2026年3月24日，通合科技发布向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过52,193.27万元。
通合科技主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，产品核心功能为功率变换，应用于充换电设备、电网设备等领域。其拥有多项核心技术，如谐振电压控制型功率变换器等，部分已处于量产阶段。报告期内，公司研发投入较高，2025年1 - 9月研发费用达9,698.22万元，研发费用率为9.94%。
不过，公司也面临多种风险。与发行人相关的风险包括募投项目效益不达预期、新增产能消化困难、折旧摊销增加、业绩波动、毛利率下滑等；与行业相关的风险有行业政策变动、宏观经济波动、市场竞争加剧等；其他风险有发行注册审批、无法足额募集、摊薄即期股东收益、可转债自身价格波动等。
本次发行的可转债期限为6年，票面金额100元，按面值发行，利率由公司股东会授权董事会与保荐人协商确定。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。募集资金拟用于“数据中心用供配电系统及模块研发生产项目”和补充流动资金。
经核查，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定的发行条件。保荐人认为通合科技符合相关规定，本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件，同意推荐其上市，并承担相关保荐责任。
