【头条】特朗普胜选!芯片行业变数剧增;半导体行业两大重磅收购;三星中国芯片厂甩卖旧设备;汽车零件巨头大裁员并关厂

来源:爱集微 #芯片#
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1.搭建项目与政府、资本对接桥梁!“集微紫琅杯IC创业大赛”邀您来

2.特朗普宣布胜选,芯片行业变数剧增!

3.三星将出售西安芯片厂旧设备及产线

4.LG显示实施办公室员工自愿退休 赔偿30个月基本工资

5.默克1.55亿欧元收购芯片检测设备公司Unity-SC,并更名显示器业务

6.欧盟反垄断监管机构对康宁公司展开调查

7.4250万欧元!印度Tessolve收购德国芯片设计公司DCT

8.德国舍弗勒将裁员4700人,2027年关闭两家工厂

9.沙特计划斥资1000亿美元打造AI中心


1.搭建项目与政府、资本对接桥梁!“集微紫琅杯IC创业大赛”邀您来

科技创新,赋能未来。胡润•南通紫琅湖未来产业发展大会兹定2024年11月16日于南通国际会议中心举办,本次活动内容包括胡润致辞、紫琅湖未来产业母基金发布、2024胡润U35中国创业先锋颁奖、投资机构领导交流等。

与此同时,爱集微将在本次大会上同时举办“集微紫琅杯IC创业大赛”并进行现场颁奖。本次大赛预计参与企业十余家,每家企业宣讲8分钟,规模超100人。本次会议旨在以大赛形式进行高时效、高灵活地展示企业,为企业串联资本资源和获客机会

本次大会参与人员范围为政府相关领导、投资机构、特邀业内知名企业家、上市企业高管等领导嘉宾及行业专家,大会特邀您参与项目交流,期待您的莅临!

点击报名

【会议形式】

1.企业宣讲:可进行现场宣讲8分钟

2.评委打分:知名投资人作为评委进行项目点评

【企业参赛权益】

1. 宣传品牌赋能:参会企业可获得集微网宣传权益

2. 南通市领导对接:参会企业可优先与南通市创新区政府主要领导对接交流

3. 知名投资机构对接:参会企业可与现场参会知名投资机构自由交流

4. 奖项评选与颁奖:参会企业可参与紫琅杯IC创业大赛奖项评选并现场颁奖

【会议安排】

时    间:2024年11月16日

地    点:中国·南通国际会议中心国际A厅

主办单位:南通市委、市政府

承办单位:南通创新区管理办公室

协办单位:上海胡润百富投资管理咨询有限公司、爱集微咨询有限公司、通富微电子股份有限公司、江苏帝奥微电子股份有限公司

附:【会议议程】(具体以当日为准)

诚邀参会,共探未来产业发展!咨询请联系:徐老师 15021761190

2.特朗普宣布胜选,芯片行业变数剧增!

最终,一场最纷争、最无情、最不和谐的美国联邦大选尘埃落定,特朗普宣布赢得了2024美国总统大选。那么,特朗普的胜出对半导体乃至科技行业有何影响?

半导体行业不仅是市场的组成部分,也是全球经济的组成部分,再加上人工智能(AI)在几乎所有领域的不断升级,半导体政策将具有地缘政治意义,特朗普和哈里斯对美国《芯片法案》的立场引起了业内的广泛关注。

《芯片法案》源于特朗普的中美贸易战

2022年,美国政府通过530亿美元的《芯片法案》,加大对半导体行业的支持力度。自那时起,美国政府向针对供应链特定环节的公司颁发多项奖励,旨在将制造业转移回国内,保护美国免受地缘政治干扰。市场分析表明,《芯片法案》的提出与中美贸易战密不可分,特朗普政府为《芯片法案》的出台奠定了基础,该法案后来在拜登任期内获得通过。Moor Insights & Strategy公司的分析师认为,特朗普不断批评台积电,斥责其抢走美国半导体的生意,可能是为了促使该公司加大对美国的投资,并有可能推进《芯片法案2.0》。

业内普遍认为,与全面征收关税相比,《芯片法案》等激励措施对美国芯片制造业更有利。单靠关税并不能刺激美国本土生产,反而会加重消费者的负担,加剧贸易失衡。例如,对中国台湾制造的所有芯片征税,将推高几乎所有美国电子产品的价格,而其中许多产品已经被征收了关税。

如果下届美国政府扩大关税范围,美国消费者和企业的最终成本只会增加。随着中国大陆芯片生产规模的扩大,对中国台湾芯片征收关税会使美国产品的价格大大高于其他地区的产品。

美国半导体行业协会(SIA)指出,《芯片法案》的补贴、贷款和税收激励措施总额超过300亿美元,显著刺激了对美国芯片制造业的私人投资。SIA认为这些措施对于加强美国芯片产业至关重要。

二者对《芯片法案》态度截然不同

如果《芯片法案》取得成功,到2032年,全球约28%的先进芯片供应将来自美国本土,而目前这一比例为0%。到目前为止,美国芯片计划办公室(CPO)已宣布向20家公司提供337.266亿美元的赠款和高达288亿美元的贷款。

哈里斯竞选团队不出所料地宣扬《芯片法案》向英特尔、台积电、三星和美光等符合条件的企业提供联邦拨款和补贴以及贷款的做法。

然而,有初步迹象表明,特朗普上台后对《芯片法案》并不那么热心。首先,特朗普最近称该法案“糟糕透顶”,认为该协议浪费了数十亿美元,用于吸引外国公司在美国建立芯片公司。特朗普主张通过加征关税来吸引投资,认为这样不需要花费任何资金就能吸引优质公司。此外,美国众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)不久前被录音到,如果共和党不受限制地控制国会,特朗普赢得总统宝座,“我们很可能会”试图撤销《芯片法案》。当然,约翰逊很快就收回了这些言论,将自己的回答归咎于听错了问题,并强调共和党支持芯片制造,但不支持绿色新政。他认为,《芯片法案》的“简化和改进”是必要的。不过,这一插曲确实为这一政策措施能否长期存在提出了警示。

除了对《芯片法案》的立场外,特朗普关于“中国台湾夺走了美国芯片业务,并暗示中国台湾需要为美国的保护付费”的相关言论也颇受业界争议。他表示,重返白宫后,将对中国台湾芯片征收关税,尽管全球90%以上的先进芯片由台积电供应。特朗普表示:“我们投入了数十亿美元,让富有的公司进来借钱并在这里建立芯片公司。”不过,特朗普的观点与他的副总统竞选搭档JD Vance的观点有些不同,后者认为中国台湾半导体产业对美国国家利益至关重要。从国际关系角度看,台积电在美国投资先进制造设施符合美国的要求。此外,台积电愿意在美国投资,也意味着更高的成本,例如增加人工成本,这笔额外的财务负担可能被解读为一种“保护费”。

芯片法案》未来走向成谜

哈里斯虽支持《芯片法案》,承认该法案对美国本土生产和创造就业的价值,但她尚未明确说明对影响芯片和电子产品的关税或出口限制的立场。虽然特朗普和哈里斯对《芯片法案》持有相反的观点,但他们对未来芯片政策的潜在影响仍不确定。市场分析师发现很难预测两位候选人将如何影响芯片和电子产品法规或激励措施。

《芯片法案》支持超过500亿美元的补贴流向半导体相关业务,这一事实变得众所周知,并似乎反映在了市场价格中。但这并不一定意味着交易已经结束,毕竟执行需要时间。美国商务部不得不组建一个团队和后勤部门来管理这个项目。直到2023年12月,美国商务部才宣布了第一笔拨款。

这里面重要的是,即使政策变化是已知的,资金将部署到什么地方、何时会进行部署也是未知的。对于SEMI美洲分会主席总裁Joe Stockunas来说,最令人担忧的是,截至目前,只有一家公司——Polar Semiconductor(其融资金额相对较小,为 1.23 亿美元)签署了《芯片法案》规定的融资约束合同。另有近二十家公司宣布授予合同,等待签署合同以锁定资金。Stockunas表示,“现在我其实很难接受,因为我们今年确实看到了良好的势头。”无论哪届政府接替拜登政府,延迟都是他最大的担忧。

在一个饱受兴衰周期之苦的行业中,延迟可能会造成脱轨。英特尔CEO帕特·基辛格上周称,他的公司尚未收到任何资金来帮助在美国亚利桑那州和俄亥俄州建设新工厂,并对资金到位的速度提出了批评。尽管如此,他仍然相信,无论谁赢得美国总统大选,这项倡议都将继续下去。“《芯片法案》是一项两党共同的法案,得到了两党的大力支持。”基辛格说。

扩大到科技领域,特朗普赢得美国总统大选对中国大陆科技公司前景的影响将远远大于哈里斯,高管们表示,他不可预测的风格可能会给受制裁打击的科技行业带来缓解,也可能会增加限制。

特朗普在2017-2021年担任总统期间,以不公平贸易行为和国家安全为由禁止向中国大陆出口高科技产品,从而挑起中美贸易战。然而,中国大陆的科技高管们表示,他好斗的态度加上他突然征收大范围关税,可能会让美国的盟友感到不安,并破坏任何协调一致的努力。

“作为全面升级遏制中国大陆科技的始作俑者,如果特朗普再次上台......中国大陆本土半导体产业或将受到进一步打压。”上海券商德邦证券(Topsperity Securities)在8月写道。

然而,无论谁赢得大选,我们始终坚信中国大陆的科技行业都比特朗普或拜登上台时更加专注于本土市场,也更加自给自足。

3.三星将出售西安芯片厂旧设备及产线

三星电子很快将开始销售各条前端和后端工艺生产线的旧设备,其中包括其位于中国西安的NAND闪存工厂。预计因美国政府压力堆积起来而无法及时出售的设备很快将通过中国本土企业或第三方出售。

业内人士透露,三星电子最近在半导体部门(DS)实施大规模成本削减和产线调整,并正在考虑出售其中国半导体生产线的旧设备。与多家公司的讨论已经开始,预计出售过程将于2025年正式开始。销售的设备大部分是100层3D NAND设备。自去年以来,三星电子一直致力于将其西安工厂的工艺转换为200层工艺。

每年在设备上投资数十万亿韩元的三星电子已用尖端设备更换了半导体生产线,并将旧设备出售给外部公司。特别是,在将传统(成熟工艺)转换为先进工艺的过程中,此类设备的销售至关重要。与此同时,三星电子的旧工艺设备流入二手半导体设备市场进行回收,而主要需求来源是中国。

问题在于,三星电子尚未出售不受美国制裁的设备。尽管三星电子避免对此做出官方解释,但业界的解释是,管理层采取尽可能谨慎的措施,以从美国政府获得VEU(验证最终用户)身份。

VEU是一种综合许可制度,仅允许事先获得批准的公司出口和进口指定项目。一旦纳入VEU,美国商务部与公司协商指定的物品即可获准出口,无需单独的许可程序和有效期,从而无限期豁免适用美国出口管制法规。

一些业内人士仍然担心,三星电子的前端和后端工艺设备的销售将成为中国快速增长的半导体产业的缺口。事实上,与三星电子有着长期合作关系的Tokyo Electron(TEL)正在向中国出售大量成熟工艺设备,其季度总销售额的50%来自中国。

然而,三星电子的立场是,它不能继续忽视旧的工艺设备。尤其是去年第三季度业绩不佳的三星电子,从今年年底开始,正努力进行大规模重组和削减成本。预计韩国国内旧产线将进行大规模开工率调整和劳动力调整,据悉,高层的表态是中国工厂也不例外。

与此同时,三星电子一位官员就出售中国工厂设备一事表示,“我们对此事没有官方立场。”

4.LG显示实施办公室员工自愿退休 赔偿30个月基本工资

据报道,继去年6月生产工人自愿退休后,LG显示(LG Display)五年来首次实施办公室职员自愿退休。继去年亏损超过2万亿韩元后,该公司今年也连续三个季度亏损,正在进行额外的重组。

据业内人士11月6日透露,LG显示将从次日起两周内接受员工自愿退休的申请。目标人群为从业5年以上、40岁以上或高级以上的员工。自愿退休人员可获得30个月的基本工资、再就业支持(相当于6个月的基本工资)和学生贷款。LG显示计划在12月中旬之前完成办公室员工的自愿退休。

LG显示正在改变其业务结构,以专注于OLED(有机发光二极管),包括结束其大尺寸LCD(液晶显示器)业务,并停止小尺寸龟尾工厂的旧生产设施的液晶显示器生产。且LG显示正在实施办公室职员自愿退休,以提高在此过程中产生的剩余人力的人力资源管理效率。 LG显示解释说:“我们正在改善管理环境,但我们仍然有多余的人力。”

LG显示将提高财务实力作为首要任务,计划继续实施密集的成本削减活动,例如改善成本结构和运营效率。10月23 日,LG显示首席财务官(CFO)Kim Seong-hyun在业绩公布后的电话会议上表示,“由于实施了人力效率提升计划,预计今年劳动力成本将减少1000亿韩元以上。”他补充道,“远期需求持续低迷,外部环境高度波动。我们还致力于通过升级以OLED为中心的业务结构来提高盈利能力。”

LG显示近日宣布其第三季度综合营业亏损为806亿韩元,与去年同期的亏损6621亿韩元相比有了显著改善。受移动设备等小型产品出货量增加的推动,该公司第三季度销售额同比增长42.5%,达到6.8213万亿韩元。销售额季度环比也小幅增长1.7%。

尽管连续三个季度亏损,但亏损规模一直在缩小。今年第一季度,LG显示营业亏损4694亿韩元,第二季度降低至937亿韩元。第三季度净亏损降低到3381亿韩元。

5.默克1.55亿欧元收购芯片检测设备公司Unity-SC,并更名显示器业务

德国默克以1.55亿欧元收购法国计量和芯片检测设备公司Unity-SC,并更名其显示器业务,以推动其电子业务的发展。

Unity-SC生产计量和检测仪器,并扩大人工智能(AI)应用关键技术的产品组合,并将成为电子业务的一部分,而显示解决方案业务部门将从2025年开始以“Optronics”的名义运营,与半导体业务进行了融合。

两者都是电子业务的一部分,在美国和加拿大以EMD Electronics的名义运营。电子业务通过与LCD和OLED显示器合作,在光学物理和材料方面积累了专业知识,现在正在推动光学和半导体的融合,以满足下一代AI、光子学和片上光学技术的需求。

由于半导体行业对质量的要求特别高,因此测量和评估物理特性是现代芯片生产质量控制的关键步骤。除此之外,Unity-SC还专门测试通过“先进封装”和“异构集成”生产的芯片。在这两个过程中,许多更小的芯片(也称为Chiplet)堆叠在非常小的空间中,形成一个几乎三维的结构。这为最苛刻的应用领域(例如AI数据中心、自动驾驶汽车、5G、智能手机和虚拟现实)带来了高性能芯片。

默克执行委员会成员兼电子首席执行官Kai Beckmann表示,“随着行业向更复杂和集成系统发展,对综合解决方案和精确计量和检测工具的需求变得越来越重要。凭借我们的光电业务和对Unity-SC的收购,我们大大扩展了产品组合,包括半导体和光电制造的计量解决方案。这种融合标志着我们在电子生态系统中的重要性的延伸;材料科学、交付、计量和检测齐头并进,以实现更好、更快、更高效和更可靠的下一代芯片和设备生产。”

先进液晶(LC)和OLED材料的进一步开发仍然是增强现实/虚拟现实/混合现实(AR/VR/MR)产品组合的重要组成部分,将光电和半导体知识与计量系统相结合。

默克是一家领先的科技公司,业务涉及生命科学、医疗保健和电子领域。

Unity-SC总部位于法国格勒诺布尔附近的Montbonnot-Saint-Martin,拥有约160名员工,其中70人从事研发工作。他们将加入默克电子业务的约8000名员工。

Unity-SC专门生产半导体行业的光学检测和计量设备,为法国领先的晶圆和芯片制造商以及中国台湾、韩国和全球领先的芯片制造商提供产品。它是控制TSV(硅通孔)计量工具的主要供应商,这是制造高带宽存储器(HBM)堆栈的关键步骤,也是复合半导体行业的主要供应商。

Unity-SC正在法国圣伊斯米耶建造一家新工厂,该工厂将于2026年开始生产,并将成为其工业生产的基石,最终将使公司的年度计量和检测设备产量提高四倍。

6.欧盟反垄断监管机构对康宁公司展开调查

据央视新闻报道,当地时间11月6日,欧盟委员会发布公告称,欧盟反垄断监管机构当天对美国玻璃制造商康宁公司展开调查,调查内容是其与手机制造商以及加工原片玻璃的公司达成的独家供应协议。欧盟担心这些协议可能会将竞争对手的玻璃生产商排除在大部分市场之外。

欧盟委员会表示,将评估康宁公司是否滥用其在全球手机盖板玻璃市场的主导地位。

康宁公司是一家经营特殊玻璃和陶瓷材料的公司。近日,康宁公司公布了2024年第三季度财务业绩,第三季度核心销售额增长8%,至37.3亿美元。

7.4250万欧元!印度Tessolve收购德国芯片设计公司DCT

印度Tessolve收购了位于德国汉诺威的领先芯片设计公司Dream Chip Technologies(简称DCT),这笔交易价值40亿卢比(4250万欧元,4740万美元)。DCT拥有72名员工,于2020年被中国企业汇顶科技收购。

今年11月5日,汇顶科技发布公告称,拟将公司全资子公司汇顶香港持有的DCT GmbH和DCT B.V.的100%股权转让给Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次股权转让完成后,汇顶香港不再持有上述标的公司股权。经双方协商确定的初始交易价格为4250万欧元。

2023年,DCT公司推出了一款10TOPS汽车AI芯片,该芯片采用德累斯顿工业大学和Cadence的加速器,以及基于ARM Cortex-R52的功能安全核心Alcatraz、双核ARM Cortex-A65处理器集群和Arteris FlexNoC片上网络。

Tessolve总部位于印度班加罗尔,拥有3000名员工,是Hero Electronix的一个部门,后者生产全球销量最大的摩托车品牌Hero。此举是印度加强其主权半导体供应链举措的一部分。印度半导体行业将在古吉拉特邦建立一家晶圆厂,并在古吉拉特邦和阿萨姆邦建立封装厂。

Tessolve联合创始人兼首席执行官Srini Chinamilli表示:“此次收购巩固了我们作为全球顶级半导体工程公司的地位,拥有无与伦比的设计到产品化能力。DCT的能力进一步增强了我们承担尖端ASIC设计项目的能力,并大大增强了我们在欧洲的影响力。”

Tessolve董事长Ujjwal Munjal表示:“借助DCT带来的协同效应,我们有望凭借无与伦比的能力成为该领域的全球领导者。随着各大公司越来越多地转向定制芯片设计,此次收购使我们比以往任何时候都更有能力满足定制芯片市场日益增长的需求。”

8.德国舍弗勒将裁员4700人,2027年关闭两家工厂

德国汽车供应商舍弗勒将在欧洲裁员4700人,并关闭两家工厂。此举是在与Vitesco(纬湃科技)整合以及电动汽车市场放缓之后做出的。德国的10个工厂将裁员2800人,其中中国台湾和德国哈默尔恩的工厂也将裁员。裁员和关闭工厂举措旨在到2029年每年节省2.9亿欧元,但将花费5.8亿欧元。

今年10月,舍弗勒与纬湃科技合并后,公司员工人数增加约35000人,达到约120000人,因此将裁员600人。

第三部分涵盖了汽车供应行业持续转型的措施。这些措施包括与内燃机技术产量下降和欧洲电力驱动新项目目前减弱有关的措施。因此,这些措施既影响公司的动力总成和底盘部门,也影响其电动汽车部门。

雷根斯堡将成为动力总成和底盘部门内动力总成解决方案的总部,而舍弗勒新电动汽车部门的总部将设在赫尔佐根奥拉赫,这里将继续作为舍弗勒集团的企业总部所在地。

电动汽车市场的放缓意味着之前预期的更强劲的增长水平,尤其是来自欧洲OEM的增长水平,迄今为止未能实现,而且更大的价格和成本压力推动了对研发服务更大本地化的需求。这将特别影响雷根斯堡、纽伦堡和柏林基地的研发。2022年已裁员1300人。

裁员措施将影响德国10个工厂,欧洲其他5个工厂也将受到影响,其中两个工厂将于2027年关闭。

“通过采取今天宣布的措施,我们将解决三个问题。首先,我们将使轴承和工业业务重回正轨。其次,我们将通过与 纬湃科技的合并实现成本协同效应。第三,我们将继续转型动力总成和底盘以及电动汽车部门。鉴于当前的商业环境,该计划对于长期维护舍弗勒集团的竞争力是必要的,”舍弗勒集团首席执行官Klaus Rosenfeld表示。

位于洪堡的轴承和工业解决方案工厂是生产线性技术业务的驱动系统、导轨和机电一体化系统解决方案组件的基地。为应对工业自动化领域持续疲软的需求,线性技术业务的活动将重新安置以进行整合。

该部门位于施韦因富特的主要工厂将接管附近Ewellix线性运动工厂的生产运营和劳动力,而位于中国台湾桃园的Ewellix原工厂将关闭。

在哈默尔恩,舍弗勒将停止其于2022年收购的Melior Motion公司活动,并正在考虑出售该工厂,该工厂专门生产工业机器人的行星齿轮箱。

舍弗勒集团裁员将主要通过自然减员、自愿离职计划、离职和兼职提前退休协议来实现。

舍弗勒首席人力资源官Astrid Fontaine表示:“我们正在与员工代表密切协商,我们的共同理解是,这些措施将在《未来协议》的基础上以公平和社会公平的方式实施。此外,我们将继续投资于技能提升和职业发展,重点关注我们在德国的总部。”

自2022年以来,欧洲各地约有40000名员工参加了技能提升和再培训计划,这些计划为他们提供了成功参与新领域和关键新兴技术所需的资格,其中德国有近19000名员工。持续的培训和发展是让尽可能多的员工与企业一起踏上征程的关键之一。

“结构性措施是维护舍弗勒竞争力的重要一步,”Klaus Rosenfeld说。“在当前的市场和竞争形势下,这些措施别无选择。我们对德国作为商业基地的承诺丝毫未减。为了客户和员工的利益,我们将继续投资于对未来至关重要的领域和技术,包括德国和更广泛的欧洲。”

9.沙特计划斥资1000亿美元打造AI中心

知情人士称,沙特阿拉伯正计划启动一项新的人工智能(AI)项目,获得高达1000亿美元的支持,以寻求开发一个技术中心,与邻国阿联酋相媲美。

知情人士表示,这家国家支持的实体将投资数据中心、初创公司和其他基础设施来开发AI。这项名为“超越项目(Project Transcendence)”的计划还将专注于为沙特招募新人才、发展当地生态系统并鼓励科技公司在该国投入资源。

该公司将以沙特阿拉伯为成为全球AI发展力量而做出的巨大努力为基础。知情人士称,该基金的结构将类似于Alat,后者是一家专注于可持续制造业的基金,由沙特公共投资基金提供1000亿美元资金支持。Alat由王储穆罕默德·本·萨勒曼担任主席,寻求与大型国际公司共同投资。

知情人士称,沙特阿拉伯PIF和Alphabet旗下谷歌正在建设的AI中心可能成为更广泛计划的起点。两家公司计划在该合作中投资50亿~100亿美元,其中包括创建阿拉伯语AI模型的工作。

知情人士称,“超越项目”将旨在与大型成熟科技公司合作,沙特将提供基础设施和资金方面的帮助。他们表示,最终的投资金额可能达到500亿~1000亿美元。

知情人士表示,该项目最终可能涉及多个政府机构,旨在为AI基础设施和初创企业提供资金,并缩小沙特与美国、中国在AI专业知识方面的差距。

沙特官员还表示,沙特正在设想建立一个AI实体,该实体将成为国家冠军,至少与阿布扎比的G42科技集团一样大。

AI是沙特阿拉伯2030愿景战略的一部分,该战略旨在随着海湾国家摆脱对化石燃料的依赖,寻找新的收入来源。沙特的目标是成为AI领域排名前15的国家/地区,方法是用本十年余下的时间在国内采用该技术,然后从2030年开始将其出口。沙特已经启动致力于AI的主要研究中心和部门,并制作了类似于OpenAI的ChatGPT的大型语言模型。

不过,据报道,由于沙特预计多年预算赤字,王储的另一个大型项目——耗资数万亿美元的Neom未来城开发项目正面临资金削减。

知情人士在3月份表示,PIF正在与风险投资巨头安德森·霍洛维茨 (Andreessen Horowitz) 进行早期谈判,成立一只基金,该基金的承诺金额可能会增长到400亿美元,用于AI投资。知情人士表示,PIF最初计划运营这只新基金,并将成为其投资者之一。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #芯片#
THE END

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