AI(人工智能)被广泛认为是半导体等科技行业的增长动力。虽然人工智能还处于早期阶段,但对于它是否会在未来几年内普及,人们的看法不尽相同。麦肯锡2024年5月的一项研究显示,72%的组织已在至少一项业务职能中采用AI。这些机构认为AI的风险包括不准确(63%)、侵犯知识产权(52%)和网络安全(51%)。
在美国,消费者可能会对人工智能感到担忧。皮尤研究中心2023年的一项调查显示,大多数人(52%)对人工智能的担忧多于兴奋,36%的人兴奋和担忧程度相当,只有10%的人兴奋多于担忧。60%的受访者对在医疗保健领域使用人工智能感到不舒服。美国汽车协会2024年3月的一项调查显示,66%的美国人担心自动驾驶汽车,只有9%的人会信任自动驾驶汽车。
然而,人工智能将继续存在,并将在不久的将来对全球经济产生重大影响。人工智能将对半导体行业产生重大影响。Gartner 2024年5月的一份报告预计,2023年全球AI IC收入为540亿美元,2024年为710亿美元,2025年为920亿美元。对未来几年AI IC年均复合增长率(CAGR)的预测从20%(MarketsandMarkets)到41%(DataHorizzon Research)不等。
AI IC市场在过去几年经历了爆炸式增长。英伟达是AI IC占主导地位的公司。其数据中心部门(包括英伟达的大部分AI业务)的收入增长两倍多,从2023财年(2022日历年)的150亿美元增至2024财年(2023日历年)的480亿美元。2025财年(2024日历年)可能会翻一番,达到1000亿美元以上。我们估计,英伟达的AI IC收入将达到约960亿美元,其中大部分收入来自其数据中心部门。据英伟达首席执行官黄仁勋称,英伟达最新的AI GPU售价将在3万~4万美元之间。
英伟达的人工智能收入包括AI处理器以及电路板上的内存。SK海力士一直是英伟达用于人工智能的高带宽存储器(HBM)的主要供应商。美光科技和三星也是HBM供应商。到2024年,英伟达的内存成本将达到数十亿美元。
第二大供应商AMD预计2024年AI IC收入将达到45亿美元。英特尔预计2024年AI IC收入将达到5亿美元。AIMultiple Research列出了另外18家已宣布推出AI IC的公司。其中包括云服务提供商(AWS、Alphabet、IBM和阿里巴巴)、移动AI IC提供商(苹果、联发科、高通和三星)和初创公司(SambaNova Systems、Cerebras Systems、Graphcore、Grog 和Mythic)。
Semiconductor Intelligence预计,2024年全球AI IC市场规模将达到1100亿美元。英伟达以960亿美元的收入和87%的市场份额占据主导地位。AMD为45亿美元,英特尔为5亿美元。苹果公司根据iPhone 16机型中的AI处理器估算的收入为30亿美元。三星支持人工智能的Galaxy S24将为其主要供应商高通公司带来约10亿美元的AI IC收入。其他公司的市场刚刚起步,估计总收入为50亿美元。
根据WSTS 2024年6月的预测,2024年AI IC市场规模将达到1100亿美元,占整个半导体市场的18%。根据相对保守的预测,未来五年AI IC的年均复合增长率为20%,因此2029年的市场规模将达到2730亿美元。预测半导体市场的长期复合年均增长率为7%,到2029年将达到8560亿美元。届时,AI IC将占整个半导体市场的31.9%。AI IC不会完全改善半导体市场。AI IC将取代目前用于数据中心、PC、智能手机和汽车的许多处理器。
(校对/孙乐)