1.传英伟达GB200芯片量产再延迟 微软砍单
2.和硕董事长回应特朗普将加征关税：政策缺乏连贯性 影响短暂
3.投资14亿美元 日本电装和富士电机合作开发电动汽车SiC功率器件
4.三星大幅削减3D NAND生产中光刻胶用量 供应商受影响
5.因成员裁员、减产，Stellantis CEO辞职
1.传英伟达GB200芯片量产再延迟 微软砍单
市场消息传出，英伟达下一代Blackwell架构芯片GB200的量产计划再度遭遇技术瓶颈，微软将削减订单。
供应链透露，这次问题来自美商大厂，为了将72颗Blackwell GPU通过5000根NVLink铜缆进行高速互连，所开发出的全新cartridge连接器模组，每个cartridge中有几千根线，在GH200规格下达到每根112G，而GB200规格预计升级至224G，难度大幅提升，现在面临良率不佳测试不过关的瓶颈，量产时间恐再推迟至2025年3月。
据悉，英伟达今年3月发布了全新的Blackwell计算平台及GB200超级芯片。与前一代H100 GPU相比，GB200超级芯片在大语言模型推理工作负载方面的性能提升了30倍。
近期有知情人士透露，英伟达的GB200芯片在装有72个芯片的服务器中使用时会过热。这些设备预计每个机架功耗高达120kW。这些问题迫使英伟达多次重新评估其服务器机架的设计，因为过热会限制GPU性能并存在组件损坏的风险。客户们担心这些挫折可能会阻碍他们在数据中心部署新芯片的时间表。
作为对延误和过热问题的回应，英伟达发言人表示，“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”英伟达还表示，“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。
2.和硕董事长回应特朗普将加征关税：政策缺乏连贯性 影响短暂
特朗普近日指出，他上任第一天将签署行政命令，对自墨西哥、加拿大进口的所有商品，征收25%的关税，并对来自中国大陆的商品，额外加征10%关税。12月2日，和硕董事长童子贤回应称，“自己认为特朗普造成的影响，最多只会在任内的短暂四年”，但并不会造成什么实质的问题。
童子贤认为特朗普的政策，大多都只是“头痛医头、脚痛医脚”没有连贯性，因此影响较短暂。
童子贤坦言，全球都很难屏除越南、墨西哥等人口大国的供应链，就连特朗普自己也一样，都很难将这几个国家完全摒弃掉，其中当然也包括印度，并且印度是全球总人口第一大的国家，这一点是其他地区都很难取代的。
3.投资14亿美元 日本电装和富士电机合作开发电动汽车SiC功率器件
日本电装和富士电机将联手制造用于电动汽车的高效碳化硅（SiC）功率半导体器件，尽管电动汽车市场目前放缓，但两家公司仍加大投资，预期未来市场将迎来反弹。
11月29日，日本电装和富士电机宣布了2116亿日元（约合14亿美元）的投资计划，其中三分之一将由日本经济产业省提供补贴。两家公司将扩大在日本的生产基地，目标到2027年5月实现年产能31万台。电装将负责SiC晶圆的生产，而富士电机将负责生产这些设备。
日本经济产业大臣武藤洋二在当天新闻发布会上表示，这一协议“旨在确保与市场领先的欧美公司相当的供应能力”，并对电装和富士电机的宣布表示欢迎。
Omdia 的数据显示，2023 年，德国芯片制造商英飞凌科技以 21.3% 的份额领先功率半导体市场。日本公司三菱电机、富士电机、东芝和罗姆位列前十，但即使它们合并后的市场份额也低于英飞凌。
作为日本最大的汽车零部件制造商，电装在2018年入股英飞凌，于2023年开始与联电合作生产功率半导体，并在去年9月宣布考虑与罗姆合作。一位电装内部人士表示：“通过扩大合作伙伴阵容，我们将使我们的零部件更具竞争力，”
随着新兴技术得到广泛应用，电装和富士电机正在大力投资碳化硅器件。与传统硅基半导体相比，用这种材料制成的功率半导体可以使电动汽车的续航里程增加约10%。自2018年特斯拉在其 Model 3中开始使用SiC器件以来，SiC器件已在更广泛的汽车制造商中获得了关注。一家研究公司预测，到2025年，SiC市场规模将达到88亿美元，到2026年，SiC市场规模将达到105亿美元。
4.三星大幅削减3D NAND生产中光刻胶用量 供应商受影响
据报道，三星已在其最新 3D NAND 的光刻工艺中减少了厚光刻胶 (PR) 的使用，从而大幅节省了成本。然而，此举可能会影响其韩国供应商东进半导体。
三星已将用于3D NAND 生产的 PR 使用量减少了一半，消耗量从每涂层 7-8 cc 减少到 4-4.5 cc。行业分析师预测东进半导体的收入可能会下降，这凸显了成本削减措施对供应链动态的更广泛影响。
据悉，三星致力于提高 NAND 工艺效率并降低成本，通过两项关键创新成功减少了光刻胶的使用量。首先，三星优化了应用过程中的每分钟转数 (rpm) 和涂布机转速，在保持最佳蚀刻条件的同时减少了 PR 的使用，在保持涂层质量同时大幅节省成本。其次，PR 应用后的蚀刻工艺已经得到改进，尽管材料使用量减少，但仍能获得同等或更优的结果。
3D NAND 中堆叠层数的增加推高了生产成本。为了提高效率，三星在其第 7 代和第 8 代 NAND 中采用了KrF PR，从而能够在一次应用中形成多层。KrF PR虽然非常适合堆叠工艺，但由于其高粘度，给涂层均匀性带来了挑战，增加了生产的复杂性。PR生产涉及复杂的工艺、高纯度标准、广泛的研究和开发以及漫长的验证周期，为新进入市场的企业设置了巨大的技术壁垒。
5.因成员裁员、减产，Stellantis CEO辞职
12月1日，汽车制造商Stellantis宣布，由约翰·艾尔坎 (John Elkann) 担任董事长的Stellantis集团董事会于当地时间12月1日接受了卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）辞去其Stellantis集团首席执行官职务的请求，该辞呈立即生效。 Stellantis表示将在2025年上半年找到新任CEO。
Stellantis高级独立董事亨利·德卡斯特里（Henri de Castries）表示：“自成立以来，Stellantis的成功植根于参考股东、董事会和首席执行官之间的完美协调。然而，最近几周出现了不同的观点，这导致董事会和CEO做出了今天的决定，”
据悉，CEO辞职的消息距Stellantis发出盈利预警仅两个月，在过去一年里，Stellantis市值已蒸发约40%。就在11月，Stellantis宣布将在美国和西班牙裁员2600人。当前，电动化转型的艰难和汽车消费需求的消退，让车企及零部件企业不得不对战略进行调整，对内部组织结构的优化，以提高效率和降低成本，而裁员是增效降本的直截了当且立竿见影的手段。
此前，塔瓦雷斯一直在努力削减Stellantis的运作成本，包括减少美国公司的员工数量、重塑公司运营等。由于成员面临裁员和减产问题，美国汽车工人联合会（UAW）近几个月一直在呼吁解雇塔瓦雷斯。
