【乐观】友达/群创看好MicroLED发展,多路线并行;苹果iPad首次导入OLED,背光模组厂压力渐增;彭双浪:LED到达谷底

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1.友达、群创看好MicroLED发展 认为未来有多种技术路线

2.苹果iPad首次导入OLED,背光模组厂压力渐增

3.彭双浪:LED首季是今年谷底 看好MicroLED前景

4.毛利率下降至增收不增利,宇瞳光学2023年净利润同比下滑78.6%


1.友达、群创看好MicroLED发展 认为未来有多种技术路线


尽管此前苹果公司取消了MicroLED智能手表项目,但友达、群创均对MicroLED的未来发展持乐观态度,两家公司认为,苹果的这一行为鼓励厂商探索多种不同的技术路线,而不仅仅选择跟随苹果。

友达光电董事长彭双浪强调,MicroLED技术有多种选择,友达的MicroLED技术与苹果和艾迈斯欧司朗合作的MicroLED技术不同。苹果放弃了自主研发MicroLED,但这并不意味着苹果放弃在其它产品中采用这类技术,友达已经证明MicroLED可商业化,公司有着很大的自主权。


群创总经理James Yang(杨柱祥)表示,目前的重点是降低MicroLED的价格,当前一台110英寸MicroLED电视的售价至少为10万美元,他预计,根据摩尔定律,MicroLED的价格将会下降。

友达设立了每两年将MicroLED模块成本减半的目标,该公司预计在10年内,MicroLED的价格将与LCD和OLED类似,相信其有巨大潜力。

据了解,群创在MicroLED产品方面选择两条路线,在大尺寸电视上采用色彩转换技术,可以提高均匀度,并简化维修和量产工艺,更具性价比。群创已在2024 Touch Taiwan展会上展出187英寸量子点色彩转换无缝拼接AM-MicroLED显示屏。另一方面,群创在车用产品中采用RGB MicroLED面板,该公司透露,已部署这类产品,并在与客户商谈量产计划。


群创表示,该公司色彩转换MicroLED产品预计将于2025年出货,考虑到车规产品设计周期较长,预计RGB MicroLED产品将于2026~2027年出货。

友达强调,汽车市场是友达MicroLED产品的主要市场,相信这将是10年后最好的车载显示技术。

2.苹果iPad首次导入OLED,背光模组厂压力渐增

苹果即将于5月中旬举行新品发表会,市场期待首次采用OLED面板的iPad Pro正式亮相,这也象征着OLED面板进攻高端IT市场再跨一大步,势必对既有独家背光模组供应商瑞仪光电带来压力,再度成为这次法说会关注的议题。


OLED走向中尺寸发展

OLED面板朝中尺寸发展趋势已然成形,韩国与中国面板厂不约而同展开新产能竞赛,三星已于韩国启动8.6代OLED面板生产线的投资,预计今年底前装机完毕,2026年全面投产,届时将成为全球最大OLED世代生产线,持续称霸龙头。 市占率排名第3的京东方也宣布将斥资631亿人民币,在四川成都兴建首座8.6代OLED面板厂,预计2027年量产。

TrendForce统计,去年OLED面板在手机市场渗透率突破5成之后,明年将提升至6成的水平,而观察在电视、平板与笔电等IT产品应用上的渗透率仍低,今年仍是低个位数的占比,因为仍须克服良率、技术以及成本等难题。

研调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益则认为,笔记本电脑与平板导入OLED面板的驱动力已经浮现,随着愈来愈多品牌厂商采用,让造形具有轻薄化的特点之外,还包括FHD超高画质显示技术的成本优势,以及Mini-LED背光供应链过于复杂,且容易出现光晕以及功耗较高等问题。

以品牌大厂苹果为例,预计今年将首度在12.9寸的iPad Pro采用OLED面板,2026年将再延伸到MacBook Pro笔电,未来更计划推出折叠式的产品。

谢勤益认为,随着三星、京东方的8.6代OLED新厂产能于2028年拉升之下,届时OLED面板在笔电与平板的渗透率也将从今年仅3%,一路增至13%以上,绝对会影响到台湾的面板厂以及供应链。

《财讯》双周刊指出,提到苹果的供应链,市场最关心的就是身为苹果iMac、MacBook、iPad背光模组独家供应商的瑞仪光电。 然而从瑞仪近期股价表现,却感觉不出市场疑虑,原因为何?

“这个议题已经有一段时间了。”瑞仪光电资深副总张纹祥强调,OLED面板从小尺寸进入中尺寸的发展会不太一样,IT产品最终要回归成本及经济规模的考量,如同Mini-LED进入高端平板、笔电,仍还是只停留在高阶机种。

瑞仪光电业务中心资深副总陈世诚坦言,也在密切注意这一块,OLED面板导入的时间攸关着技术、品质与成本,虽然不能阻止这个趋势,但LCD面板发展已历经30年,也不断地进步与优化,“这两个阵营在竞争时还有得拚,如果说A公司(苹果)要导入到笔电还言之过早,要再往后几年,即使推出来也会是象征性的1、2个案子。”

LCD 仍稳居市场大宗

陈世诚表示,OLED面板在IT产品的应用仍是属于金字塔顶端少数的比例,对于整体的市场影响有限,除非技术以及成本出现巨大的改变,不然主流市场还是在LCD面板的阵营。

从瑞仪的产品结构来看,平板占比超过5成,笔电与显示器占比约4成,其他比重约3~4%。 其中平板的部分有9成以上都是iPad。

虽然苹果12.9寸的iPad Pro于2022年采用Mini-LED后,瑞仪光电即未再供应背光模组产品;但以今年来说,受惠于苹果3月无预警发表新款MacBook Air,又推升瑞仪今年第1季营收逆势成长17%。

瑞仪自许为全球背光模组垂直整合能力最强的公司,过去十几年来,与苹果合作关系密切,其独家供应地位难以取代。 《财讯》双周刊也发现,在OLED面板往中尺寸发展趋势之下,瑞仪也往前段技术发展,锁定AR/VR、医疗、车用等领域布局,尤其在车用市场,将于明、后年可见到放量出货的表现。

法人认为,苹果今年的平板、笔电出货将回到成长轨道,加上瑞仪手上现金高达360亿元、财务结构稳健,预估今年仍稳赚超过一个股本。

3.彭双浪:LED首季是今年谷底 看好MicroLED前景

发光二极管(LED)厂富采投控董事长兼友达董事长彭双浪今天表示,LED产业最差的时点在去年及前年,富采已从去年亏损阴霾中走出,第1季是今年谷底,业绩将逐季走扬。

富采参加2024 Touch Taiwan智能显示展并举行记者会,彭双浪指出,朝向以光电半导体为主的车用、先进显示、智能传感及新领域“3加1”发展,非内核事业将逐步退出。

彭双浪看好车用市场,除LED照明、车载显示皮肤背光源之外,新一代显示皮肤技术微发光二极管(MicroLED)也是契机。

面对中国大陆跟进投入MicroLED技术,他坦言,虽有竞争压力,但目前台厂已进入量产阶段,大幅领先,即便将来中国大陆也会赶上进度,但一种技术就是需要很多人投入,才能大幅降低售价。

他以过去的液晶电视(LCD TV)市场发展为例,当初与品质较好的等离子电视(Plasma Display Panel;PDP)竞争,但液晶电视却胜出,让等离子电视退出市场,原因就是有很多人投入这个领域,让售价大幅下降。

针对媒体报道,苹果取消艾迈斯欧司朗(AMSOsram)的MicroLED手表开发,彭双浪重申,这不代表苹果放弃MicroLED产品,仍可采用欧司朗以外厂商开发的MicroLED技术;只要台厂技术更成熟,量产准备更好,成本下降速度更快,在产业的成功发展的机会更大。

彭双浪说,MicroLED目前已提供智能手表应用,因价格昂贵,属于量小的精品市场;MicroLED电视同样价格昂贵,恐怕只有中东石油王子、非洲酋长有实力购买,但终将从精品市场走入专业市场,再进一步进入庶民市场,价格下降就会有竞争力。

富采投资控股公司子公司晶电董事长范进雍说明,今年1月董事会通过以新台币6.7亿元出售竹南厂房,即为厂区整顿的过程之一。此厂房原本规划为MicroLED生产准备,但因量产时程延后,为强化资产,将竹南厂卖掉;做MicroLED必须抓准时点,只比客户需要时点早一点即可,以利节省成本。

范进雍解释,配合车厂客户认证MicroLED的时程,预估自2023年起3至5年,最快2026年完成认证,2026年将有5000片套的产能,但仍会随时和客人保持密切的联系,可再视客户需求滚动式调整。

4.毛利率下降至增收不增利,宇瞳光学2023年净利润同比下滑78.6%

4月24日,宇瞳光学发布2023年度业绩报告称,2023年度,宏观经济环境错综复杂,行业竞争加剧,即使宏观经济呈现复苏态势,但是需求、供给等压力仍未完全缓解。报告期内,公司实现营业收入214,498.78万元,同比增长16.19%;归属于上市公司股东的净利润为3,085.49万元,同比下降78.6%。

关于业绩下滑的原因,宇瞳光学说明称:1、安防行业在快速发展的同时,行业集中度提高,主流厂商之间竞争加剧;2、公司产品价格、毛利率水平较上年同比下降;3、部分子公司产能处于爬坡阶段,尚未开始盈利;4、财务费用增长及计提商誉减值等。

报告期内,宇瞳光学钻研一体机设计及工艺,一体机镜头高低温及寿命等性能得到全面提升。公司加快推进国产光学材料替代,国产白料已实现产品转化,国产黑料快速扩大使用比例。公司通过技术创新,突破镀膜工艺瓶颈,实现HUD自由曲面、激光雷达转镜、红外硫系镜片的量产。公司持续推动校企合作创新课题,实现超透镜设计及应用项目的方案设计。

宇瞳光学同时加大研发投入,提升自主创新能力,截至报告期末,宇瞳光学累计拥有专利权共670项(其中发明专利79项、实用新型专利518项、外观设计专利73项)。


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