中国CMOS图像传感器（CIS）企业全球市占率已从2023年的22%提升至2025年的31%，豪威集团更以13%的份额首度超越三星、晋升全球第二大CIS供应商。集微咨询最新研究显示，2026年上半年四家A股/H股CIS公司营收整体增长7.73%，AI智视与专业成像正成为最强增长引擎。
CIS是摄像头的核心部件，承担光电转换与成像功能，深度渗透智能手机、汽车电子、安防监控、医疗与工业检测等场景。2025年全球CIS市场规模同比增长9%至253亿美元，创历史新高，预计2031年将达到303亿美元；从下游看，移动设备约占63%，非移动领域正为市场多元化做出更大贡献，L2+/L3级高阶智驾车型单车摄像头搭载量已达7至12颗。
图1 2025年CMOS图像传感器市场下游应用格局（资料来源：Yole）
近日，集微咨询（JW Insights）正式发布《2026中国CIS传感器行业上市公司研究报告》（简称《报告》），围绕行业概述、财务数据分析、股价表现与关键发现，系统梳理了市场格局与国产化进程。
以下是《报告》内容精选：
竞争格局：豪威首超三星，中国军团集体跃升
按TSR口径，豪威集团2025年以约30亿美元CIS营收、13%的市占率首度超越三星（12.8%），仅次于索尼（53.6%）；三星将重心转向HBM存储，SK海力士基本退出CIS市场，安森美份额不足3%。中国CIS企业全球市占率升至31%，索尼、三星、豪威三家合计约71.6%的旧格局正被改写。豪威集团同时是全球最大的车用图像传感器供应商，汽车CIS全球市占率超过30%。
图2 2025年全球前五大CIS厂商CIS业务营收（资料来源：集微咨询）
市场规模：总量增速换挡，专业市场领跑
Yole预计2025年至2031年全球CIS市场复合年均增速仅3.1%，但专业细分市场远超行业平均：弗若斯特沙利文预计，工业成像CIS将以21%的复合年均增速增至2029年的78亿元，医疗成像CIS以24.0%增至12.40亿美元，安防CIS以6.9%增至14.68亿美元。
图3 2023年-2029年全球CIS市场规模（资料来源：Yole，TSR，集微咨询）
图4 2023年-2029年全球工业成像CIS市场规模（资料来源：弗若斯特沙利文，集微咨询）
半年报：四家公司“一稳三快”
2026年上半年，豪威集团（140.25亿元）、思特威（46.00亿元）、格科微（41.53亿元）、长光辰芯（6.41亿元）营收分别同比+0.49%、+21.48%、+14.20%、+78.36%，归母净利润合计20.06亿元、同比下降20.99%。思特威安防及AIoT收入17.18亿元、同比增长45.55%，经营性现金流转正至7.78亿元；格科微5000万像素产品累计出货超1亿颗；长光辰芯工业成像收入同比增长101.7%、毛利率68.7%居首。
图5 2026年上半年四家中国CIS公司营业收入对比（资料来源：各公司2026年半年度报告，同花顺iFinD，集微咨询）
AI智视：接棒手机的最强引擎
存储涨价令全球智能手机出货承压（第一、二季度分别同比-6%、-11%），AI向终端侧加速渗透成为对冲力量：豪威集团新兴市场收入17.26亿元、同比增长47.12%，其中机器视觉与机器人收入增长71.15%；思特威AI智视生态收入4.95亿元、同比增长29.87%。智能眼镜出货量2025年至2029年复合增速预计达61.4%，2030年全球人形机器人出货量有望突破51万台。
图6 思特威2026年上半年分业务收入结构（资料来源：思特威2026年半年度报告，集微咨询）
研发与资本：高投入筑壁垒，双平台提速
四家研发费用（费用化口径）合计23.26亿元、同比增长6.14%，长光辰芯研发费用率14.27%居首；豪威集团研发投入总额（含资本化）19.44亿元，坐拥18个研发中心、授权专利4843项。资本端，豪威集团2026年1月完成H股上市、募资约53.18亿港元，长光辰芯4月登陆港交所、较发行价累计上涨178.4%，双资本平台为扩产与并购储备弹药。
《报告》同时提示，存储涨价、同质化竞争与汇率波动等风险仍需关注。随着“十五五”规划持续加码产业链自主可控、国际厂商战略收缩，中国CIS厂商有望在高端手机、车规与专业级市场逐步从“国产替代”走向“全球引领”。
目前，《2026中国CIS传感器行业上市公司研究报告》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网或集微APP，在首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。
