博通9月2日于财报会议表示，来自Google、OpenAI、Anthropic与Meta等主要客户订单强劲，旗下AI半导体业务强劲增长，估本财年相关营收将大增1.86倍，未来两个会计年度也会继续翻倍增长，接下来光是出货Google TPU金额每年就达数百亿美元。
博通AI半导体业务强劲，法人看好，台积电、日月光投控等中国台湾供应商运营跟着冲锋。其中，博通是台积电先进制程大客户，后续投片量有望同步激增；日月光投控承接先进封测订单，相关业务也将热转。
博通评估，定制化AI加速器与网路需求仍然非常强劲，动能将延续到本季。该公司本会计年度AI半导体营收将增长186%、达580亿美元，XPU客户需求维持“指数式增长”。
外媒报道，博通执行长陈福阳表示，随着Google、OpenAI、Anthropic与Meta等主要客户扩大订单，促使公司11月2日起的2027会计年度AI半导体营收倍增至1150亿美元，2028会计年度则将再翻倍至2300亿美元，届时每股纯益将超过30美元，但“其实我们的需求超越这个前景，将努力改善供应”。
陈福阳指出，本季将加速出货Google的Ironwood张量处理器（TPU）给Anthropic，大量出货TPU v8i给Google，并持续交货AI推理芯片Jalapeño给OpenAI，同时将生产Meta的大规模推理设计的定制化MTIA加速器。
陈福阳坦言，客户需求高于博通目前能交付的芯片数量，预计本季投入14亿美元资本支出，以扩充半导体产能，与合作伙伴在新加坡设置基板制造设施。博通也可能为AI实验室提供剩馀价值保证，协助客户筹措芯片采购资金。
陈福阳透露，未来几年，博通每年都将出货数百亿美元的处理器给Google，而Anthropic将在明年取代Google，成为该公司最大的定制化AI芯片客户，OpenAI则将升至第二。
外媒先前报道，Anthropic延揽原Google定制化芯片计划创始者萨雷克（Amir Salek），为自研AI芯片布局。萨雷克曾主管Google 的TPU事业，并于2022年以前带领团队推出前七代TPU。
OpenAI近日则提到，规划今年底前在计算基础设施中部署Jalapeño，是涵盖多个世代路线图中的第一代产品，第二代产品正处于深入开发阶段，第三代产品逐渐成形。
