集微咨询发布《中国半导体股权投资月刊(2024年5月)》

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近年来,全球地缘政治、国际贸易环境发生了深刻变化。中美在科技方面的竞争聚焦于半导体行业,受益于国产替代的宏伟前景、国家的鼓励政策和巨大的国内市场需求,资本涌入半导体企业。在经历了野蛮生长、百花齐放后,行业发展逐渐理性,然而真正优质的项目依然备受热捧,投资潜力巨大。投资机构不断积蓄内力的同时更加专注在细分领域寻找各自的机会。

为揭示最全面、最前沿、最详细、最权威的产业投资方向,中国半导体投资联盟、集微咨询(JW Insights)重磅发布《中国半导体股权投资月刊(2024年5月)》,立足于中国半导体股权投资市场的时代背景,结合国内半导体投资事件的行为脉络,深度解析国内半导体投资市场发展的领域、赛道及区域分布变化,并提炼出重点融资事件的市场主体特点,最后展示了中国半导体投资的全景清单。 

近年来,随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、数据中心等新兴市场的不断发展,全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。从全球半导体市场的角度来看,市场增速正在由疾转缓。

美国半导体行业协会(SIA)发表声明称,随着人工智能(AI)需求的激增和汽车芯片的稳步增长,将有助于推动今年全球芯片销售的反弹,相较于2023年下降8.2%的基准、预计2024年全球芯片销售额将增长13.1%。4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。

按地区来看,美洲环比增长4.2%,达126.4亿美元,欧洲环比减少0.8%,降至42.5亿美元,日本环比增长2.4%,达35.9亿美元,中国环比增长0.2%,达141.7亿美元,不包括中日的亚太及其他地区环比减少0.5%,降至117.9亿美元。

全球集成电路市场规模持续扩大,呈现高度景气的状态的驱动因素主要为下游应用市场的蓬勃发展,例如,智能手机&5G手机、笔记本电脑、汽车&新能源汽车、数据中心服务器等。集微咨询预计,虽然全球增速放缓,汽车&新能源汽车仍将是下一轮高速发展的风口。

2024年05月,汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆,产量环比下降1.4%,销量环比增长2.5%,同比分别增长1.7%和1.5%。1-5月,汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆,同比分别增长6.5%和8.3%。新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆,同比分别增长31.9%和33.3%市场占有率达到39.5%。1-5月,新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%,市场占有率达到33.9%。

据集微咨询(JW Insights)统计,2024年05月,中国半导体产业融资事件共计22起,同比-41%,环比-46%。2024年05月估算涉及总金额14亿元,同比-66%,环比-66%;估算4月平均单笔交易金额约0.65亿元。

从行业分布来看,IC设计类、半导体设备与半导体材料位列前三名。2024年05月中国IC设计和半导体材料领域各发生融资事件7起,分别占比32%。

2024年05月中国半导体投资细分赛道中,半导体材料、半导体设备赛道关注度较高,共发生10起融资事件,占比45.4%。

2024年05月融资事件中,A轮14家,占比64%。在A轮融资中,半导体材料企业占比最高,共5家企业、占比约36%。

据集微咨询(JW Insights)统计,2024年05月中国半导体融资事件中,公开披露金额事件共计17起,未披露金额事件5起。其中,单笔融资金额发生较多的1亿及以下区间共计9起,占比41%;1亿-3亿区间共计7起,占比32%;3亿及以上区间共计1起,占比5%。

2024年05月中国半导体融资企业地域主要分布在江苏省(6)、上海市(3)、广东省(3)等,共计占融资企业百分比55%。

此外,《中国半导体股权投资月刊(2024年5月)》还介绍了智能手机&5G手机、笔记本电脑和数据中心服务器等市场发展概况和2024年5月中国半导体投融资事件宏观分析、细分领域分析、融资企业特征分析,并详细阐述了投资热点事件。

中国半导体产业高速发展大潮势不可挡,科创板和创业板红利期尚在,其中也必然蕴含着巨大的机遇。《中国半导体股权投资月刊》也将提供最全面、最前沿、最详细、最权威的股权投资信息,帮助读者掌握行业信息,抓住投资机会。

目前,《中国半导体股权投资月刊》已在爱集微官网与APP正式上线,欢迎登录爱集微官网、爱集微APP,首页点击“集微报告”栏目,即可进行订购。

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