12月4日，香港特殊目的收购公司（SPAC）TechStar Acquisition Corporation发布公告，宣布与目标公司Seyond Holdings Ltd.（中文名：图达通）及相关方达成多项股权融资协议，涉及总金额3.708亿港元，进一步推进图达通通过SPAC合并方式在港上市的进程。
据悉，图达通与TechStar的上市并购交易始于2024年12月20日。当日，TechStar公告称已与图达通及相关方订立业务合并协议、PIPE投资协议、发起人禁售协议、目标公司股东禁售协议，并进行TechStar上市权证修订。根据约定，图达通在此次特殊目的收购公司并购交易中的议定估值为117亿港元，交易完成后，图达通及继承公司将在香港联合交易所上市，同步发行不超过190,240,000股普通股。
2025年10月14日，中国证监会发布境外发行上市备案通知书，正式批准图达通港股IPO备案，为交易落地奠定合规基础。
此次TechStar披露的股权融资包含两部分核心内容：一是与Nio Nextev Limited（蔚来集团全资拥有的投资控股公司）订立认购协议，后者将以每股10港元的价格，有条件认购28,672,137股继承公司股份（简称“蔚来PEF股份”），总认购金额2.8672137亿港元，该部分股份占交割后继承公司已发行股本的2.21%。作为图达通的主要客户，蔚来集团此次投资与PIPE投资股份认购价格一致，未获优先待遇，TechStar董事认为该交易公平合理，符合公司及股东整体利益。
二是TechStar与目标公司、控股股东及多家资本市场中介人订立配售协议，拟按每股10港元的价格，向专业投资者配售8,409,500股继承公司股份（简称“PEF配售股份”），募资总额8409.5万港元，该部分股份占交割后继承公司已发行股本的0.65%。参与此次配售的中介机构阵容强大，包括清科资本、中信证券（香港）、中信建投（国际）融资等联席保荐人，以及信银（香港）资本、星展亚洲融资、大和资本市场香港、富途证券国际（香港）、老虎证券（香港）等多家联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公告显示，此次获准股权融资股份合计占交割后继承公司已发行股本的2.86%，所得款项总额3.708亿港元，扣除相关费用及开支后，净所得款项约3.605亿港元。资金将按通函规划用途分配：约60%用于研发新激光雷达架构及软硬件升级，20%用于现有生产线升级，10%用于继承公司全球扩张，剩余10%作为一般公司用途。
配售协议同时约定了多项交易条件，包括联交所批准继承公司股份及上市权证上市、继承公司上市时拥有不少于100名专业投资者、相关政府部门批准文件持续有效等。
