【份额】AMD处理器在Q1服务器市场营收份额达33%;印度塔塔电子开始出口封装芯片;传丰田放弃自有混动技术,转投比亚迪DMI

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1.机构:第一季度AMD处理器在服务器市场营收份额达33%

2.印度塔塔电子开始出口封装芯片

3.传丰田放弃自有混动技术,转投比亚迪DMI

4.圆梦纽交所,极氪将于5月10日挂牌上市

5.日月光稳健增长,4月营收同比、环比双增


1.机构:第一季度AMD处理器在服务器市场营收份额达33%

CPU市场跟踪机构Mercury Research的报告显示,由于第四代EPYC(霄龙)处理器的需求再创新高,并且Ryzen 8000系列处理器受到台式PC和笔记本电脑制造商的欢迎,AMD在今年第一季度成功获得了服务器和消费PC领域的出货量和营收市场份额。

从整个客户端市场来看,AMD 2024年第一季度的出货量份额为16.3%,同比增加3.6个百分点,而营收份额为20.6%,同比增加3.8个百分点。

其中在服务器领域,AMD的出货量份额为23.6%,环比提升0.5个百分点,同比提升5.6个百分点,营收份额达到创纪录的33%,环比增加1.2个百分点,同比增长5.2个百分点,出货量市场份额和收入份额持续增长。

在台式电脑处理器方面,AMD在2024年第一季度占据23.9%的出货量份额和19.2%的营收份额,高于去年同期的19.2%和15.4%。有媒体报道称,这些收益或是来自该公司针对主流台式机的Ryzen 8000/Ryzen Pro 8000系列的增长及其在PC制造商中的成功。

在移动领域,AMD的出货量份额从2023年第一季度的16.2%上升至2024年第一季度的19.3%,而其营收份额从去年同期的10.9%升至2024年第一季度的14.9%。AMD将这些增长归因于新款Ryzen 8040笔记本电脑的销量增加,Ryzen移动CPU销量同比几乎翻了一番。

然而,移动领域AMD第一季度的出货量份额和收入份额环比略有下降,这可能是由于英特尔Core Ultra“Meteor Lake”的推出。

2.印度塔塔电子开始出口封装芯片

印度塔塔电子已开始出口在班加罗尔试验线上封装的芯片。此举标志着塔塔计划在古吉拉特邦Dholera开发一座大型晶圆厂以及在阿萨姆邦Morigaon建设一座配套封装厂迈出了关键一步。该公司进军半导体行业预计将获得印度当局70%的补贴支持。

这些工厂预计将于2026年投入生产,但塔塔似乎正在利用其试点能力来开发协同设计、零部件处理和标记以及客户开发的最佳实践。

消息人士称,“塔塔电子在那里封装芯片,现在正在发送给国外的客户。他们拥有多个合作伙伴,并且正在扩大客户群。其中一些(产品)仍处于试验阶段。”

该人士没有透露出口芯片的类型,也没有透露晶圆的来源,这些晶圆很可能来自印度境外。据报道,这些芯片是通用标准产品,可用于多种产品。功率晶体管或小信号晶体管将是明显的候选产品。

据报道,封装好的组件已运往日本、美国和欧洲的塔塔客户。另外,塔塔接近完成针对28nm及以上节点的自家芯片设计。

Dholera晶圆厂是与力积电(PSMC)合作开发的,耗资约9100亿卢比(约合110亿美元)。该晶圆厂每月的制造能力高达5万片晶圆,预计将提供电源管理IC、显示驱动器、微控制器(MCU)和高性能计算逻辑,以支持汽车、计算和数据存储、无线通信和人工智能(AI)应用。

塔塔电子位于阿萨姆邦的OSAT工厂投资额为2700亿卢比(约合32.5亿美元),预计将支持引线键合、倒装芯片和集成系统级封装(SiP)。

3.传丰田放弃自有混动技术,转投比亚迪DMI

5月9日,市场消息称,丰田在华合资公司计划未来2-3年放弃自有Hybrid模式(油电混合动力系统),改为导入比亚迪的DMI技术(超级混动技术),主要原因是比亚迪的DMI技术已经成熟,而且成本更低。

得益于DMI技术,比亚迪近年来实现了汽车的全面电动化转型,并在销量上处于行业领先地位,今年4月,比亚迪销售新能源汽车313245辆,其中,乘用车销售312048辆,同比增长49%。截至4月末,比亚迪新能源汽车累计销售超730万辆。

值得注意的是,今年3月,比亚迪董事长王传福披露,将于本月(5月)推出第五代DMI混动技术,馈电油耗降至2.9升/百公里,满油满电续航2000公里。

目前,比亚迪同时在DMI混动技术、智能驾驶以及芯片算法等领域加大投入,其中DMI混动技术有望成为比亚迪业绩增长的重要推手,将逐步根据市场情况在5月份进行第五代DMI车型的切换,第五代DMI车型的产品热度有望延续1~2年。此前,有市场消息称,第五代DMI技术将首次应用在秦L车型上。

丰田方面,受比亚迪等中国新能源车企崛起影响,销量呈下滑趋势,特别是进入2024年后,销量下滑的速度正在加快,根据广汽集团披露数据,广汽丰田汽车有限公司4月产量为50,983辆,同比下降32.69%,本年累计产量为217,273辆,同比下降25.74%。销量上,4月为48,786辆,同比下降32.24%,本年累计销量为204,840辆,同比下降29.85%。

4.圆梦纽交所,极氪将于5月10日挂牌上市

5月8日,极氪宣布其首次公开募股(IPO)已获得超额认购,并将于5月10日正式以“ZK”为代码在美国纽约证券交易所挂牌上市。此次IPO原定于美东时间5月9日结束认购,现已提前至5月8日。

根据此前披露信息,极氪本次IPO计划发行1750万股,价格为18~21美元/股,以发行区间上限计算,极氪本次IPO最多募集资金3.675亿美元,极氪估值为51.3亿美元,不及最近一轮融资时的130亿美元估值。

极氪成立于2021年,是吉利集团面向纯电中高端市场的新能源汽车品牌,此次登陆资本市场,虽晚于原计划的2023年上市,极氪仍创造了新能源汽车企业最快IPO新纪录。作为对比,特斯拉用了7年,小鹏汽车和理想汽车分别用了6年和5年。

4月30日,据极氪官方微博披露数据,2024年4月交付16089台,同比增长99%,环比增长24%,再创该品牌历史新高。

即便如此,极氪目前仍处于亏损状态,公开数据显示,2023年极氪销量为11.87万辆,未能达成14万辆的年度目标,该年度合计营收为516.35亿元,其中,超过100亿元营收来自整车以外业务;毛利率为15%,在造车新势力中,仅次于理想汽车;年度净亏损为11.35亿元;另外,极氪汽车还背负353.44亿元债务,资产负债率高达82.22%,仅次于资金链断裂的恒大汽车,是已披露数据的新势力中,资产负债率第二高的车企。

5.日月光稳健增长,4月营收同比、环比双增

全球知名半导体封测大厂日月光公布4月财报情况,合并营收达458.19亿元新台币,同比增长5.78%,环比增长0.44%,营收动能保持稳健。

日月光1~4月累计合并营收为1786.22亿元新台币,较去年同期增长2.54%。

关于第二季度的展望,日月光此前指出,根据目前对运营情况预估,第二季度封装测试及材料(ATM)营收有望较第一季度增长个位数百分比,约为4%~6%,ATM第二季度毛利率有望小幅增长。关于电子代工服务(EMS),日月光第二季度营收预估大致与第一季度持平,利润率预计则会环比小幅缩减。


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