里昂证券在最新释出的“台湾数据中心产业”报告中指出,根据该公司的访查结果,发现英伟达(NVIDIA)人工智能(AI)服务器将出现重大变革,首度导入插槽设计。英伟达一直在为 GB200 运算匣设计绘图处理器(GPU)插槽,明年下半年起可能从GB200 Ultra开始。
由于英伟达过去产品从未使用插槽设计,过去插槽设计均用在CPU产品上,这次导入GPU产品将成为破天荒第一次。里昂认为,采用插槽设计将有助于简化售后服务及服务器板维护,并优化运算板制造的良率。
里昂指出,依据插槽设计,一个运算板将包含四颗英伟达GPU,每颗GPU都有一个插槽及一颗英伟达中央处理器(CPU)。有了插槽之后,在运算板上进行任何零组件的维修将更加容易。
里昂指出,插槽主要应用在一般的CPU服务器市场,有利于更换、升级处理器、简化主机板制造并实现模组化。GPU服务器首度采用插槽设计,是出现在超微MI300A,这也是目前AI GPU服务器的唯一案例。
里昂指出,由于英伟达的GPU出货量不断扩大(到今年底将超过300万颗)、英伟达的模组化服务器设计(MGX)趋势加上售后服务会变得更容易,英伟达极有可能考虑采用插槽。
至于对供应链的影响,里昂认为,鸿海旗下的鸿腾精密(在香港挂牌)可能先受惠,主要是因为在连接器业务的丰富经验。