随着半年报窗口期打开，近期A股半导体公司陆续披露上半年业绩预告。据集微网不完全统计，截至7月15日，已经有45家半导体公司发布上半年业绩预告，以归母净利润（上限，下同）增幅来看，韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储、晶合集成等21家企业归母净利润翻倍增长，占比达到46.67%，接近五成。
整体来看，A股半导体上市公司上半年业绩高增长，主要得益于消费类需求在逐步复苏中，半导体行业或已开启新一轮上行周期；加之全球AI热潮推动，对高性能逻辑芯片和存储芯片的需求。另外，半导体公司通过技术创新和产品升级，成功导入高端智能手机市场和汽车市场等，提升了产品的市场竞争力。
39家企业归母净利润合计143亿元
据集微网统计数据显示，45家披露业绩预告的公司中，有39家A股半导体公司预计2024年上半年归母净利润（上限，下同）实现盈利，合计净利润142.86亿元，另有6家企业出现亏损，合计亏损4.43亿元。
从归母净利润规模来看，48家企业中，共有7家企业净利润超过5亿元，占比达到15.56%；净利润在1~5亿元（含）的企业有23家，占比为51.11%；净利润在0~1亿元的企业有9家，占比20%；净利润亏损的企业有6家，占比为13.33%。
具体来看，归母净利润超过5亿元的公司分别为北方华创、韦尔股份、纳思达、海光信息、澜起科技、雅克科技、兆易创新，分别为29.6亿元、14.08亿元、10.5亿元、8.86亿元、6.23亿元、5.8亿元、5.18亿元。
净利润在2-5亿元之间的企业分别是振华科技、德明利、华海清科、顺络电子、通富微电、晶晨股份、佰维存储、汇顶科技、安集科技、风华高科、华天科技、捷捷微电、南芯科技、鼎龙股份、晶合集成、露笑科技16家企业。
另外，净利润出现亏损的企业有盈方微、铖昌科技、士兰微、北斗星通、立昂微、四维图新等6家企业。
在上述45企业中，有39家企业净利润出现同比增长，占比达到86.67%，而净利润出现下降的企业则有6家，占比13.33%。
从净利润增长幅度来看，全志科技归母净利润同比增长853.5%，居于首位。紧随其后分别是韦尔股份、瑞芯微、德明利、澜起科技、晶合集成、ST华微，增幅分别为819.42%、686.29%、666.63%、661.59%、604.47%、586.46%，均超过500%。
归母净利润增幅在200%-500%（含）之间的企业有7家，分别是精测电子、汇顶科技、上海贝岭、通富微电、华天科技、天岳先进、佰维存储，增幅分别为354.77%、333.12%、321.17%、299.79%、265.78%、252.66%、211.31%。
归母净利润增幅在100%-200%（含）之间的企业有7家，分别是恒玄科技、纳思达、风华高科、晶升股份、捷捷微电、鼎龙股份、南芯科技，增幅分别为199.68%、199.12%、176.25%、141.92%、135%、130%、119.16%。
归母净利润增幅在50%-100%（含）之间的企业有11家，分别为海特高新、晶晨股份、露笑科技、瑞联新材、雅克科技、炬芯科技、北方华创、芯联集成、兆易创新、晶方科技、士兰微。
市场需求呈现回暖趋势
多家半导体上市公司的半年度业绩预增陆续验证半导体行业复苏回暖势头。
行业周知，受下游市场需求疲软，2023年半导体行业陷入低迷，这一年对于全球半导体行业来说都是一个挑战，整个半导体行业历经高库存、低需求、价格战、停产、裁员等种种难关。
进入2024年，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，业内预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道。
根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。
而从A股半导体公司上半年业绩预告中也有所体现。
“行业复苏”、“客户库存明显改善”、“终端需求回暖”、“在手订单饱满”、“AI技术促进行业发展”——从多家上市公司的公告描述中，更不难看出产业的复苏暖风已经吹起。
华天科技指出，2024 年上半年，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。南芯科技称，受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。
韦尔股份称，上半年市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长。澜起科技则表示，今年以来，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，贡献新业绩增长点。
随着半导体公司业绩高增长，多家机构对半导体行业的后市行情持看高态度。
五矿证券指出，当前，全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。而联储证券认为，AI浪潮仍是驱动半导体行业复苏的主动力，产品端弱复苏反馈至制造端转好，制造和封测利用率持续保持高位，具有量价齐升逻辑。
平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。
