涛涛车业拟1500万美元收购境外公司100%股权，深化海外渠道与品牌布局

近日，涛涛车业发布公告称，公司孙公司Trailblazer Motors Inc. 拟以1500万美元现金收购Champion Motorsports Group Investor,LLC. 持有的Champion Motorsports Group Holdings,LLC.（以下简称“标的公司”）100%股权。交易完成后，标的公司将成为公司全资孙公司并纳入合并报表范围。该事项已通过公司第四届董事会第十一次会议审议，无需提交股东会审议，不构成关联交易、重大资产重组及重组上市。

交易对手方Champion Motorsports Group Investor,LLC.成立于2023年3月23日，注册地址为美国特拉华州，主营业务为投资，主要股东为Kinderhook Industries VI,L.P.。该公司非失信被执行人，与涛涛车业及公司前十名股东、董监高无关联关系。

标的公司成立于2022年9月14日，注册地址为美国特拉华州，本身为持股公司，无实际经营业务，通过100%持股的Champion Motorsports Group,LLC. 开展全地形车、越野车、电动低速车等销售业务。其股权权属清晰，无抵押、质押、重大争议、诉讼仲裁或司法查封冻结等情况，章程中无额外限制股东权利的条款。

标的公司近年处于亏损状态，核心财务数据如下（单位：万美元）：

公告披露，标的公司亏损主要因期间费用高、经营效率不足：一是销售费用占比高，广告宣传效益转化差、仓储资源配置不合理；二是人员规模与业务体量不匹配，人工成本偏高；三是外部融资利率高，财务费用压力大。

公司已聘请专业机构开展法律、财务及税务尽职调查，并由天健会计师事务所审计标的公司财务数据。本次定价综合考虑标的公司核心价值：包括覆盖美国专业商超及亚马逊的销售网络、Tractor Supply Co.、Walmart等数十家稳定客户及2000多家商超门店资源，以及与公司业务的协同效应。经协商，最终确定1500万美元交易对价，资金来源为公司自有资金。

对于交易核心目的，涛涛车业称主要由如下几方面考量：

· 深化海外渠道布局：继承标的公司优质商超客户资源与服务体系，拓展美国市场销售网络，提升专业商超领域市占率；

· 扩充品牌矩阵：获得标的公司旗下知名品牌Racka所有权，扩大自有品牌销售规模，加速全球化品牌布局；

· 优化运营效率：借助标的公司渠道资源精简中间环节，降低销售成本，同时通过资源整合、成本管控改善标的公司盈利状况，发挥协同效应推动新品销售。