1.中国大陆晶圆代工趁势崛起！中芯、华虹、晶合集成挤进全球前10
2.机构：AI需求激增，2026年半导体市场营收将增长94.1%
3.2026年上半年全球半导体市场规模达7020亿美元
4.机构：长江存储市占率首次进入全球前三
5.中国国产AI芯片今年国内市场份额有望接近90%
6.研究称中国人形机器人占全球出货量超97% 大幅领先美国
7.机构：Q2全球平板电脑市场出货量下降10%，联想逆势增长
8.机构：价格挤压低端市场，Q2美国智能手机销量下降5%
1. 中国大陆晶圆代工趁势崛起！中芯、华虹、晶合集成挤进全球前10
人工智能（AI）热潮让台积电、三星电子全力冲刺先进制程，却也让出了成熟制程的广大市场，中国大陆晶圆代工业者趁势崛起，中芯国际 、华虹宏力、晶合集成三家业者同步挤进全球晶圆代工营收前十名。
随着生成式AI带动高端计算芯片需求爆发，全球晶圆代工版图正出现明显分流：龙头厂商将资源全数押注先进制程，成熟制程产能则陆续释出，这道产业裂缝，意外成了中国晶圆厂快速壮大的契机。
市调机构TrendForce最新公布的2026年第一季全球晶圆代工营收排名显示，台积电单季营收突破358亿美元，市占率一举冲上72.3%，较前一季再增6.3 个百分点，先进制程的话语权几乎无人能撼动。
不过在前十大排行中，中国大陆业者的表现同样抢眼。中芯国际紧追三星之后，排名全球第三，是中国大陆企业当中少数同时具备先进制程与大规模成熟制程量能的厂商。
华虹则凭借多年累积的成熟制程实力，位居第六；成立仅十余年、专攻成熟制程的合肥晶合集成，也一路冲进第八名。
分析指出，三家中国大陆厂商同时入榜前十，象征中国成熟制程代工产业已具备一定规模与体系。
报道指出，这波洗牌的根源，在于台积电、三星等国际大厂评估后认为，8英寸成熟制程晶圆的投资报酬率远不及12英寸先进制程产品。
12英寸晶圆有效面积是8英寸的2.25倍，加上自动化程度与生产效率更高，单位成本明显较低。于是两大龙头陆续传出缩减甚至关闭8英寸产线的计划，将资源全数转往高附加价值的先进制程领域。
问题是，电源管理芯片、面板驱动IC、传感元件、功率元件等大量应用仍仰赖成熟制程生产，国际大厂一旦退场，订单缺口几乎全数转单到中国大陆晶圆厂，替中国大陆厂商打开了难得的成长空间。
根据国际半导体产业协会（SEMI）预估，2026年全球8英寸晶圆月产能上看770万片，其中中国大陆业者就占了170余万片，全球市占约22%，俨然已成为全球成熟制程芯片最主要的供应基地。
除了产能规模，成本控制能力也是中国大陆成熟制程产业的一大利器。
相较于近年才切入成熟制程市场的海外业者，中国大陆多数头部晶圆厂设备已完成折旧，不必背负沉重的摊提成本。再加上本地供应链完整、工程师人力充足、产线规模化程度高，整体生产成本明显低于海外对手，价格竞争力难以被复制。
目前中国大陆半导体产业已形成“8英寸满载、12英寸扩产”的双轨格局。中芯国际与华虹凭借多年累积的8英寸产线维持高稼动率，晶合集成等新兴业者则积极布局12英寸成熟制程产线，朝高端成熟芯片量产迈进。
2. 机构：AI需求激增，2026年半导体市场营收将增长94.1%
市调机构Omdia最新报告显示，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片（Memory IC）收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。
从细分领域来看，该机构预计，计算与数据存储将成为2026年半导体营收增长最快的应用市场，市场营收预计同比增长超过150%，并接近1万亿美元规模。这一增长将主要受益于数据中心服务器以及其他高存储需求应用的持续旺盛需求，同时也受到存储器芯片价格持续上涨的推动。
另外，2026年消费电子和无线通信应用仍将保持较强的半导体营收增长势头。自2025年第四季度以来，智能手机价格已开始上涨，并且目前仍在持续攀升，尤其是高端机型涨幅更为明显。由于高端产品利润率相对更高，更容易消化存储器成本上涨带来的压力。与此同时，这一策略也在逐步缩小中端机型与高端机型之间的价格差距，从而推动更多消费者升级至高端产品。
3. 2026年上半年全球半导体市场规模达7020亿美元
2026年8月初，世界半导体贸易统计组织（WSTS）与美国半导体行业协会（SIA）先后发布全球半导体产业最新统计数据。多项权威数据显示，2026年全球半导体产业呈现高速增长态势，上半年市场规模实现翻倍，二季度及单月销售额均实现大幅环比、同比上涨。
根据WSTS公开统计数据，2026年上半年全球半导体市场整体规模达7020亿美元，较上年同期同比增长102%，半年时间完成行业体量翻倍。该统计数据覆盖全球各类半导体产品品类及主要消费市场，客观反映全球半导体产业整体运行态势。
SIA同步披露季度与月度细分销售数据。2026年第二季度，全球芯片销售额约4030亿美元，较本年度第一季度环比增长35.1%。其中，2026年6月全球半导体单月销售额达1345亿美元，同比2025年6月增长123.6%，环比同年5月增长9.7%，单月市场增速表现突出。
本次WSTS与SIA披露的核心销售数据，直观体现出全球半导体市场需求持续快速释放，产业景气度持续走高。
4. 机构：长江存储市占率首次进入全球前三
8 月 12 日，据市场研究机构 Counterpoint 报告称，中国存储器制造商长江存储在 NAND 闪存市场的占有率首次进入全球前三名。报告显示，今年第二季度，NAND 闪存市场以出货量计算，三星以 25%的出货份额保持领先，SK 海力士以 22%紧随其后，长江存储以 14%的份额升至第三位，以微弱优势领先于铠侠（Kioxia），美光（Micron）则位居其后。
按营收计算，长江存储排名行业第五，落后于美光和铠侠，原因是产品组合集中在消费级应用，高单价数据中心企业级固态硬盘占比相对较低。
报告指出，人工智能（AI）已成为决定 NAND 需求的关键变量。随着 AI 范式从训练转向推理，市场对能够以高速度、低功耗承载 KV 缓存（KV cache）及数据集的存储解决方案需求激增。
随着服务器占据 NAND 总消耗量的大头，预计到 2027 年，影响 NAND 供应商盈利能力的关键将不再仅仅取决于谁的出货总量最大，而在于谁能提供最合适的产品组合。
报告还称，得益于日益增加的资本支持渠道，长江存储计划在今年下半年进一步将产品结构向企业级固态硬盘倾斜，以巩固其全球第三的位置。
5. 中国国产AI芯片今年国内市场份额有望接近90%
市场研究机构TrendForce发布的报告显示，2026年中国高端AI芯片市场中，中国国产解决方案的市场份额将接近90%，留给英伟达、AMD等海外方案的市场空间可能只剩一成左右。
投行Bernstein同样预测，英伟达在中国AI半导体市场的市场份额可能从2025年的约40%下降到2026年的8%左右，华为可能超过50%。
国产AI算力形成两条路线：一边是华为、寒武纪等国产AI加速芯片扩大供应，另一边是阿里巴巴、百度、腾讯等大型云服务厂商加快自研ASIC（专用芯片）。
值得注意的是，TrendForce迅速上调对中国国产芯片扩张速度的判断。去年12月，该机构预计2026年国产AI芯片在国内高端市场的市场份额约50%，英伟达、AMD等进口产品预估30%左右。
这背后首先是中国国内AI算力需求快速增长。国家数据局的数据显示，截至2025年底，全国智能算力规模达到159万PFLOPS，到今年3月底进一步增至188万PFLOPS。
TrendForce预计，2026年字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度四家大型云服务厂商资本支出合计将增长超过80%，大量资金继续流向AI数据中心和算力基础设施。
6. 研究称中国人形机器人占全球出货量超97% 大幅领先美国
北京的人形机器人
北京时间8月10日，据彭博社报道，最新行业研究数据显示，2026年上半年，中国人形机器人制造商占全球出货量的97%以上，证实中国在这一新兴领域对美国竞争对手建立了早期领先优势。
美国加州研究公司Smart Analytics Global(SAG)的数据显示，2026年上半年，全球人形机器人出货量总计约1.91万台，是去年同期5100台的三倍多。今年全球人形机器人出货量预计将增长至约6万台，到2030年将达到50万台。
在市场份额方面，上海的智元机器人超越了杭州的宇树科技，夺得第一。今年上半年，智元机器人出货量为8400台，占全球出货量的44%，而宇树科技的出货量为5900台。这两家公司的出货量远超特斯拉、Figure AI和Agility Robotics等美国头部企业，凸显出中国在该领域的发展速度。
7. 机构：Q2全球平板电脑市场出货量下降10%，联想逆势增长
市调机构Omdia最新研究显示，2026年第二季度，全球平板电脑市场进入下行周期，出货量同比下降10%至3600万台。值得注意的是，这是近年来平板电脑出货量首次打破第二季度受返校季需求驱动出货量环比增长的季节性走势。
从厂商表现来看，2026年第二季度，尽管出货量同比下降8%，苹果仍保持领先地位，全球iPad出货量达1350万台，占据38%的市场份额。标准版iPad占据了出货量的大部分，Air和mini机型占比较小。尽管同比下降13%，三星仍保持第二大平板电脑厂商的地位，出货量接近600万台。由于元器件供应限制持续，预计该公司将在年内动态调整产品组合，优先发展高利润机型以保护利润率和盈利能力。在头部厂商中，联想是唯一实现出货量增长的厂商，出货量同比增长27%。虽然部分增长源于真实的终端用户需求，但也受到了预期价格上涨和大型零售促销活动前渠道备货的支撑。
另外，小米排名第四，平板电脑出货量为280万台，同比仅小幅下滑7%。其表现继续受到强劲的国内需求以及亚太其他地区稳定势头的支撑。华为位列前五，出货量为270万台，本季度同比下降16%。
Omdia预计，2026年剩余时间平板电脑仍将继续下滑，这既反映了低价平板电脑供应受限，也反映了消费者因价格上涨而延后购买决策，进一步抑制了市场需求。
8. 机构：价格挤压低端市场，Q2美国智能手机销量下降5%
8月13日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，受内存价格上涨和其他宏观经济因素削弱消费者需求的影响，2026年第二季度美国智能手机销量同比下降5% 。消费者在该季度受到双重打击。一方面，由于中东冲突导致汽油和其他商品价格上涨，影响了消费者购买智能手机和其他电子产品的能力。另一方面，来自超大规模数据中心对内存需求的增长也大幅推高了智能手机OEM厂商的内存成本。这种情况对低端智能手机市场的影响尤为严重，因为低端市场的利润空间本来就较小，经营难度更大。
2026年第二季度，美国四大OEM厂商（苹果、三星、摩托罗拉、谷歌）的累计销售额同比下降4%。由于小型厂商难以应对零部件成本上涨，其他厂商的市场份额则下降了45%。大型厂商利用规模优势，以小型品牌无法承受的价格获取零部件库存。此前，对关税的担忧以及2025年预付费市场的疲软，已经迫使一些小型品牌退出美国市场或缩减业务规模。其中最引人注目的是HMD，该公司已于去年退出美国市场。如今，内存和存储设备的价格暴跌进一步加剧了许多小型OEM厂商的困境，这些厂商的产品价格更低，利润率也更低。
因此，由于OEM厂商要么停止出货此类设备，要么被迫提高价格以抵消不断上涨的内存成本，2026年第二季度售价低于100美元的智能手机销量同比下降了64%。运营商贴牌智能手机的销量下滑幅度最大，因为价格战缩小了贴牌产品与三星、摩托罗拉等大型OEM厂商产品之间的价格差距。
