因跨界筹划重大资产重组停牌10个交易日后，双成药业披露了重组预案，并申请于9月11日起复牌。
9月10日晚，双成药业披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式向奥拉投资、Win Aiming等25名交易对方购买其合计所持有的奥拉股份100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金，并购奥拉股份。
预案显示，经交易各方友好协商，本次向奥拉投资、Win Aiming等25名交易对方的发行价格为3.86元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
本次交易前后，公司实际控制人均为王成栋、WANG YINGPU 父子，公司控制权未发生变更。资料显示，上市公司双成药业与标的公司奥拉股份共同受王成栋、WANG YINGPU先生控制，其中王成栋和WANG YINGPU系父子关系。
本次交易完成后，奥拉股份将成为上市公司双成药业的全资子公司，双成药业也将从化学合成多肽药品的生产转变为以半导体行业中的模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务为发展重心，并在未来择机剥离医药类相关资产。
交易对方奥拉投资、宁波双全创业投资合伙企业（有限合伙）、Ideal Kingdom Limited/典王有限公司为上市公司实际控制人控制的企业，为上市公司关联方；交易对方海南全芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南全芯”）执行事务合伙人及实际控制人袁剑琳为上市公司高级管理人员，故海南全芯为上市公司关联方。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，本次交易构成关联交易。
奥拉股份科创板IPO折戟
早在2022年11月28日，上交所依法受理了奥拉股份首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，并按照规定进行了审核，同年12月22日进入已问询阶段。
不过，历时一年多后，奥拉股份科创板IPO折戟。在今年5月27日，上交所披露了关于终止对宁波奥拉半导体股份有限公司（简称：奥拉股份）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。
奥拉股份主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务。目前公司产品线包含时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。此外，公司还对外提供IP 授权服务。
预案显示，剔除股份支付因素的影响后，奥拉股份在2022年、2023年（未经审计）及2024年1-7月（未经审计）的净利润分别为6833.04万元、3471.87万元和30705.51万元。随着5G、车联网和云计算等新技术的迅速发展，集成电路产业迎来了新的发展机遇，模拟芯片市场呈现稳步扩张的态势。根据Frost&Sullivan数据，预计2025年全球模拟芯片市场规模将达到697亿美元，国内将达到3339.5亿元。在这一背景下，国产模拟芯片将迎来黄金发展机遇期。
双成药业表示，受到医药行业政策变动以及市场竞争日趋激烈的影响，上市公司所处的多肽市场遭受冲击，其营业收入及净利润持续下滑，业绩增长乏力。上市公司亟需调整业务结构、推动业务转型，寻求新的利润增长点，提高持续经营能力。
本次交易完成后，上市公司战略发展重心将转变为模拟芯片及数模混合芯片业务，上市公司将在时钟芯片这一主要产品线的基础上加快布局电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片领域，有利于加快上市公司战略转型，符合上市公司全体股东的利益。
双成药业认为，本次交易将上市公司实际控制人控制的优质半导体资产注入上市公司，有利于发挥上市公司股东的资源优势，提高上市公司资产质量及持续经营能力。
