产业链
4月11日，国务院关税税则委员会发布关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告，将对美所有进口商品加征125%关税。
* 中半协紧急通知！集成电路原产地认定新规：流片地认定为原产地
4月11日，中国半导体行业协会发布公告称，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地，请大家务必注意。
据文件显示，新任英特尔CEO陈立武已投资数百家中国科技公司，其中包括晶圆代工企业中芯国际（SMIC）等。
芯片制造商意法半导体（ST）采取行动，安抚意大利政府对该国的承诺。目前，意大利政府正向该公司CEO Jean-Marc Chery施压，要求其辞职。
* SK集团拟151亿元出售硅晶圆厂商SK Siltron多数股权
SK集团正就出售其在硅晶圆厂商SK Siltron的经营权与韩国领先的私募股权公司Hahn & Company进行深入谈判。此次潜在交易涉及出售总计70.6%的股份，其中51%由SK集团直接持有，另19.6%的少数股权则通过总收益互换（TRS）合约持有。如果最终敲定，这将成为Hahn & Company第十次成功收购SK集团资产的交易。
日本零部件供应商美蓓亚三美（MinebeaMitsumi）即将对芝浦电子（Shibaura Electronics）发起要约收购，挑战中国台湾电子元件制造商国巨（Yageo）的主动收购。此举是围绕这家日本热敏电阻传感器制造商的收购战的最新进展。
* 美光4月9日起对部分存储产品征收附加费，应对特朗普新关税
知情人士称，美国存储芯片制造商美光科技已告知美国客户，计划从4月9日始对部分产品征收附加费，以应对美国总统唐纳德·特朗普的新关税。
* 传英伟达完成收购GPU租赁商Lepton AI，阿里前高管贾扬清入职英伟达
据报道，英伟达已完成收购人工智能（AI）初创公司Lepton AI的交易，交易额为“数亿美元”。Lepton AI公司以云服务的形式转售英伟达的图形处理单元（GPU）。知情人士表示，交易完成后，Lepton AI联合创始人贾扬清和白俊杰将加入英伟达。贾扬清曾任职阿里副总裁，白俊杰曾领导阿里全栈AI平台，两人都曾在Meta担任AI研究员。
* 日本Horiba收购韩国芯片设备制造商EtaMax，交易额估计为15亿元
日本测量仪器制造商Horiba（堀场）表示，已收购韩国芯片设备制造商EtaMax的全部股份。此次收购的交易额尚未披露，但据估计约为30亿日元（2040万美元，约合人民币15亿元）。Horiba计划结合两家公司的优势，推动半导体领域的扩张。
4月7日上午，一份邮件截图开始流传，内容提到“由于地缘政治及国际业务环境的变化，微软将调整其全球战略布局，并将于2025年4月8日起正式停止在中国区的运营。这一决定意味着我们微软项目团队的相关工作也将同步终止。”据凤凰网科技报道，此邮件为上海微创公司发出，文中提及的“中国区运营”实际为微软的外包公司“上海微创软件公司”，而非微软中国。
* 比利时氮化镓厂商BelGaN拟被2.5亿欧元收购，计划生产光芯片
破产的比利时芯片制造商BelGaN的管理方已与未透露姓名的欧洲投资者达成协议，该投资者可能会在该工厂生产光子芯片。
* SEMI：2024年全球半导体设备市场销售额达1171亿美元 中国大陆投资496亿美元
SEMI（国际半导体产业协会）最新发布的报告数据显示，全球半导体制造设备销售额将从2023年的1063亿美元增长10%，到2024年将达到1171亿美元。
* 消息称微软计划5月开启新一轮裁员，针对中层管理人员及非程序员
消息人士称，微软正在考虑进一步裁员，这次的重点是管理人员和非程序员，而不仅仅是低绩效员工，新一轮裁员最早可能在5月份进行。
据报道，三星电子开始研发1nm（纳米，10亿分之1米）晶圆代工工艺。由于在即将量产的2nm工艺等技术上与台积电存在现实差距，三星电子计划加快1nm级工艺的开发，以创造反转机会。
* Marvell将汽车网络业务出售给英飞凌 成交价25亿美元
芯片制造商Marvell Technology Inc.同意以25亿美元现金将汽车网络业务出售给英飞凌（Infineon Technologies AG），此后该公司股价在尾盘交易中上涨。
据报道，知情人士透露，4月10日，Alphabet旗下的谷歌在其平台和设备部门裁员数百人，该部门负责Android软件、Pixel手机和Chrome浏览器。
4月8日，美国总统·特朗普表示，他曾告诉台积电，如果该公司不在美国建厂，将缴纳高达100%的税款。特朗普在美国共和党全国国会委员会的一次活动上发表讲话，批评前总统拜登的政府向台积电美国子公司提供66亿美元的补助用于位于亚利桑那州凤凰城的半导体生产，并称半导体公司不需要这笔钱。
* 或面临美国10亿美元甚至更高罚款？台积电：不评论相关传言
据消息人士透露，台积电生产的芯片疑似遭H客户导入作为AI服务器芯片，可能面临10亿美元甚至更高额罚款。对此，台积电表示，不评论相关传言。
据报道，美国特朗普政府已经改变了限制英伟达出口的计划。报道指出，英伟达CEO黄仁勋上周出席了海湖庄园晚宴后，H20人工智能芯片将进入中国市场。据两位未获授权公开发言的知情人士透露，在海湖庄园晚宴之后，白宫改变了对 H20芯片的态度，暂停了进一步限制的计划。
* 意法半导体否决意大利人选Marcello Sala进入监事会
意法半导体监事会主席Nicolas Dufourcq表示，该公司监事会的三名独立成员否决了意大利人马塞洛·萨拉（Marcello Sala）进入这家意法芯片制造商监事会的任命，否决了法国成员的支持。
特朗普总统近期宣布对从其他国家/地区进口的产品征收一系列关税，这将最终打击苹果等许多美国公司——因为其大部分产品都来自中国。现在看来，苹果正考虑扩大在巴西的iPhone组装厂规模以规避美国关税。
* 印度科技部长：苹果上财年从该国出口iPhone价值超174亿美元
印度科技部长4月8日表示，苹果公司在上一财年从印度出口价值超过1.5万亿卢比（174亿美元）的iPhone，凸显了苹果公司实现供应链业务多元化。
* 特朗普关税刺激芯片和手机囤货，三星Q1利润6.6万亿韩元超预期
三星电子公布，2025年第一季度（1月~3月）营业利润下降0.2%，降幅远低于预期，这得益于存储芯片销售稳健和智能手机需求强劲，部分原因是客户担心美国关税。
* 世界先进方略：失去部分中国大陆订单，长远仍能获得客户信赖
美国特朗普政府将多数地区的对等关税延缓90天，但其后续影响仍备受关注。世界先进董事长方略在11日接受采访时表示，“虽然有一些紧急订单，但今年需要静观其变，等到这波关税的尘埃落定后再来看看如何分解当前的情况。”
* 日本PCB厂商名幸电子计划越南建设新工厂 供货印度iPhone工厂
日本印刷电路板（PCB）厂商名幸电子（Meiko Electronics）计划在越南北部的和平市建设新工厂，投资金额约500亿日元，预计2026年度投产。新工厂将用于量产供应给苹果iPhone的电路板。
* AI及关税不确定性影响 微软暂停10亿美元在美建设数据中心
微软已叫停在俄亥俄州中部投资10亿美元建设三个数据中心园区的计划，称此举是基于战略投资审查的决定。这表明这家科技巨头在不确定的经济环境和弱于预期的AI需求下，不得不重新评估其基础设施需求。
* 台积电3月营收2859.6亿元新台币 同比增长46.5％
台积电最新公布的财报显示，3月营收2859.6亿元新台币，环比增长10%，同比增长46.5％。2025年第一季度合并营收约为8392.5亿新台币，较去年同期增加41.6％，再创历年同期新高。
据报道，美国对所有中国商品征收125%的关税将对电子行业造成沉重打击，因为包括戴尔和惠普这样的美国科技公司都在中国生产产品。据报道，按价值计算，美国以下大部分产品依赖从中国进口：游戏机（中国进口占比86%，2024年进口价值60亿美元）、电脑显示器（79%，50亿美元）、智能手机（73%，410亿美元）、锂离子电池（70%，160亿美元）和笔记本电脑（66%，320亿美元）。
* 日本电子产品制造商Sourcenext计划越南设厂，以应对关税
总部位于东京的日本电子产品制造商Sourcenext公司周三（4月9日）宣布，计划在越南建立新的生产基地，以避开美国对中国征收的惩罚性关税。
为了降低对苹果的依赖，鸿海今日（9号）下午将于日本举行电动汽车策略说明会，由鸿海电动车策略长关润（Seki）主持。据透露，针对当前电动汽车市场的状况，鸿海已经制定出三项主要战略。
4月11日，中国台湾芯片制造商世界先进表示，由于地缘政治风险，公司将加快其在新加坡的12英寸晶圆厂建设，因为客户寻求更多在中国大陆以外制造芯片的选项。
据报道，4月10日，芯片制造商意法半导体（STMicroelectronics）监事会否认了涉及该公司两名董事会成员的内幕交易指控。
中国台湾晶圆代工厂步入例行调薪月份，台积电历年4月调薪，联电则预计在5月。台积电曾于2021年结构性调薪当时固定薪酬调高20%、2022年为5%至10%，2023年则是在5%以内，2024年的例行性调薪与往年持平，约3％至5％。个人调薪幅度则依据个人绩效、年资、职级条件而定。今年则尚未公布例行调薪幅度
近日，有消息称联电与格芯正在探讨可能的合并。对此，高盛证券初步认为，由于双方业务领域高度重叠，竞争格局并未明显改变，此次合并带来的营收综效有限，因此维持联电的“中立”投资评等，推测其合理股价为39元。
国际数据公司（IDC）近日发布的《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》数据显示，2024年全球人工智能（AI）IT总投资规模为3158亿美元，并有望在2028年增至8159亿美元，五年复合增长率（CAGR）为32.9%。IDC预计，2028年中国人工智能总投资规模将突破1000亿美元，五年复合增长率为35.2%。
* 机构：第一季度SK海力士DRAM营收份额达36%，首次超越三星
根据市场调查机构Counterpoint Research的内存调查数据，2025年第一季度，SK海力士首次超越三星电子，以36%的份额居全球DRAM收入榜首。三星以34%的份额位居第二，美光以25%的份额排名第三。
据国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，全球半导体制造设备销售额即将开启新一轮增长周期。报告指出，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%。
* UCIe迈入2.0时代 Chiplet何以“披荆斩棘”？
新的连接标准带来了性能提升和一系列新功能，但可能需要数年才能被广泛采用——且仍可能无法形成开放的Chiplet市场。
近日，美国特朗普政府对“万国”加征关税。中国则光速宣布反制。相关事件引发社会的广泛关注。尽管美方暂时未将半导体产品列入征税名单，但半导体行业也不可避免地受到影响，将深刻改变市场的竞争格局，乃至全球供应链的布局。
* “对等关税”影响几何？A股上市公司密集回应 多维度化解风险
近日，特朗普政府出台的“对等关税”政策正在全球半导体行业掀起惊涛骇浪。这项针对中国（34%）、越南（46%）、欧盟（20%）等经济体的差异化关税政策，不仅导致A股市场遭遇"黑色星期一"，更迫使全球电子产业链开启二战以来最大规模的重构。
自从OpenAI的ChatGPT问世以来，英伟达及其关键制造伙伴在人工智能（AI）芯片市场占据了主导地位。这种情况会持续下去吗？每次当用户在ChatGPT中输入问题时，用户可能没有意识到，这种操作正在让几家垄断企业变得更富有。
3月底，一则消息在半导体产业圈传开：美国苹果公司总部首席工程师孔龙已入职复旦大学，担任研究员、博士生导师，其研究方向为射频集成电路与系统设计、数模混合模拟计算芯片、高速数据接口集成电路。
终端
本周，特朗普关税正式开始征收。其结果是，美国人不得不为来自中国的商品和零部件支付更高的价格，因为这些设备高昂的进口关税即将转嫁到美国人身上。
据报道，戴尔已取消或缩小了其多款电脑在美国的折扣。根据互联网档案馆Wayback Machine托管的戴尔网站存档版本的分析，目前戴尔在线商店中列出的笔记本电脑折扣比至少自2024年初以来的任何时候都要少。一些台式电脑的特价商品也已被下架。
* 机构发布Q1全球PC市场销量榜：联想、惠普、戴尔位列前三
4月9日，市调机构Canalys在报告中指出，2025年第一季度，全球台式机、笔记本电脑和工作站的总出货量同比增长9.4%，达到6270万台。其中，笔记本电脑（包括移动工作站）出货量达到4940万台，同比增长10%；台式机（包括台式工作站）出货量为1330万台，同比增长8%。
三星电视业务负责人近日表示，今年将推出115英寸的RGB MicroLED电视。这款电视使用液晶显示（LCD）面板，是其现有Neo QLED电视品牌的高端版本，后者也使用LCD面板但配备MiniLED背光。
* 机构：2024年Q4全球智能手机出货量达3.23亿台 小米市占13%位列第三
市场调查机构CounterPoint Research的最新报告指出，2024年第四季度全球智能手机出货量，市场整体表现平稳，出货量达3.23亿台。
苹果公司（Apple）传出计划自印度供应更多iPhone到美国，以抵销自中国大陆供货的高关税成本。道琼社报导，知情人士说，这是短期权宜之计，苹果仍力图争取美国总统川普的关税豁免。苹果执行长库克在川普第一任期与中国关税战时，曾经成功获得豁免。
* 川普关税政策冲击！华硕、宏碁笔电酝酿涨价，美国市场成本恐增三成
美国总统川普对等关税拉高电子产品成本，业界传出笔电业品牌酝酿涨价。华硕4月8日发出三点声明，表达密切关注政策与税制变化，动态调整各项营运要素，「如库存管理、供应链配置与定价策略」，市场认为销往美国产品涨价已箭在弦上。
据报道，特朗普政府威胁征收大规模新关税，导致苹果公司股价暴跌，但也带来了短期好处——消费者纷纷涌入零售店购买iPhone。
美国总统特朗普坚持推出对等关税措施，许多企业忙于应变，其中，以中国和印度为重要组装基地的苹果，传出在关税生效前紧急出货。印度媒体引述官员表示，3月的最后一周，苹果公司仅用三天时间，就从印度和中国空运5架满载iPhone和其他苹果产品的航班飞往美国。
今年以来，OPPO、华为等手机厂商争相推出折叠屏手机新品，在柔性屏、铰链结构设计、轻薄等多个方面实现突破。但业界认为，目前这一市场正处于调整阶段，仍面临技术、成本、市场接受度等多重挑战，短期难改增速放缓局面。
近日，苹果发布了主打中端市场的新品iPhone 16e，其中的最大亮点就是搭载了自主研发了6年之久、历经坎坷的首款基带芯片C1。苹果硬件技术高级副总裁Johny Srouji表示，C1芯片采用了台积电4nm工艺的基带调制解调器与7nm工艺的射频收发器，是苹果迄今能效最高的调制解调器，使iPhone 16e播放视频最长可达26小时。
在Google、苹果、三星等手机巨头齐力推动下，AI功能下放中端手机。研调预估，AI手机渗透率将从2024年的18%增长至2025年的31%；专家预测，AI手机平价化浪潮，将加速换机潮、推动5G普及，可打造更完善的AI生态圈。
* IDC：多家大厂延后新品推出 今年AR/VR出货年减12%明年强弹87%
研调机构 IDC 报告指出，由于2025年多家关键厂商新品推出时程延后，AR/VR 头戴式装置全球出货量将年减12%，主因供应指标显示，但到了2026年市场将强劲反弹，成长幅度高达87%，出货量有望超越2021年疫情期间创下的1120万台历史高峰。
* 特朗普关税政策重创苹果：iPhone 16系列恐涨价至2300美元
据外媒报道，由于关税，您最喜欢的iPhone可能很快就会变得更加昂贵。美国总统唐纳德·特朗普对世界各国征收一系列大规模关税，此举可能大幅改变全球贸易格局，而分析师周四表示，iPhone等消费品可能受到的打击最为严重，如果公司将成本转嫁给消费者，关税将上涨30%~40%。
触控
* 总投资6.28亿元，成都沃格AMOLED光蚀刻项目启动建设
据成都高新区电子信息产业局消息，4月9日，成都沃格显示技术有限公司AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目（简称“成都沃格AMOLED光蚀刻项目”）现场推进活动在成都高新西区举行，成都沃格AMOLED光蚀刻项目启动建设。
* 机构：2024年Q4中国市场Mini-LED电视出货量暴增130%达202万台
在中国家电更换补贴的推动下，中国市场对Mini-LED电视的需求正在迅速增长。市调机构Counterpoint Research报告称，2024年第四季度中国mini-LED电视出货量较第三季度猛增130%，达到202万台。中国出货量远远超过北美的32万台和日本的3万台，占全球总量的65%。
4月7日，市调机构集邦科技（TrendForce）公布的4月上旬面板价格显示，关税对供应链造成冲击，短期内对面板价格会造成影响，电视面板报价止涨；监视器面板价格小涨。
4月7日，三星电子一位高管表示，三星电子在北美销售的电视大部分是在墨西哥生产的，因此预计其电视业务受美国关税的影响将小于竞争对手。
* 机构：2020-2027年显示设备支出预测上调至770亿美元
近日，市调机构Counterpoint Research将其2020-2027年显示设备支出预测上调2%至770亿美元，原因是OLED支出增加且LCD支出略有增长。
* 机构：三星显示连续两年车载显示器出货量居首 2024年出货164万片
据市场调查公司Omdia称，过去两年来，三星显示（Samsung Display）一直是汽车显示器出货量和收入方面最大的供应商。三星显示2024年的出货量为164万片，2023年的出货量为60万片。2024年，京东方以62万台出货量位居第二，LG显示（LG Display）以40万台出货量位居第三。
* ADAS趋势推升车用显示需求 2台厂迎Mini LED背光模组商机
法人报告指出，车用ADAS（先进驾驶辅助系统）相关商品产值年复合成长率达 13.7%，其成长性正带动车用光电显示零件需求攀升。目前ADAS主流位于自动驾驶等级中的L2和L2+，未来有望朝向L5（全自动驾驶）迈进，使车用显示面板需求持续提升，看好背光模组厂瑞仪、LED厂亿光因此受惠。
通信
* 北京发布5G规模化应用"扬帆"行动升级方案，“芯片”被多次提及
近日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局联合印发《北京市5G规模化应用"扬帆"行动升级方案（2025—2027年）》（以下简称：《升级方案》），明确未来三年5G发展蓝图，全力打造国内领先的5G应用标杆城市。
2025年3月31日，工业和信息化部印发《2025年工业和信息化标准工作要点》，提出今年将围绕健全构建现代化产业体系，实施《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，持续完善新兴产业标准体系建设，前瞻布局未来产业标准研究，制定行业标准1800项以上，组建5个以上新兴产业和未来产业标准化技术组织。
（校对/李梅）
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