本周调研、数据报告看点一览（2.26-3.1）
1、2024年1月全球半导体并购事件超200起，同比翻倍
2、1月国内市场手机出货量大增68.1%，超3000万部
3、2023年我国光伏行业总产值超1.7万亿元，量增价减
4、2023年手机CIS传感器规模140亿美元，索尼占比过半
5、预计全球服务器整机出货量年增2.05%，AI占比12.1%
6、韩国1月半导体出口指数增长16%，连续四个月增长
7、2023年全球电视出货2.23亿台，三星连续两年居首
8、预计Q1全球笔记本出货季减5.4%，台系保持七成份额受挑战
9、2023年中国对外电动汽车投资或创下新纪录
10、预估2024年手机摄像头出货量增长3.8%至42.2亿颗
1、2024年1月全球半导体并购事件超200起，同比翻倍
过去几年里，全球半导体产业经历了一段漫长的下行周期。尽管半导体市场表现低迷，但作为长周期内极具成长性的赛道，半导体行业的投资热情并未消失，半导体企业间的并购也从未停止。集微网搜集整理全球半导体行业并购事件，分析半导体行业并购趋势，发布《全球半导体并购报告（1月刊）》。
据集微咨询统计，2024年1月，全球共发生超218起半导体企业并购事件（包括传闻和撤回），环比增加11起（5.3%），同比增加115起（111.7%）。近十二个月并购事件数量逐步增长。
按所处国家或地区划分，中国大陆有71起，为数最多，日韩地区28起，中国台湾10起，亚洲其他地区共30起，美国29起，欧洲地区32起，其他地区有18起。
按所处交易阶段划分，宣布阶段46起，完成阶段85起，假设完成阶段49起，待定阶段17起，传闻阶段16起，撤回了5起。
2024年1月，有123起并购事件披露了交易金额，总额超284亿美元，平均交易金额2.31亿美元。其中，超过10亿美元的有4起，1~10亿美元有15起，千万~1亿美元有50起，低于千万美元的有54起。近十二个月平均交易金额2.16亿美元(中位数)。
目前，《全球半导体并购报告第十八期（2024年1月刊）》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。
2、1月国内市场手机出货量大增68.1%，超3000万部
中国信通院2月28日发布数据显示，2024年1月国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%；智能手机出货量2951.3万部，同比增长61.4%，占同期手机出货量的92.9%。
2024年1月，国内手机上市新机29款，其中5G手机9款，智能手机17款。国产手机品牌出货量2623.6万部，同比增长165.2%，占比82.6%。
从趋势上看，国内智能手机出货量自2023年9月大幅攀升以来，一直维持每月出货量2500万部以上的高位。自2023年7月以来，5G手机出货占比保持在81%以上。
3、2023年我国光伏行业总产值超1.7万亿元，量增价减
工信部2月28日公布数据，2023年我国光伏行业总产值超过1.7万亿元，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，光伏产品出口总体呈现“量增价减”态势。
工信部表示，2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。
以下为光伏产品分类数据：
多晶硅环节，1－12月全国产量超过143万吨，同比增长66.9%。
硅片环节，1－12月全国产量超过622GW，同比增长67.5%，产品出口70.3GW，同比增长超过93.6%。
电池环节，1－12月全国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%；产品出口39.3GW，同比增长65.5%。
组件环节，1－12月全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%；产品出口211.7GW，同比增长37.9%。
统计显示，2023年1－12月，我国多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。
4、2023年手机CIS传感器规模140亿美元，索尼占比过半
研究机构TechInsights最新研究显示，2023年全球智能手机图像传感器（CIS）市场规模略有增长，总收入超140亿美元。其中索尼市场份额独占55%，三星System LSI份额不足25%位居第二，豪威（Omnivision）位居第三。
机构表示，2023年索尼在图像传感器市场建立了强大的领导地位，拥有超过55%收益份额。得益于高端智能手机需求，索尼能够凭借相对大画幅CIS产品组合主导供应链。索尼CIS产品组合随着双层晶体管像素CIS产品，在顶级智能手机产品上的推出而大大改善。
同时，中国智能手机的疲软，也影响到了豪威和格科微的CIS订单，然而豪威在2023年下半年凭借高分辨率50MP CIS产品，取得了强劲进步。
5、预计全球服务器整机出货量年增2.05%，AI占比12.1%
TrendForce集邦咨询最新研究显示，全球服务器整机出货动能今年仍以美系云服务（CSP）巨头为主，但受限于通货膨胀高，企业融资成本居高不下，压缩支出，导致整体需求尚未恢复至疫情前的增长幅度。预计2024年全球服务器整机出货量约为1365.4万台，年增约2.05%。同时，AI服务器出货占比预计约12.1%。
各大ODM厂商中，机构预计年增长幅度最高的为富士康（Foxconn），预计出货量年增5%~7%，富士康订单来自戴尔、AWS、谷歌Genoa、微软、甲骨文等公司。
增长幅度第二高的为Inventec，预估出货量年增约0%~3%。广达订单存在不确定因素，超微今年订单聚焦AI服务器，因此出货量有望翻倍，但通用型服务器未显著回升。
机构表示，预计今年搭载高端AI芯片的服务器机型，出货量有机会翻倍。
6、韩国1月半导体出口指数增长16%，连续四个月增长
根据韩国银行2月26日发布的 “贸易指数和贸易条件”（以美元计价）统计数据，由于半导体出口从去年年初开始大幅恢复，上个月整体出口量和出口额指数继续上升。韩国1月出口额指数为128.20（以 2015 年的 100 为基准），比去年同期增长15.7%。其中半导体出口额指数增长16%，连续第四个月增长，增幅明显高于去年12月（3.2%）。
分项来看，计算机、电子和光学设备（30.6%）、运输设备（21.4%）以及煤炭和石油产品（12.1%）涨幅居前。相比之下，农业、林业和渔业产品下降了 1.7%。
出口量指数（126.08）也比去年同期高出 17.1%。自去年9月以来，该指数已连续五个月上升。其中，计算机、电子和光学设备（26.9%）、煤炭和石油产品（23.4%）以及运输设备（18.3%）涨幅居前。
韩国央行价格统计组组长柳成旭表示：“由于去年初低迷的半导体行业的基数效应，整体出口额和出口量指数显著增长。”其中，出口量和金额指数同比分别增长48%和55.5%。“这是自2020年2月和2017年12月以来3年零11个月和6年零1个月以来的最大增幅。”他解释道。
韩国1月份进口金额指数（151.72）和进口量指数（130.18）同比分别下降7.9%和3.9%。进口量指数也下降，主要是运输设备（-25.5%）、电气设备（-11.0%）和化工产品（-10.1%）。
7、2023年全球电视出货2.23亿台，三星连续两年居首
研究机构Counterpoint公布2023年全球电视市场统计报告。2023年全球电视出货量下滑约3%，达2.23亿台，原因是美国市场的强势不足以抵消中国、欧洲市场的下滑。三星连续两年保持销量冠军，市场份额16%；中国厂商海信、TCL实现个位数增长，分别位居第二、第三。
LG在2023年排名第四，市场份额10%；小米份额5%位居第五。前五大电视厂商合计市场份额约为54%。
高端电视2023年全球出货量同比下降1%，而中国市场高端电视出货量、收入分别大增39%、49%，中国市场中高端产品份额增加至10%。机构表示，中国主要OEM厂商转向Mini LED电视，加上积极的定价和促销活动，推动了中国市场的发展。随着欧美市场复苏，预计2024年全球高端电视将实现中个位数增长。
三星在高端电视领域出货量占比达45%，高居榜首；LG占比20%位居第二，其次是TCL、海信、索尼。
8、预计Q1全球笔记本出货季减5.4%，台系保持七成份额受挑战
研究机构DIGITIMES近期调查显示，当前笔记本电脑整体需求偏弱，品牌缺乏出货动能，因此预计2024年一季度全球笔记本电脑出货季减5.4%，主要原因是中国台湾代工厂一季度整体衰退幅度大于整体市场。
机构表示，尽管当前笔记本电脑去库存已达到尾声，但新处理器平台尚未就位，外加整体需求偏弱，导致厂商出货减少。此外，中国大陆品牌对本土代工厂依赖度持续增加，因此中国台湾厂商全球占比70%的情况受到挑战。
9、2023年中国对外电动汽车投资或创下新纪录
荣鼎咨询（Rhodium Group）的一份报告显示，随着西方经济体加强对中国以生产为重点、债务驱动的发展模式的审查，中国在电动汽车价值链上的对外直接投资可能在2023年创下新纪录。
该报告称，中国企业2023年向电动汽车相关行业投入了282亿美元，低于2022年的297亿美元，但不包括几个价格未知的大型项目，比如比亚迪在匈牙利的工厂。
咨询公司Automobility估计，中国每年可能会多生产1000万辆汽车，相当于2022年北美汽车总产量的三分之二。
10、预估2024年手机摄像头出货量增长3.8%至42.2亿颗
研究机构TrendForce最新报告显示，在三星Galaxy S24 Ultra等高端手机摄像头数量增多的背景下，预估2024年全球智能手机摄像头（Smartphone Camera）出货量年增3.8%，约42.2亿颗。
目前手机摄像头趋势方面，整体依旧采取4900万~6400万像素主摄，外加搭配2颗副摄的方式。近期智能手机品牌对于硬件的升级，除了搭载潜望式镜头模块之外，也有采用玻塑混合镜片方案，以提升色彩还原能力，改善色散。
TrendForce表示，对于消费者而言，由于相机规格升级依旧为重要的换机诱因，因此部分手机品牌均着重于提升高端机型的摄像头规格；而入门级产品中，同样有主摄升级趋势。
机构预计，安卓智能手机品牌将以价格为分水岭，中端机型将采用成本较低的定焦或一次反射潜望摄像头方案，而高端机型则采用镜片分组以及多重反射潜望方案。OPPO甚至在Find X7 Ultra机型上，搭载了双潜望摄像头模组。
（校对/赵月）
