一周概念股：苹果供应链中国大陆8进4出，半导体公司Q1业绩回升

近来，受华为手机强势回归影响，其他手机品牌纷纷调整应对策略，其中，苹果公司不仅在销售策略上做调整，其供应链名单也出现了变动，近期披露的2023财年供应链名单中，中国大陆新进8家企业，剔除4家原上榜公司。

本周，产业链上的A股上市公司继续披露2024年Q1财报，半导体产业链中，多家企业实现了Q1业绩增长，部分企业甚至实现了净利润同比数倍增长，侧面反映出下游产业回暖趋势走强。

其中备受关注的新能源汽车产业，于本周开幕的北京车展，不仅是车企的展示舞台，也是供应链企业的活跃场，人工智能、智能驾驶、智能座舱、智驾芯片、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、车载显示等创新应用纷纷亮相。

苹果供应链中国大陆8进4出

苹果日前公布2023财年供应链名单，中国大陆新进8家企业，有4家企业被剔除。中国台湾供应商新进2家企业，同样有4家企业被剔除。

其中，中国大陆新进的8家企业包括宝钛股份（Baoji Titanium Industry Co., Ltd.）、酒泉钢铁（Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.）、中石伟业科技（Jones Tech PLC）、凯成科技（Paishing Technology Company）、三安光电（San’an Optoelectronics Co., Ltd.）、博硕科技（Shenzhen BSC technology Co., Ltd.）、东尼电子（Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd.）以及正和集团（Zhenghe Group）。

被剔除的4家中国大陆企业为江苏精研科技（Jiangsu Gian Technology Company Limited）、美盈森集团（MYS Group Company Limited）、深圳市得润电子（Shenzhen Deren Electronic Company Limited）以及盈利时（Winox Holdings Limited）。

中国台湾方面，南电暌违多年重返供应链名单，金箭印刷集团（Golden Arrow Printing Company Limited）新进名单，而去年首度入列的联咏仅待一年后就遭剔除，其余如南亚科、嘉泽、钛鼎科技也都遭剔除。

此外，印度塔塔集团旗下的塔塔电子因收购纬创印度厂，今年也首度入列苹果供应链名单中，成为全球供应链重塑的一大象征。

苹果推动供应商清洁能源计划（Clean Energy Program Supplier）发展，即供应商承诺到2030年所有苹果相关生产活动均采用100%的可再生能源。本次苹果公布的供应商名单中，四家厂商并没有加入该计划，包括英特尔、微芯、高通以及新思科技，这四家厂商全为美企。

半导体公司Q1业绩呈回升趋势

相比近期除华为以外的其他手机品牌的业绩承压，受行业周期性影响，半导体产业链企业已较长时间处于业绩下行周期，不过自去年Q4以来，行业呈触底反弹趋势，今年Q1半导体产业链企业的业绩表现备受关注，从本周披露数据看，半导体公司业绩整体呈走强趋势。

其中，韦尔股份2024年一季度实现营收56.44亿元，同比增长30.18%；归母净利润5.58亿元，同比增长180.5%；扣非净利润5.66亿元，同比增长1476.81%。

盛美上海2024年一季度实现营收9.21亿元，同比增长49.63%；归母净利润8018.34万元；扣非净利润8432.62万元。

芯朋微2024年一季度实现营收2.03亿元，同比增长8.69%；归母净利润2380.46万元，同比增长16.24%；扣非净利润1601.99万元，同比增长41.98%。

华力创通2024年一季度实现营收1.74亿元，同比增长91.53%；归母净利润131.79万元，同比下降35.98%；扣非净利润342.17万元，同比增长144.65%。

兆驰股份2024年一季度实现营收41.06亿元，同比增长11.14%；归母净利润4.15亿元，同比增长8.25%；扣非净利润4.08亿元，同比增长21.95%。

莱特光电2024年一季度实现营收1.14亿元，同比增长61.94%；归母净利润4351.16万元，同比增长85%；扣非净利润3876.99万元，同比增长106.97%。

赛微电子2024年第一季度营收约2.7亿元，同比增加41.62%；归母净利润亏损约1166万元，同比下滑175.57%。

歌尔股份2024年一季度实现营收193.12亿元，归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%；扣非净利润2.75亿元，同比增长1722.92%。

天德钰2024年一季度实现营收3.45亿元，同比增长46.07%；归母净利润3252.58万元，同比增长206.02%；扣非净利润2395.47万元，同比增长133.19%。

全志科技2024年第一季度实现营收4.1亿元，同比增长71.67%；归母净利润4908.74万元，同比扭亏为盈；扣非净利润1735.93万元，同比扭亏为盈。

中颖电子发布2024年第一季度业绩报告称，报告期内，公司实现营收3.19亿元，同比增长10.3%；归母净利润2938万元，同比增长40.9%；归母净利润3117万元，同比下降8.8%。

紫光国微发2024年第一季度实现营收 11.41 亿元，较上年同期减少 26.16%，实现归母净利润 3.07 亿元，较上年同期减少 47.44%。

供应链在北京车展争奇斗艳

半导体产业链公司Q1业绩走强原因多样，其中新能源汽车产业持续快速发展就是其中驱动因素之一，于本周举办的北京车展上，不少半导体产业链企业也在争奇斗艳。

其中，小米公司结合语言大模型的特点对小爱同学的人机交互形态进行了升级改造，让小爱同学可识别车前场景，甚至是前车车型等。

广汽埃安发布的首搭ADiGO SENSE AI大模型的第二代AION V SUV搭载Orin X芯片+高线程激光雷达+5个毫米波雷达+11个视觉相机，硬件水平已经支持L3智驾级别。

商汤绝影展示了感知决策一体化的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD；在智能座舱领域，商汤绝影还展示了两大全新座舱。

华为发布了智能汽车解决方案新品牌——乾崑，可提供乾坤ADS 3.0智驾系统、新一代鸿蒙座舱、智能汽车数字平台和云服务3.0等多项技术。其中新一代鸿蒙座舱搭载“车载千悟大模型”，基于盘古大模型、MindS pore异思计算框架、异腾AI基础硬件平台，打造200+Apps车机生态。

地平线发布新一代车载智能计算方案“征程6”系列芯片，包括6颗芯片，支持低、中、高阶智能驾驶应用。其中，旗舰级的征程6P能提供560TOPS算力，最大支持24路摄像头，最高分辨率可达18Mp；支持激光雷达、4D毫米波雷达、毫米波雷达、超声波雷达等多类传感器。

黑芝麻智能则首次展出武当系列旗下首颗支持NOA行泊一体的单芯片平台C1236，集成了NOA域控的传感器接入、算法加速、线速数据转发、4K显示等，可达成更优的性价比。

科大讯飞全面展示星火大模型的智能驾驶、智能座舱、智能音效等解决方案。理想、极氪、小鹏等也在AI大模型上车方面有着大的探索与应用。

（校对/邓秋贤）