1.机构：英伟达Blackwell Ultra GPU将更名为B300系列；
2.人工智能芯片需求增长 科磊预测季度收入将高于预期；
3.三星Galaxy S25将沿用“M13”材料OLED面板；
4.友达彭双浪：Q4步入传统淡季 明年产业供需相对乐观；
5.美国科技企业Dropbox全球裁员20%，涉及500多个职位；
6.韩国芯片产量14个月来首次下降；
1.机构：英伟达Blackwell Ultra GPU将更名为B300系列；
据TrendForce报道，英伟达将重新命名其Blackwell Ultra产品线（性能提升新系列）为B300系列，以更好地与即将推出的B100和B200产品区分开来。但据报道，内存配置和性能的升级是要付出代价的。
据称，英伟达B200 Ultra将被重新命名为B300，而GB200 Ultra则变为GB300。其他更新包括将B200A Ultra更名为B300A，GB200A Ultra更名为GB300A。
英伟达官方还未宣布更名信息，之前发布的规划中确实将“Blackwell Ultra”列为一个产品系列，但未涉及具体的产品名称。
英伟达的B100、B200和GB200配备192GB 8层HBM3E内存，使用8层HBM3E内存堆栈。相比之下，B300和GB300将配备288GB HBM3E，使用8个12层堆栈。由于B300系列产品将配备更多内存（还可能配备更高频率的GPU和/或更多处理内核），因此价格将高于B100和B200解决方案。TrendForce分析师表示，相比之下，性价比更高的B300A和GB300A将配备144GB内存，使用4个12层HBM3E堆栈。从本质上讲，这意味着英伟达的大多数GPU将转用12层HBM3E，这将要求DRAM制造商调整其HBM3E供应链。
英伟达的B100/B200和GB200系列预计将在2024年第四季度至2025年第一季度之间开始出货。由于英伟达遇到一些硬件问题（现已解决），B300系列的推出将有所推迟。TrendForce认为，英伟达将在2025年第二季度或第三季度推出B300系列。专为服务器OEM设计的B300A将于2025年中期进入量产阶段。有趣的是，TrendForce声称英伟达最初计划为OEM推出B200A，但后来决定直接使用B300A，可能是由于低级别GPU的需求低于预期。
虽然OEM业务对英伟达很重要，但该公司表示将优先考虑自己的NVL机架解决方案，该解决方案配备36或72个Blackwell GPU，这是专为亚马逊AWS、Meta和微软等云服务提供商设计的。英伟达的NVL36和NVL72机器将采用更昂贵的GPU，成本也将高于传统的GPU服务器，这在一定程度上是因为新的Blackwell GPU耗电量大，而且必须采用液体冷却。过渡到这种设备将提高相关成本，因为企业必须转向更先进的数据中心基础设施。（校对/张杰）
2.人工智能芯片需求增长 科磊预测季度收入将高于预期；
芯片制造设备供应商科磊周三（10月30日）预测截至12月的2025财年第二季度营收将高于华尔街预期，押注于支持人工智能工作负载的芯片需求增长。
由于芯片领头羊台积电和三星电子等公司正在大力投资人工智能芯片，芯片制造设备的新订单预计将增长。
台积电在2024财年占科磊总收入的10%以上，该公司最近上调了其年度收入增长预期，并表示人工智能芯片将占其全年收入的15%左右。
科磊首席执行官Rick Wallace在一份声明中说：“虽然一些客户面临近期挑战，但我们对2024年第四季度和2025年的半导体市场持续增长持乐观态度。”
根据LSEG编制的数据，科磊预测截至12月的2025财年第二季度营收将在29.5亿美元上下浮动1.5亿美元之间，而分析师的平均预期为28.6亿美元。该公司预计第二季度调整后每股利润为7.75美元上下浮动60美分，而预期为每股7.41美元。
科磊公布2025财年第一季度营收为28.4亿美元，高于预期的27.6亿美元。不计其他项目，每股利润为7.33美元，高于预期的每股7.05美元。（校对/张杰）
3.三星Galaxy S25将沿用“M13”材料OLED面板；
三星电子预计将于2025年初推出旗舰产品Galaxy S25系列。报道指出，三星显示（SDC）将使用一种被称为“M13”的材料组合供应OLED面板。
据报道，业内消息人士透露，三星显示已开始为Galaxy S25 OLED生产订购材料和元件。三星电子和三星显示都在为即将推出的旗舰系列使用M13材料组合。
jOLED技术利用有机材料产生色彩，这些材料在通电后可独立发光，因此被称为自发光显示器。这种结构由发光层和辅助层组成，其中发光层中的掺杂剂可产生红（R）、绿（G）和蓝（B）光，而主材料可提高亮度效率。其他辅助材料，包括空穴传输层（HTL）和电子阻挡层（a-ETL），可促进发光过程。
据报道，Galaxy S25 OLED的发光层材料将由杜邦、UDC、DS Neolux、三星SDI、默克和SFC等公司提供。具体来说，杜邦、UDC和DS Neolux将提供红色光谱的材料，而三星SDI和默克将负责绿色光谱的材料。SFC和出光兴产（Idemitsu Kosan）将提供蓝色光谱。
LG化学将提供旨在提高蓝色元件亮度效率的a-ETL，而DS Neolux将提供HTL和红色主要材料。
值得注意的是，采用M13材料组合的OLED面板已用于2024年春季推出的旗舰产品Galaxy S24系列。这表明三星计划在Galaxy S25系列中继续使用这种材料组合的OLED。
近年来，行业趋势发生了变化，苹果和三星等智能手机制造商选择每两年开发一次新面板，而不是每年开发一次。这种变化被认为是受面板性能增强和智能手机市场饱和等因素的影响。
三星Galaxy S25系列预计将于2025年第一季度推出，包括标准版Galaxy S25、较大的Galaxy S25 Plus和高端Galaxy S25 Ultra。这些机型的屏幕尺寸分别为6.16英寸、6.66英寸和6.86英寸，均采用低温多晶氧化物（LTPO）技术。（校对/孙乐）
4.友达彭双浪：Q4步入传统淡季 明年产业供需相对乐观；
10月31日，中国台湾面板厂友达董事长彭双浪在法说会上表示，第四季度步入传统淡季，面板业务营收将与去年第四季度相当，车用和垂直场域业务相对稳定，明年产业供需相对乐观。
彭双浪称，车用和垂直场域两项业务第四季度需求也会受到总体经济和季节性因素影响，不过相对稳定。观察同行秉持按序生产策略动态调整产能，也有同行关厂卖厂，明、后年供给端有序性将会提高；信息科技（IT）明年需求展望也稍微乐观一些，归因于大部分企业都回归办公室上班，降息后预期企业支出预算会逐渐恢复，商用机型可望回温。
财报显示，友达第三季度营收777.5亿元新台币，季增4.6%，主要来自面板及车用业务营收增长贡献。友达财务长张博仪指出，面板事业受到品牌客户为年底传统销售旺季准备，需求上升带动出货及营收增加；车用事业终端客户拉货动能稳定增长，带动营收增加。
据悉，友达正在建设全球最先进的4.5代Micro LED生产线，计划于今年10月竣工，以引领全球Micro LED市场。该生产线将于2025年进入量产阶段。在2023年底成功量产Micro LED智能手表之后，该公司目前正专注于扩大其在更大显示屏和更先进应用方面的能力。
（校对/张杰）
5.美国科技企业Dropbox全球裁员20%，涉及500多个职位；
美国科技企业Dropbox首席执行官Drew Houston在给员工的一份报告中宣布，Dropbox将裁掉全球20%的员工，相当于528个岗位。
Drew Houston写道，随着文件同步和共享业务以及Dash人工智能（AI）搜索功能日趋成熟，该公司正处于“过渡期”。他在报告中表示：“在维持公司目前结构和投资水平的同时，实现这一转变已不再是可持续的。”
在此之前，Dropbox于2023年4月裁员16%，影响500名员工。当时，Drew Houston表示，裁员是由于增长放缓、经济逆风以及需要在竞争日益激烈的AI竞赛中投入更多资源和人员。
Dropbox将削减公司“投资过度或表现不佳”的业务部分，同时努力实现“更扁平、更高效”的团队结构。
Drew Houston写道：“我们继续看到需求疲软和核心业务的宏观逆风。但外部因素只是问题的一部分。很多人表示，我们的组织结构变得过于复杂，管理层级过多拖慢了我们的发展速度。”
受影响的员工将获得16周的额外工资。每完成一年的公司任期，将额外获得一周的工资。（校对/张杰）
6.韩国芯片产量14个月来首次下降；
韩国半导体产量一年多来首次同比下降，这再次表明全球人工智能（AI）发展推动的繁荣周期可能开始降温。
据韩国政府统计局周四（10月31日）公布的数据，9月份韩国半导体产量下滑3%，与上一个月增长11%相比大幅逆转。出货量增长也从8月份的17%放缓至0.7%。
不过，库存水平显示库存仍在快速消耗，9月份库存较上年同期下降41.5%。这些数字描绘出行业可能正在逐渐降温，因为对存储芯片的需求已经见顶。
周四，三星电子公布的财报显示，其半导体部门营业利润不及市场预期，第三季度仅盈利3.86万亿韩元，低于市场普遍预期的6.7万亿韩元。
半导体是韩国出口和经济增长的最大推动力。韩国央行也密切关注这些货币的表现，该央行10月早些时候开始下调基准利率，开始调整政策。一些经济学家预计，如果明年经济增长势头放缓幅度超过预期，宽松周期将会加速。（校对/孙乐）
