
11月13日,中伟新材发布《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。公告显示,公司境外子公司FINO Inc.(韩国KOSDAQ上市公司,股票代码033790)拟向特定对象发行记名可赎回可转换优先股合计22,923,702股,每股面值500韩元,发行价格7,983韩元/股,认购价款总额182,999,913,066韩元(约1,830亿韩元)。募集资金用于韩国境内外设施投资及海外法人股权收购。公司作为FINO第一大股东同意本次增资,并自愿放弃优先认购权。
本次发行前,公司通过全资子公司ZOOMWE、CNGR HK分别持有FINO 24.82%、10.74%股份,合计35.56%,为第一大股东。本次发行完成后,上述两家子公司持股比例预计分别为19.59%、8.48%,合计28.08%,公司仍为第一大股东,FINO仍纳入公司合并报表范围,最终持股比例以实际发行结果为准。
根据拟签署的《新股认购协议》,优先股自发行日起满36个月可开始赎回,赎回金额对应5%年复利内部收益率;自发行日起满12个月可请求转换,初始转换比例为1:1,初始转换价格与发行价格相同。根据拟签署的《投资人协议》,投资人合计持股超过10%期间可推荐1名非执行董事候选人;发行满3年后可请求公司全资子公司CNGR S&T按发行价加5%年内部收益率回购;若其不购买,投资人可请求现金结算,未按期付款的适用收益率提高至10%;发生约定情形时可按10%内部收益率行使回售权;现有股东合计持股比例不得低于19%。
公司表示,本次交易旨在落实全球化发展战略、拓展欧美锂电市场,并满足美国《OneBigBeautifulBillAct》(OBBBA)关于“受禁止外国实体”(PFE)的合规要求,取得非受禁实体(Non-PFE)地位,保障其在美国储能及电池材料市场的准入条件,巩固海外供应链稳定性。协议同时约定,CNGR方应促使FINO最迟于2026年12月31日取得并持续维持Non-PFE地位;未经投资人书面同意,不得在韩国境内从事磷酸铁锂(LFP)正极材料生产业务。
公司称,放弃本次增资优先认购权不会改变合并报表范围,不会对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次交易完成后,为进一步符合Non-PFE身份认定要求,公司或将继续引进战略投资者,届时持股比例将进一步稀释,可能导致FINO控制权发生变更。