1.产能利用率超90%，中芯国际赵海军作出回应
2.道氏技术拟与湖南培森成立合资公司，将AI技术引入科研、生产等环节
3.14.2亿美元！格林美与PTVI拟投建合资公司
1.产能利用率超90%，中芯国际赵海军作出回应
11月8日上午，中芯国际就第三季度财务报告举行业绩说明会。中芯国际联合首席执行官赵海军在会上表示，公司产能利用率提升至90.4%，高于业界平均水平，但全行业平均产能利用率在70%左右，仍处于产能过剩状态。
产能利用景气度高于行业平均
从2024年第三季度财报来看，中芯国际交出了一份还算亮眼的成绩单：营收21.7亿美元，环比增长14.2%，同比增长34%，这是中芯国际单季度营收首次超过20亿美元，创了历史新高。毛利率20.5%，高于2024年第二季度的13.9%和2023年第三季度的19.8%。
第三季度，中芯国际新增2.1万片12英寸月产能，并快速投入生产，附加值相对较高，促进产品结构进一步优化，拉升了平均销售单价。
从营收地区来源来看，中芯国际当前来自中国本土的需求加速提升，逐步进入中高端产品市场。从晶圆尺寸来看，过去几个季度12英寸产能供不应求，整体接近满载，营收占比提升至78.5%，中芯国际预计第四季度将再释放3万片12英寸月产能，使企业年产能将达到折合8英寸90万片左右。从最终应用场景来看，消费类市场是中芯国际营收占比最大的应用分类，反映出消费类市场需求正在逐步恢复。
赵海军表示，当前中芯国际整体产能利用率提升至90.4%，环比增长5.2%，高于行业平均70%左右的平均水平。
对于晶圆代工行业来说，第四季度是传统淡季，部分客户可能会综合审视年度计划，降低部分需求。但中芯国际经过与客户协商，判断企业第四季度营收将不会受此太大影响。
对于中芯国际来说，受制于现实条件，很难吃到尖端工艺带来的红利，但也接受到了由AI带来的“间接”福利。
赵海军介绍，由于有的国际头部半导体代工企业将更多的产能用以生产AI相关的逻辑电路，使得许多排不到产能的客户将订单转向中芯国际。
此外，很多AIoT应用中，芯片在原有CPU的基础上增加了NPU。此类芯片不需要特别先进的节点，但也成为端侧AI的重要组成部分。此类应用也给中芯国际带来了盈利增长空间。
谨慎看待回暖需求
对于第四季度，中芯国际给出的指引相对保守，预计营收环比持平到增长2%，毛利率将处于18%到20%之间。
关于未来市场，赵海军认为AI仍然是增长最快的领域，将有超过10%的成长。但如果不计算AI带来的增值，现在和来年的芯片产能都将处于供过于求的状态。他提示，当前半导体行业下行周期还未见底，其中最弱的环节在于工业、汽车和光伏、电池等新能源市场。
从应用市场来看，中芯国际的下游市场分为五大门类——工业和汽车、通信和物联网、消费电子、计算机和平板电脑、智能手机。除工业和汽车外，其他四个领域都将持续增长。如果工业与汽车市场有所恢复，则中芯国际市场表现也将在原有预判的基础上有所上调。
当前，从营收来看，中芯国际业绩正处于回暖过程中，甚至单季营收超过历史峰值。但企业净利润仍不及2022年峰值时表现。从整个行业来看，景气度仍没有完全恢复。
赵海军表示，全球宏观经济，尤其是欧洲的经济仍处于下降状态。基于此，全球晶圆产能利用率仍然存在过剩。产业要实现恢复，全行业产能利用率要在85%以上。而今年全行业平均产能利用率仅为70%。这一状况短期内将不会实现明显好转。
自2021至2023年，各大晶圆厂接连披露了诸多新增产能建设规划。而今年以来，公开披露的新增建设项目明显减少。赵海军认为，新增项目减少是行业趋势，在公开披露的项目之外，短期内将不会有新增的产能建设规划。当前正在开工建设的产能，基本上是已经接收到客户需求的，大多没有额外布局。
他表示，当前中芯国际正在处理的很多仍然是去年发来的订单。今年消化掉这批订单后，留给明年的订单量不多。由此，从营收来看，今年将是增量高峰，2025年将仍有增量，但增量将不如今年。
新增功率产品产能规划
中芯国际表示，正在围绕既有客户需求，加速布局功率器件产品，以充分支持汽车工业和新能源市场的发展。
但功率器件的布局并没有在原有产能规划的基础上新增产能，而是转化了部分逻辑电路产能。如果将功率器件产能折合为逻辑电路计算，则公司整体并没有额外的新增产能。
而之所以布局功率产能，主要是为了更好地服务客户，使其能够尽量在一家代工厂完成所有代工业务，免去不同业务找多家企业可能带来的额外成本。
当前，从全球来看，功率器件、分立器件产能仍处于过剩状态。其中一个原因是，这些产能本身就是对产能的再利用。例如当前很多功率器件、分立器件的产能，使用的是2000年以前建设的产能，是由逻辑电路、存储器等类型产品淘汰的旧产能。
而当前中芯国际的所布局的功率产品产能，面向的是来自市场的新需求。例如，汽车正在由5V供电系统提升至48V。这一过程中，许多汽车供应商选择更新芯片，一方面需要产品质量达到要求，另一方面也需要供应商提升设备生产能力。
而很多厂商不愿意在这方面付出额外侧成本，于是中芯国际收到了此类功率半导体方面的需求。（来源： 电子信息产业网）
2.道氏技术拟与湖南培森成立合资公司，将AI技术引入科研、生产等环节
11月10日，道氏技术发布公告称，近日，公司与湖南培森电子科技有限公司（以下简称“湖南培森”）签署了《战略合作协议》并成立合资公司，各方基于互惠互利和相互促进原则，建立战略合作关系，通过设立合资公司进行深度合作，以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯·诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVNMD”的应用技术，并推动人工智能技术在道氏技术产品科研、生产制造等环节上的应用，以提高道氏技术的研发、生产与经营水平。
在算力提升、算法突破和数据积累的驱动下，人工智能驱动的研发（AI4R&D）正在彻底改变传统的研发方式并形成新的研发范式，赋能企业提升研发效率、改善生产流程、降低生产成本，从而提升企业竞争力。
近年来，不断涌现的智能应用在科学界和企业界掀起了算力竞赛浪潮，对算力芯片提出了越来越高的要求，但传统冯·诺依曼架构由于“存算分离”的特点导致计算速度受到存储速度的制约，且能量大量消耗在频繁的数据搬运中。针对传统冯·诺依曼计算的瓶颈,存算一体的非冯·诺依曼计算架构正在成为一种新的计算范式,其核心思想就是将计算操作与数据访存过程结合在一起,从而提高计算性能和效率。
AI4R&D作为一种新的研发范式，其推广和普及亟需高性能计算芯片的支撑，因此将新的非冯·诺依曼计算范式应用于AI4R&D，具有重大的研究和实践价值，对推动新计算范式和研发范式的广泛应用和实现人工智能芯片的自主可控都具有深刻意义。
与此同时，鉴于非冯·诺依曼架构可以相对落后的半导体制造工艺实现与先进工艺接近的性能，在一定程度上可缓解半导体超高精度制程的外部垄断压力，对实现人工智能芯片的自主可控也具有战略意义。
道氏技术表示，合资公司设立后将作为刘杰教授团队在新型非冯·诺依曼芯片架构分子动力学计算系统“NVNMD”的应用实验平台与技术转化平台，围绕新能源材料领域（包括但不限于固态电池、碳纳米管、锂电池三元前驱体、石墨负极、硅负极等领域）开展合作，运用人工智能芯片与/或算法，提供先进计算与优化设计技术服务。
道氏技术提供的支持包括：
1、在固态电池、碳纳米管、锂电池三元前驱体、石墨负极、硅负极等领域，道氏技术与乙方或其关联企业签订《委托实验研发合同》，具体内容由双方另行约定。
2、为支持乙方或其关联企业围绕上述《委托实验研发合同》开展工作，道氏技术提供相关的实验平台。
湖南培森提供的支持包括：湖南培森利用其在人工智能芯片设计和算法的技术积累，推动人工智能技术在道氏技术材料科研与生产制造环节的应用，从而助力道氏技术实现研发、生产的AI+制造变革。
3.14.2亿美元！格林美与PTVI拟投建合资公司
11月10日，格林美发布公告称，为保障公司电池材料业务未来海外产能不断扩大对镍资源的战略需求，尤其是满足全球市场对绿色镍的需要，捍卫公司在全球新能源电池材料领域的市场地位，2024年11月10日，公司（简称“公司”或“GEM”）与PT Vale Indonesia Tbk（以下简称“PTVI”或“淡水河谷印尼公司”）在印尼总统的见证下共同签署了项目投资合作框架协议，双方将共同以零碳、智慧、良好的ESG标准为设计理念在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶炼厂（以下简称“HPAL工厂”）及其配套基础设施，将来自PTVI一个矿区的部分镍矿加工成符合市场标准规格的含镍和钴的混合氢氧化物沉淀产品（MHP）以及积极考虑开发正极和前驱体工厂（下游工厂），共同打造世界一流的印尼本土技术、本土人才的绿色镍资源园区，满足全球新能源转型对绿色镍资源的需要。
双方在印度尼西亚中苏拉威西省联合开发一个HPAL工厂及其配套基础设施（包括但不限于硫酸厂、选矿厂和尾矿储存设施），该项目将处理来自淡水河谷印尼公司一个矿区的部分红土镍矿，将其转化为符合市场标准规格的含镍和钴的混合氢氧化物沉淀产品（MHP），目标产能为每年6.6万吨镍含量的MHP产量，以及积极考虑开发一个正极和前驱体工厂（下游工厂）。各方的期望是，任何已承诺的承购都能够满足全球市场的要求。
项目公司初步股权结构：GEM及其合作伙伴合计占比70%、PTVI占比30%。GEM将引入潜在的第三方合作伙伴以填补项目公司70%的股份，其中，GEM的持股比例不超过25%。
GEM按照6.6万吨/年设计目标产能的HPAL工厂和配套设施，资本支出不超过14.2亿美元。建设工程在约定开工日期后16个月内完成机械竣工，且在任何情况下不得超过该日期后的24个月。
