【短缺】台积电等面临水源短缺风险 或将推高产品价格;铠侠将扩大闪存产量;韩国1月半导体出口指数增长16% 连续四个月增长

来源:爱集微 #台积电#
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1.标普:台积电等面临水源短缺风险 或将推高产品价格

2.铠侠将扩大闪存产量 结束2022年以来的减产

3.机构:预计全球服务器整机出货量年增2.05%,AI占比12.1%

4.韩国1月半导体出口指数增长16%,连续四个月增长

5.英飞凌宣布重组销售与营销组织 3月1日生效


1.标普:台积电等面临水源短缺风险 或将推高产品价格

集微网消息,标准普尔(S&P Global Ratings)在一份报告中表示,随着制造技术的进步,台积电等半导体企业面临着水资源短缺的风险。

芯片制造行业是一个耗水行业,工厂每天消耗大量的水来冷却机器并确保晶圆没有灰尘或碎片。

标准普尔全球评级信用分析师Hins Li表示:“用水量和芯片复杂程度之间存在直接联系,因为晶圆厂使用超纯水(经过处理达到极高纯度的淡水)在每个工艺之间冲洗晶圆。半导体越先进,工艺步骤越多,消耗的水就越多。”

标准普尔的数据显示,台积电2015年进入16nm工艺节点后,单位用水量增长了35%以上。

标准普尔表示:“鉴于台积电在先进芯片制造领域的主导地位,与水相关的潜在运营中断可能会扰乱全球科技供应链。”

但该信用评级公司指出,台积电的主导地位使其能够“锁定最终需求,并通过价格上涨来弥补销量下降”。

标准普尔表示:“如果该公司能够保持其技术领先地位,那么任何产量波动对台积电业务状况和盈利能力的影响可能是可控的。”

台积电生产了全球约90%的用于人工智能(AI)和量子计算应用的先进芯片。

在供水有限的情况下,台积电还可以专注于生产更先进的芯片,而不是通常利润率较低的成熟芯片。标准普尔表示,这可能会提高收益。

报告指出,在产能扩张和先进工艺技术需求的推动下,半导体行业的用水量每年将以中高个位数百分比增长。目前,全球芯片制造商的用水量已经与拥有750万人口的香港一样多。

2.铠侠将扩大闪存产量 结束2022年以来的减产

集微网消息,铠侠2月29日宣布,将重新审视自2022年以来一直实施的电子设备存储介质闪存的减产计划,并增加产量。这是因为此前一直在恶化的半导体市场正在好转。

据称,预计到今年3月,该工厂的利用率将恢复到90%左右,具体取决于需求。公告称公司将阻止业绩恶化,确保巨额投资资金,实现扭亏为盈。

据悉,铠侠于2022年10月宣布,由于新冠疫情后智能手机和电脑的需求下降,该公司将北上工厂(岩手县北上市)和四日市工厂(三重县四日市市)的产量减少约30%。2023年,市场行情依然低迷,产量持续减产。

与此一致的是,在2023年,三星、SK海力士等国际存储厂商减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年。

铠侠2月公布的2023年4月至12月期间综合财务业绩显示,三个季度净亏损2540亿日元,为该公司自2017年从东芝剥离后同期出现的最大亏损。

然而,半导体市场目前正在复苏。世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,由于数据中心和其他领域的需求增加,存储器半导体市场规模将在2024年显著恢复,较上年增长44.8%。

3.机构:预计全球服务器整机出货量年增2.05%,AI占比12.1%

集微网消息,TrendForce集邦咨询最新研究显示,全球服务器整机出货动能今年仍以美系云服务(CSP)巨头为主,但受限于通货膨胀高,企业融资成本居高不下,压缩支出,导致整体需求尚未恢复至疫情前的增长幅度。预计2024年全球服务器整机出货量约为1365.4万台,年增约2.05%。同时,AI服务器出货占比预计约12.1%。

各大ODM厂商中,机构预计年增长幅度最高的为富士康(Foxconn),预计出货量年增5%~7%,富士康订单来自戴尔、AWS、谷歌Genoa、微软、甲骨文等公司。

增长幅度第二高的为Inventec,预估出货量年增约0%~3%。广达订单存在不确定因素,超微今年订单聚焦AI服务器,因此出货量有望翻倍,但通用型服务器未显著回升。

机构表示,预计今年搭载高端AI芯片的服务器机型,出货量有机会翻倍。

4.韩国1月半导体出口指数增长16%,连续四个月增长

集微网消息,根据韩国银行2月26日发布的 “贸易指数和贸易条件”(以美元计价)统计数据,由于半导体出口从去年年初开始大幅恢复,上个月整体出口量和出口额指数继续上升。韩国1月出口额指数为128.20(以 2015 年的 100 为基准),比去年同期增长15.7%。其中半导体出口额指数增长16%,连续第四个月增长,增幅明显高于去年12月(3.2%)。

分项来看,计算机、电子和光学设备(30.6%)、运输设备(21.4%)以及煤炭和石油产品(12.1%)涨幅居前。相比之下,农业、林业和渔业产品下降了 1.7%。

出口量指数(126.08)也比去年同期高出 17.1%。自去年9月以来,该指数已连续五个月上升。其中,计算机、电子和光学设备(26.9%)、煤炭和石油产品(23.4%)以及运输设备(18.3%)涨幅居前。

韩国央行价格统计组组长柳成旭表示:“由于去年初低迷的半导体行业的基数效应,整体出口额和出口量指数显著增长。”其中,出口量和金额指数同比分别增长48%和55.5%。“这是自2020年2月和2017年12月以来3年零11个月和6年零1个月以来的最大增幅。”他解释道。

韩国1月份进口金额指数(151.72)和进口量指数(130.18)同比分别下降7.9%和3.9%。进口量指数也下降,主要是运输设备(-25.5%)、电气设备(-11.0%)和化工产品(-10.1%)。

5.英飞凌宣布重组销售与营销组织 3月1日生效

集微网消息,2月28日,英飞凌宣布重组销售与营销组织,自3月1日起,英飞凌的销售团队将围绕三个以客户为中心的业务领域进行组织和重建:“汽车业务”、“工业与基础设施业务”以及“消费、计算与通讯业务”。分销商和电子制造服务管理(DEM)销售组织将继续负责分销商和电子制造服务(EMS)领域。

英飞凌指出,简洁的重组方法将帮助客户更便捷地获取英飞凌的完整产品组合,并通过提供来自不同事业部的互补产品来满足客户的特定需求。此外,此次重组将减少英飞凌客户的接口数量,有助于缩短英飞凌半导体和解决方案支持的研发项目的上市时间。

英飞凌科技首席营销官Andreas Urschitz表示:“受到创新速度和更快上市时间的影响,客户的期望也随之迅速演变。英飞凌通过简化客户接口,将相关产品和应用专业知识带到客户端,是帮助客户取得成功的理想选择。”

据悉,英飞凌CEO Jochen Hanebeck近日表示,该公司正依靠人工智能(AI)的蓬勃发展来创造数十亿美元的收入,并通过销售更高价格的芯片来推动未来的增长。

在2022/2023财年,英飞凌公布了创纪录的业绩,但由于全球经济疲软,其缩减了2023/2024财年的目标。由于工业客户半导体需求普遍下滑,英飞凌将今年的营收预期调至155亿~165亿欧元,低于此前165亿~175亿欧元的预期。海外分析师平均预期的营收数据约为168亿欧元。


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