在本月内实现HBM4的量产并交付给英伟达，从而巩固其作为首家供应商的地位。SK海力士凭借其在上一代HBM3E市场的绝对优势，已明确表示其目标是在HBM4市场也保持领先地位。（校对/赵月）
