1、从存储芯片到整机设备，安防行业陷入全线涨价风暴
2、【上市企业热度观测日志】4月7日：海康威视辟谣登顶，寒武纪股价大涨，中芯国际位列第三
3、新菲光完成新一轮融资，系欧菲光旗下光模块公司
4、面壁智能完成新一轮数亿元融资
5、光洋股份两名独董任期届满辞职董事会将尽快补选
1、从存储芯片到整机设备，安防行业陷入全线涨价风暴
自2025年Q4开始，安防行业正经历一场罕见的全面涨价潮，这是安防产业网络化以来，继疫情期间芯片缺货后，行业再次出现供应链波动危机。
与上一轮缺芯潮不同，本轮覆盖从芯片、周边零件、模组到设备整机，产业链各环节企业密集发布调价通知，涨幅之大、范围之广、传导之快，为近20年来所罕见。这场涨价潮并非孤立的市场波动，而是全球供应链重构、上游原材料价格飙升与终端需求结构性变化共同作用的结果。
存储芯片：涨价风暴眼
本轮安防产业链涨价的重灾区，在于存储芯片市场的剧烈震荡。据TrendForce集邦咨询预测，2026年一季度传统DRAM合约价环比涨幅达90%至95%，NAND Flash合约价也攀升至55%至60%。这一涨幅在半导体行业历史上堪称惊人。
造成这一局面的核心原因，是全球晶圆产能被大规模转向高带宽存储器（HBM）以应对AI算力需求。北京君正在机构调研中明确指出，今年存储行业整体产能紧张，尤其是DRAM，“这一轮产能被更多地投向了HBM，而新产能释放需至少一年半以上”。作为国内重要的存储芯片厂商，北京君正2025年底存货已将近30亿元，大部分为存储产品，但仍无法完全满足市场需求。
存储芯片的供应短缺直接推高了安防产品的核心成本。富瀚微披露，在部分含大容量KGD（已知合格芯片）的IPC芯片中，存储成本占比已从原来的20%至40%升至60%至70%甚至更高。DDR2因上游产能退出，价格较去年上半年涨了好几倍。这种成本结构的变化，使得安防芯片厂商不得不迅速将压力向下游传导。
芯片厂商率先提价，幅度触目惊心
从涨价函的公开信息来看，芯片端的价格调整尤为激进。国科微自1月起对合封2Gb的KGD产品涨价80%，对合封1Gb的产品涨价60%，对合封512Mb的产品涨价40%。格科微随后跟进，计划对KGD封装产品进行40%至80%的价格调整。CMOS图像传感器龙头思特威则于3月1日起，按晶圆厂不同对智慧安防和AIoT产品上调10%至20%。
研极微电子、安凯微等芯片企业也同步加入涨价行列，其中，研极微对神眸渠道线下产品上调1%-20%，安凯微自2026年1月起对部分产品执行价格调整。
值得注意的是，涨价并非简单的成本转嫁，而是企业根据产品结构和客户类型进行的精细化操作。北京君正透露，国内市场价格涨幅较大，部分产品涨价一倍多，而海外市场相对温和；消费市场涨价已较为充分，车规等非安防市场涨价相对较晚、幅度较小，预计将经历更长的涨价周期。星宸科技则表示已与客户“达成友好协商并逐步推进价格动态调整”，显示出头部企业在此轮涨价中仍注重维护客户关系。
模组厂商承压跟进，分货模式再现
作为连接芯片与整机的中间环节，模组厂商承受着双重压力。中维世纪宣布自2025年12月18日起对渠道安防产品价格上调5%至20%；捷高电子在调价同时，还宣布“同步启用分货模式，确保资源合理调配”——这一曾在疫情期间缺芯潮中出现过的做法重新登场，折射出供应链紧张的程度。
安佳威视的涨价函中特别提醒客户，“AI技术的快速发展引发了内存产业的结构性重构，直接导致传统存储芯片的市场供应缺口持续扩大”，建议合作伙伴“提前做好需求预判，合理储备安全库存”。深圳市天视通技术有限公司也于2026年1月启动产品调价，由销售经理一对一沟通最新价格。这一建议在当前环境下具有现实意义，也反映出模组厂商对未来供应不确定性的担忧。
涨价潮的外溢：PCB与LED等领域压力叠加
除了直接上游产业链涨价，PCB（印刷电路板）和LED等关联领域同样经历着类似的价格冲击，这种跨领域的共振进一步放大了安防产品的整体成本压力。
在PCB领域，铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等基础原材料价格大幅上涨，推动覆铜板厂商密集调价。三菱瓦斯化学、Resonac、建滔积层板等厂商纷纷宣布30%左右的涨幅，其中建滔积层板自3月10日起对所有厚度板料、半固化片、铜箔加工费统一上调10%。金安国纪覆铜板产品自2025年8月下旬至3月上旬累计涨幅已达55%左右，无锡宏仁电子和南亚塑料也分别对核心基材、半固化片等产品提价15%。山东金宝电子、威利邦电子、福建利豪电子同步上调覆铜板价格，单张涨幅5-10元不等。这些覆铜板作为PCB的核心基材，其价格上涨将直接传导至安防设备的电路板成本。
LED行业同样未能幸免。根据行业统计，截至2026年3月初，已有至少24家LED相关企业宣布调涨产品价格，涉及LED灯珠、PCB板、LED显示屏、商用电视及照明器材等多个细分领域。洲明科技在2026年进行了两轮价格调整——3月26日对全线产品涨价，4月1日又对户外照明产品单独提价5%至15%；崧盛股份对全线LED电源产品涨价5%至15%；利亚德则因“原材料贵金属价格持续走高”，对大部分LED显示屏产品涨价3%至15%。考虑到安防监控中LED补光灯、显示屏等组件的广泛应用，这一轮LED涨价同样会间接推高安防设备的整机成本。
设备商全面调价，终端市场感受阵痛
在上游芯片、模组、贵金属以及PCB、LED等周边领域纷纷涨价的叠加压力下，设备商成为成本传导的集中体现，终端市场开始真切感受到产业链涨价的影响。
海康威视于2026年3月27日发布调价公告，坦承“原材料价格的持续走高已超出企业可承受范围”。大华股份同日跟进，对部分IPC、球机、NVR产品进行调价。TP-LINK的调价幅度尤为引人关注——涨幅在5%至50%之间，少数产品涨幅达50%以上，涵盖网络设备、视觉安防、智能系统产品等多个品类。
宇视科技的调价函透露了一个重要信息：公司此前已“主动压缩自身利润空间，延缓了价格调整的时间窗口”，但“当前成本压力已超出公司可持续承受范围”。这说明设备商并非急于涨价，而是在尽力消化成本后被迫为之。宇视还提示，“受上游持续涨价趋势影响，未来一段时间内，不排除对部分产品价格进行动态调整的可能”——这意味着涨价尚未结束。
天地伟业、觅睿科技、深圳鼎晟达科技等企业也纷纷发布调价通知，涨价范围覆盖了从专业安防到消费类安防的几乎所有细分市场。值得注意的是，多家设备商在调价函中都强调“保障产品品质与稳定交付”的承诺，试图在涨价的同时维护客户关系。
行业展望：涨价周期或将持续
综合各方信息，本轮安防产业链涨价具有几个鲜明特征：一是源头清晰，根植于存储芯片产能被AI需求挤占的结构性失衡；二是传导迅速，从芯片到模组再到整机的价格调整在数月内完成；三是范围广泛，PCB、LED等周边领域同步涨价，形成成本叠加效应；四是影响深远，不仅涉及价格，还带来了分货、长协重议等供应链管理模式的调整。
北京君正预计，“汽车、工业类的DRAM价格将继续上调，每季度预计都会有执行新价格的情况”，2026年四个季度毛利率将逐季改善，“涨价效应将逐步反映在收入、毛利率及利润中”。这一判断暗示，涨价对产业链企业财务报表的正面影响将在未来几个季度持续显现，同时也意味着下游的成本压力短期内难以缓解。
对于下游集成商和最终用户而言，安防产品的采购成本已进入上升通道。富瀚微透露，“下游客户对提价接受度较高，甚至希望涨价以推动其自身下游产品涨价”——在普遍涨价的预期下，客户的心态已从“能否不涨”转变为“涨多少合适”。
这场由上游原材料驱动的涨价潮，正在重塑安防产业链的成本结构和竞争格局。能够保障供应链稳定、具备成本传导能力的企业将占据优势，而缺乏议价能力的中小厂商可能面临更大的生存压力。在AI与存储芯片争夺产能的时代背景下，安防行业的涨价新常态或许才刚刚开始。
2、【上市企业热度观测日志】4月7日：海康威视辟谣登顶，寒武纪股价大涨，中芯国际位列第三
时间：4月7日 星期二
观测节点：15:00
数据来源：爱集微VIP频道“上市企业热度排行”
热度总榜TOP20全景扫描
截至今日15:00，根据爱集微自研舆情算法动态更新的“上市企业热度排行”显示，位列前20的企业为：
海康威视、寒武纪、中芯国际、沪电股份、豪威集团、普冉股份、京东方A、中颖电子、中微公司、电科芯片、泰凌微、杰华特、华灿光电、中国长城、福蓉科技、深科技、中兴通讯、纳芯微、依顿电子、航天科技。
（上市企业热度排行TOP20企业）
（海康威视热度曲线）
业绩快报的持续披露与市场传闻的快速澄清，成为今日市场两大核心关注点。海康威视因一则市场传言引发热议，公司迅速通过官方渠道辟谣，舆情剧烈波动推动其热度位居榜首。寒武纪受半导体产业链反弹强力带动，股价大涨9.1%，成交额超155亿元，市场关注度持续走高，热度位列第二。中芯国际凭借超预期的季度业绩及高景气的下游需求，热度位列第三。
显著异动追踪
今日 TOP20 中 5家企业热度排名两位数以上跳升：
中芯国际上升29名、豪威集团上升29名、京东方A上升29名、海康威视上升22名、华灿光电上升13名。
（中芯国际热度曲线）
（豪威集团热度曲线）
异动归因：穿透数据背后的新闻事件
爱集微舆情系统“穿透式分析”功能显示，今日市场热度主要围绕 “业绩超预期与需求高景气”、“资本运作与回购”、“新品与技术突破” 以及 “传闻澄清与市场表现” 四大主线展开。投资者对业绩兑现、产能扩张及产业政策动态保持高度敏感。
1.业绩超预期与需求高景气驱动
中芯国际：2025年低第四季度公司实现收入24.89亿美元，同比增长12.8%，环比增长4.5%，超此前指引。产能利用率达95.7%维持高位，同比提升10.2个百分点，产能不断增长的同时利用率维持高位，表明下游需求高景气。
豪威集团：在全球半导体行业经历结构性复苏的2025年，豪威集团交出了营收与利润双增长的亮眼答卷。全年实现营业收入288.55亿元，同比增长12.14%，归母净利润40.45亿元，同比增幅高达21.73%。
沪电股份：公司拟投资建设印制电路板生产项目及其配套设施，计划投资总额约68亿元，以满足客户在高速运算服务器、下一代高速网络交换机等领域对高性能印制电路板的中长期增量需求。
华灿光电：4月6日在互动平台表示，公司2025年营收增长31.07%，亏损大幅收窄28.32%。面对当前业绩表现与行业回暖趋势之间的落差，公司董事会和管理层始终保持清醒认识，深知在盈利能力修复道路上仍面临严峻挑战。
2.资本运作与回购驱动
京东方A：近日公告称，收到工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺对公司股票回购项目提供不超过50亿元且不超过回购交易价款90%的贷款支持，期限不超过3年。受此推动，京东方A热度上升29名。
中颖电子：近日发布公告，拟向控股股东致能工电发行股票，定向募资不超过10亿元，用于高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片及主控SoC研发及产业化项目，高端工业级（含车规）主控SoC（含智能化）研发及产业化项目及补充流动资金。
3.新品与技术突破驱动
中兴通讯：近日正式发布基于Co-Claw企业级AI智能体平台的智慧园区方案，并率先在南京滨江智能制造基地落地。该方案构建“全域感知-智能预判-协同联动-闭环管理”的智能化管理体系。推动园区从“被动响应”向“主动治理”、“分散管理”向“系统协同”的全面跃迁，打造高效、安全、绿色的智慧园区应用新范式。
中微公司：董事长尹志尧表示，过去十三年公司收入年均增长超过35%，“所以我现在有点胆量，一手去抓量检测设备，一手去抓湿法工艺。”尽管半导体产业周期性波动难免，但公司正通过不断开发新产品来分散风险。
杰华特：近日杰华特在互动平台回答投资者提问时表示，2025年度，公司持续增加了在研发创新、市场拓展及管理提升等方面的投入，导致研发、销售及管理费用同比显著上升。未来，公司将密切关注行业技术发展趋势，把握市场新机遇。
航天科技：在航天科技集团一院万源科技公司第一事业部生产基地，电装师傅们凭借传统技艺与先进管理方法相结合，创造了效率翻倍的生产纪录，解决精密设备无法应对的细微难题。
4.传闻澄清与市场表现驱动
海康威视：4月7日，一则关于“监控系统出现漏洞，总部300多人被带走调查”的传言在社交平台迅速传播。针对这一传言，公司工作人员明确表示上述传言系谣言，公司不存在所述情况，并强调“不信谣不传谣”。据该工作人员个人了解，公司目前在伊朗暂无相关业务。辟谣动作推动其热度上升22名。
寒武纪：4月7日，半导体产业链反弹，寒武纪股价持续走高，收盘上涨9.1%，报1119元/股，成交155.33亿元。
福蓉科技：4月7日，A股苹果概念板块盘中表现活跃，福蓉科技涨停。
普冉股份：4月7日收盘上涨3.28%，报222.95元/股，成交9.57亿元。
华灿光电：公司表示2025年营收增长31.07%，亏损大幅收窄28.32%，并已采取多项措施改善盈利水平。热度随之上升13名。
深科技：近日在互动平台回答投资者提问时表示，封测价格受市场供需、客户协议等多重因素影响，公司根据市场动态和客户合作模式进行合理定价。
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3、新菲光完成新一轮融资，系欧菲光旗下光模块公司
近日，上市公司均胜电子（600699）完成对光模块企业新菲光通信技术有限公司（简称“新菲光”）的战略投资，此次为海愿资本首轮及B轮后的追加投资。
新菲光成立于2020年，总部位于深圳光明区，专注于10G至1.6T及更高速率光模块与AOC产品的研发与制造，面向AI与数据中心等核心应用场景。公司拥有超过3万平方米的产业园区，并在美国加州设立销售与技术支持中心、在得州布局生产能力，形成全球化服务体系。
新菲光以“全自动生产+数字化制造”为核心路径，构建了覆盖光学仿真、热仿真及信号完整性（SI）仿真的研发平台，实现从设计到批量交付的全流程能力。其产品涵盖10G至100G接入网光模块、100G至400G数据中心高速模块，以及1.6T等前沿产品，已通过多家全球头部客户验证，应用于5G、云计算及超算中心等领域。
公司自动化产线具备高度智能化与全流程质量追溯能力，配套完整的可靠性测试体系，能够满足国际主流客户标准。在团队方面，新菲光核心成员来自海思、Finisar、新飞通等行业龙头企业，由欧菲光集团创始人蔡荣军发起设立，具备深厚的技术与产业经验。
4、面壁智能完成新一轮数亿元融资
近日，面壁智能顺利完成新一轮数亿元人民币融资，本轮融资由深圳市创新投资集团（深创投）与汇川产投联合领投。
本轮融资资金将重点用于四大方向：一是加大端侧基座大模型研发投入，持续深耕核心技术；二是推进MiniCPM系列模型迭代升级，优化产品性能；三是拓展工业与消费电子等领域的商业化落地，扩大场景覆盖范围；四是完善开源生态建设，提升行业影响力。
面壁智能成立于2022年8月，是一家专注于人工智能大模型技术创新与应用落地的高新技术企业、专精特新中小企业。公司核心团队均来自清华大学计算机系，致力于创造安全、普惠的通用人工智能，推动AI技术惠及千万家企业，深耕端侧大模型赛道。
未来，面壁智能将持续以密度法则为核心，坚持开源路线，发力具身智能领域，计划推出相关硬件产品构建软硬一体方案，推动AGI技术在更多终端场景落地，发展潜力广阔。
5、光洋股份两名独董任期届满辞职董事会将尽快补选
4月7日，光洋股份发布公告称，公司独立董事顾伟国、童盼因连续任职已满6年，根据监管规定申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司表示，上述人员离职将导致独董占比不达标，二人将继续履职至新任独董选举完成，确保董事会规范运作。
公告显示，顾伟国、童盼均已连续担任公司独立董事满六年，按照《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事任期不得超过六年，因此二人申请离任。本次辞职后，两人将不再担任光洋股份任何职务，截至公告披露日，二人未持有公司股份，亦无未履行完毕的承诺事项。
光洋股份同时指出，因顾伟国、童盼离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，且董事会下设专门委员会中独立董事占比无法过半，不符合上市公司治理相关要求。依据《公司法》《深交所主板上市公司规范运作》等规则，两位独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司董事会表示，顾伟国、童盼在任职期间勤勉尽责、独立公正，在公司治理、规范运作、战略决策等方面发挥了重要作用，为公司稳健经营与健康发展提供了有力支撑，董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
目前，光洋股份已启动独立董事补选流程，将严格按照法律法规及《公司章程》规定，尽快完成新任独立董事的提名、审议及选举工作，确保董事会及各专门委员会运作合规，维护公司治理结构稳定。
光洋股份主营轴承及汽车精密零部件，深耕精密制造领域多年，客户覆盖国内外主流车企与零部件厂商。此次独董换届属于正常治理调整，公司表示不会对日常经营、业务布局及长期发展造成不利影响。
