1.鸿海旗下讯芯拟在越南投资8000万美元 扩充CPO产能至每年450万片
2.消息称英特尔CEO基辛格将于11月访问台积电
3.台积电台中2nm晶圆厂面临征地问题
4.美科技巨头斥资超2000亿美元追逐AI热潮
5.UALink联盟正式成立，与英伟达NVLink展开竞争
6.超越5G，期待通感一体（ISAC）引领雷达定位及更多应用
1.鸿海旗下讯芯拟在越南投资8000万美元 扩充CPO产能至每年450万片
据报道，鸿海旗下封装厂商讯芯计划投资8000万美元，在越南扩充芯片制造产能，其中2000万美元为讯芯出资，其余6000万美元来自贷款融资，用于扩充越南北江厂区产能。
讯芯表示，最快年底前完成环境评审并取得施工许可，预估2026年5月完工，2026年6月试产，同年12月正式量产。该厂主要生产共封装光学（CPO）元件，完成扩产后，年产能将达450万片，将全部出口到美国、欧盟和日本。
鸿海于2007年进军越南设厂，至今已在越南投资超过32亿美元，在北宁省和北江省拥有多个生产据点。该公司前董事长徐文一曾表示，这两个工厂主要是为了满足美国客户的订单而建造的。目前，现任富士康科技（鸿海精密工业）半导体策略长的蒋尚义出任讯芯董事长一职。
据悉，讯芯多年来一直在研究光收发器的SiP技术，并已经生产出CPO器件样品，正在推进开发CPO模组产品和优化制程工艺，以及25.6T/51.2T高速传输速率的CPO模组量产。到2025年，该技术可能会在人工智能服务器供应链中广泛部署。
2.消息称英特尔CEO基辛格将于11月访问台积电
据业内消息人士透露，英特尔CEO基辛格将于11月访问台积电，他们还认为，最近媒体关于台积电取消英特尔折扣的报道是荒谬的。
消息人士称，英特尔有意专注于其专有的Intel 18A（1.8nm）工艺，下一代PC处理器Panther Lake不会完全外包给台积电，部分或全部计算机芯片模块将自行生产。预计基辛格将于11月在台积电总部与魏哲家会面，讨论一些关键问题，例如降低当前的N3B代工价格，以及为即将推出的“Falcon Shores”AI GPU获取关键的N3E产能，该GPU计划于2025年底发布。
另外，消息人士指出，在N3产能供不应求的情况下，台积电不会给予英特尔40%的折扣。有报道称，基辛格公开批评台积电的某些方面，这可能促使这家代工芯片制造商取消了之前商定的40%晶圆制造折扣，但这种报道毫无根据。
据悉，在10月31日公布财报后，基辛格接受媒体采访时谈到，台积电是一家“很棒的公司”，两家公司既是客户关系，也是竞争关系。
基辛格表示，台积电“是一家很棒的公司。他们创造了晶圆代工模式，给客户和我们极佳的服务。还有，我们谈到的AI PC，Lunar Lake（英特尔支持AI笔记本电脑的处理器），如果没有台积电，我们就办不到，他们是这项计划成功的关键。”
基辛格称：“我们希望作为一家具有规模的西方晶圆代工厂商，我们认为这对西方世界至关重要。最终，我也会供应他们一些我们先进的设备。因此，这是复杂的关系，对英特尔、对台积电、对产业而言都是甚为重要的。英特尔与台积电既是客户关系，也是竞争关系，双方有良好的合作。”
3.台积电台中2nm晶圆厂面临征地问题
位于中国台湾台中的中部科学工业园区正推进二期扩建，台积电迄今最先进的2nm晶圆厂将落户此地。中部科学工业园区表示，扩建所需土地已达成95%以上收购协议，其中包括兴农高尔夫球场。但据报道，高尔夫球场俱乐部会员还要求每张高尔夫球券以180万元新台币（约5.6万美元）的价格回购，以阻止土地收购。
以兴农高尔夫球场发行1750张高尔夫球券计算，总额为31.5亿元新台币（超9850万美元）。但目前中部地区一张高尔夫球券的平均价格已经超过300万元新台币（约9.4万美元）。尽管如此，即便支付了会员的要价，兴农高尔夫球场仍预计从此次出售中净赚150亿~200亿元新台币（4.7亿~6.26亿美元）。
兴农高尔夫球场会员正在考虑提起诉讼并发起抗议。这一消息导致中部科学工业园区担心其土地征用计划会因多年的诉讼和反诉而受到威胁。因此，它向高尔夫球场所有者发出最后通牒：在12月15日之前与其会员解决问题，否则将面临强制征用。
如果一切按计划进行，中部科学工业园区管理部门预计将在2024年底前完成第二阶段的所有土地征用。然后将在2025年第一季度将土地移交给台积电，以便台积电可以开始建造其有史以来最先进的晶圆厂，该晶圆厂将生产2nm芯片。
尽管台积电位于美国的晶圆厂已经开始试生产，良率甚至可能达到或超过中国台湾同类晶圆厂，但该公司似乎仍希望其最新、最精密的技术仍以中国台湾本土为主。
4.美科技巨头斥资超2000亿美元追逐AI热潮
三个月前，华尔街惩罚了全球最大的科技公司，因为它们花费巨资开发人工智能（AI），但结果却无法证明成本的合理性。但是硅谷本季度的回应是，计划投入更多资金。
四大互联网和软件公司——亚马逊、微软、Meta Platform和Alphabet——2024年的资本支出总额将远远超过2000亿美元，对于这些公司来说，这是一个创纪录的数字。两家公司的高管本周都对投资者表示，明年他们将继续支出，甚至会增加。
ChatGPT的到来点燃了全球AI热潮，而这一热潮会消耗巨大的成本和资源。科技巨头们竞相争夺稀缺的高端芯片，建造技术所需的庞大数据中心。为此，这些公司与能源供应商达成了为这些设施供电的协议，甚至恢复了一座声名狼藉的核电站。
科技巨头都在试图说服华尔街，这些巨额投资将使未来的业务比目前销售数字广告、商品和软件的业务更有利可图。
美国最大的互联网公司正在投资创纪录金额
在投资者电话会议上，亚马逊CEO Andy Jassy称AI是一个“真正不同寻常的巨大机会，也许是千载难逢的机会。我认为，客户、公司和股东会对我们的长期目标感到满意，因为我们正在积极地追求这一目标。”，亚马逊预计2024年的支出将达到创纪录的750亿美元，就是很好的证明。MoffettNathanson分析师称亚马逊的支出“确实惊人”。
Meta公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）承诺，将加大对AI语言模型和其他未来项目的投资，他现在将这些项目视为公司未来的核心。Meta今年的资本支出可能高达400亿美元。与此同时，Alphabet的资本支出预算高于华尔街预期，其首席财务官Anat Ashkenazi预计2025年将“大幅”增长。
苹果公司也誓要投资AI，推出了Apple Intelligence服务，比如功能更强大的Siri。但本季度相对疲软的财务业绩并没有因其新的AI产品而有所改善，因为这些产品大多尚未问世。
科技巨头的财务业绩喜忧参半。亚马逊和谷歌母公司Alphabet股价飙升，此前这两家公司的盈利超出预期，这主要得益于其云计算部门的强劲增长。但Meta和微软股价下跌，因为前者的支出计划引起市场恐慌，后者的云业务收入增长前景令人失望。
对于微软来说，其季度业绩表现不佳并不是因为客户没有排队为其云和AI产品买单，而是因为该公司无法足够快地满足需求。微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）对投资者说：“这种需求出现得非常快。”他补充说，数据中心“不会在一夜之间建成”。
微软在该季度花费149亿美元，比去年同期增长50%，这一数额超过该公司在2020年之前的单年财产和设备支出。微软首席财务官Amy Hood告诉投资者，微软将努力使其数据中心供应问题处于“更加平衡的状态”。
分析师普遍乐观地认为，微软的数据中心供应难题最终将得到解决。摩根大通（JPMorgan）分析师在财报发布后的一份报告中写道，这一问题将“适度”限制微软的云业务，但该公司的投资，尤其是其在OpenAI的巨额股份，正在“播下长期成功的种子”。
华尔街对支出失控的担忧并没有消失。近期，Meta报告Reality Labs经营亏损44亿美元，该部门生产的增强现实头盔和其他小工具远未取得商业成功。该公司还花费巨资制造Llama模型，旨在与谷歌和OpenAI竞争。
在Meta财报电话会议上，扎克伯格认为这些AI投资正在改善公司在Facebook和Instagram上销售广告的主要业务。但Emarketer首席分析师Jasmine Enberg表示，投资者对广告业务的任何疲软迹象都会感到紧张，因为他们在继续等待Meta更大的AI赌注的回报。
不过，Meta的股价今年已上涨60%。一些分析师表示，扎克伯格的大手笔将在未来得到回报。MoffettNathanson在报告中写道，“当然，历史是站在他这一边的，投资者现在已经被训练成认为耐心是一种美德。”
5.UALink联盟正式成立，与英伟达NVLink展开竞争
Ultra Accelerator Link（UALink）联盟已正式成立，这意味着它现在是一个法人实体。该联盟旨在为AI数据中心服务器之间的高速、低延迟通信创建新标准，其董事会成员来自AMD、英特尔、Meta、惠普企业、亚马逊AWS、Astera Labs、思科、谷歌和微软。该联盟还在寻找新的成员。
UALink旨在成为业界许多AI加速器扩展连接的开放标准，并成为英伟达专有NVLink的竞争对手。NVLink是英伟达用于服务器或服务器pod中GPU到GPU通信的解决方案，它使用英伟达Infiniband通信技术进行更高级别的扩展。Infiniband还正受到另一个由科技巨头组成的大型联盟创建的开放标准Ultra Ethernet（超以太网）的挑战。
UALink联盟主席Willie Nelson也为新公司和团体敞开大门，“我们鼓励有兴趣的公司以贡献者成员的身份加入，以支持我们的使命：为AI工作负载建立开放且高性能的加速器互连。”
UALink 1.0规范将于今年向会员推出。该标准将为AI pod内多达1024个加速器提供高达每通道200Gbps的连接。假设英伟达HGX风格的服务器内部有8个AI加速器，UALink可以在一个pod中连接多达128台这样的机器。不过，UALink最有可能通常以较小的规模使用，大约8个服务器的pod通过UALink相互通信，进一步的升级由超以太网处理。联盟成员将在今年获得该规范的使用权，并于2025年第一季度开始进行全面审查。
UALink标准将于2025年第一季度发布，与超以太网第1版的发布同步。AMD最近宣布推出业界首款支持超以太网的400GbE卡。UALink和超以太网均由寻求取代英伟达的行业巨头组成，由于其广泛的支持，几乎肯定会成为AI数据中心领域的开放标准。AMD执行副总裁兼数据中心解决方案集团总经理Forrest Norrod表示：“UALink中的公司为创建开放、高性能和可扩展的加速器结构所做的工作对于AI的未来至关重要。”
三星很可能成为该联盟的首批贡献者成员之一，因为它早在6月份就宣布了加入的意向。超以太网联盟也可能会出现大量交叉，百度、戴尔、IBM、诺基亚、联想、Supermicro和腾讯等行业巨头在过去几个月中都加入了超以太网联盟，成为其贡献者。预计英伟达仍将留在联盟之外，因为其NVLink和Infiniband技术是专有的，并且由于该公司在AI数据中心市场的主导地位，已经得到广泛应用。
6.超越5G，期待通感一体（ISAC）引领雷达定位及更多应用
什么是“超越5G”？人们可能会提到“高级版5G”和“6G”，但这些其实只是名称或标签，真正的进步在哪里？一个重要的推动力是通信感知一体化（ISAC）。过去，蜂窝通信和基于无线的传感这两种功能相对独立，彼此之间并没有太多联系。然而，现在的ISAC计划旨在实现这两者之间更紧密的共存，朝着“通信辅助感知”和“感知辅助通信”的方向发展，即实现通信感知一体化，或通感一体。
在基本层面上，通过ISAC实现的通信感知一体化，可以在超越5G的新标准中降低硬件和信号传输的成本，然而，益处远不止于此。一些大型通信企业看到了ISAC在交通、医疗、制造、消费和公共服务等领域的显著应用机会。在目前我们熟悉的应用场景中，ISAC/超越5G的技术可以提高基站（大到小）与用户设备之间的频谱和能源效率。这里的用户设备是一个广泛的概念，包括汽车、电话和所有连接到蜂窝网络的终端设备。它还带来了雷达定位的优势。
机遇
ISAC通感一体概念相对较新，导致分析师在对整体市场机会进行估计时面临挑战。尽管如此，V2X市场作为这个领域的一个子集，将利用超越5G的通信，预计在2023到2030年间将实现近52%的增长（达到95亿美元）。与此同时，无人机市场预计将在2024到2029年间以9.9%的年复合增长率增长。可以合理假设，仅凭能效提升一项就能促进手机、平板电脑和可穿戴设备的通信升级。
同样，超越5G的增强频谱效率和吞吐量也能帮助网络运营商从固定基站投资中获得更高的效率和价值。雷达定位增加了新增价值，并能以多种方式加以利用。这些都是我们期待向ISAC通感一体解决方案过渡的重要理由。
超越5G的雷达定位
一个令人兴奋的可能性是，从基站到汽车的信号可以充当雷达定位探头，能够在返回信号中提供位置和速度信息给基站。基站不仅可以利用这些信息改进波束形成以优化通信，还能预测随着汽车的移动，波成形算法应该如何调整，从而提高链路的吞吐量和服务质量（QoS）。在更广泛的层面上，超越5G ISAC的这些优势也适用于基站与用户设备的连接、交通中的V2X链接、仓储机器人以及无人机导航。
反过来，ISAC通感一体无线传输可以充当扩展传感器，检测其范围内的用户设备，即使它们并未主动与发射器通信。通过多个天线，雷达定位功能就有机会检测未传输信号的用户设备。基于这些信息和用户设备位置，网络可以减少信道状态信息（CSI）请求或用户设备发送CSI更新的频率，从而降低用户设备功耗和网络开销。
CSI描述了信号在发射器与接收器之间的传播效果，包括由于功率随距离衰减和散射而导致传输不够完美的因素。对范围内的多辆汽车或其他用户设备的CSI进行采样，可增强信息的可用性，以便在汽车继续行驶时根据位置确定最佳吞吐量配置。这些雷达定位信息也可以为自动驾驶或半自动驾驶车辆管理提供重要补充，例如在车辆紧密跟随时。
技术挑战
3GPP（第三代合作伙伴计划）已经开始研究超越5G的ISAC通感一体的用例和需求，例如在5G高级版本中，并且正在向6G方向发展；不过，具体的需求仍然需要进一步明确。与此同时，包括Ceva在内的通信专家们正在探索如何在不影响通信的情况下，最大化雷达定位功能，同时降低总体成本、尺寸和功耗。
现在专家们面临的一个挑战在于，如何寻找有效的方法来管理正交信号，以确保数据通信和雷达定位目标之间不会相互干扰。另一个挑战是在网络感知中管理CSI请求。研究者们正在权衡是通过降低CSI报告来降低功耗，还是牺牲波束成形的预测准确性，后者可能导致用户设备性能下降。研究者需要找到一个平衡点，以确保既能节省能耗，又不影响通信质量。
此外，超越5G的雷达定位还需要全双工支持（雷达发射和接收），这需要天线和射频解决方案的创新。
总结
通信感知一体化（ISAC）提供了将无线网络作为扩展传感器的可能性，通过增强雷达定位技术实现，扩展了超越5G和6G的应用潜力。基础设施、汽车、用户设备和嵌入式解决方案的公司，如Ceva，以及3GPP，正在积极探索如何将这一概念变为现实，并在可扩展应用中实现成本效益。
本文中提到的应用是ISAC通感一体技术潜力的初步体现，未来还有更多可能性待开发。当前的目标是以更低的成本和功耗提升吞吐量，并推出多种应用，从而增强现有的使用模式。此外，ISAC的专家们还看到了提高雷达定位精度的机会，这将使手势识别等其他类型的感知应用成为可能。ISAC将为我们在汽车及其他众多市场开辟一个全新的蜂窝网络世界！（来源： CEVA IP）
