NAND Flash二季度将涨价20% 涨势将延续到明年上半年

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在存储器市场需求持续,价格持续上涨的情况下,慧荣总经理苟嘉章表示,自 2023 年下半年开始的存储器复苏情况,2024 年将会继续,甚至会一直延续到 2025 年上半年。目前,NAND Flash 第二季的价格都已经谈完,预计将会涨价 20%。在此情况下,第一季部分供应商将开始获利,第二季之后则会让大多数的供应商开始赚钱。

苟嘉章进一步称,目前整个存储器市场在资料中心的部分,DRAM 方面受惠需求成长,尤其是 HBM、DDR5 在人工智能与高效能运算上的应用,已经开始获利。而过去跌幅较深的 NAND Flash 市场,也因为自 2023 年下半年价格的陆续开始回温,预计 2024 年第一季将会让部分供应商赚钱,第二季之后则会让大多数的供应商获利。而增产的时间点最快要到下半年以后。至于,2025 年上半年也将会维持着这一波的涨价行情,整体持续向上的状态预计将可维持两年的光景。

至于未来各家厂商的扩产部分,苟嘉章强调,不管是 DRAM 或 NAND Flash 的情况,因为经历先前有史以来时间最长的下行周期之后,各家厂商的资本投资也将会较为谨慎,不会像过去大规模的投资。尤其,现在供不应求的 HBM 技术门槛较高,投资金额比较大。万一无法回收,对供应商的冲击很大。整题来说,2024 年是否存储器会看到恢复至减产前的水平,苟嘉章强调,这情况不敢确定,但是预计将会有比较健康的情况。

而面对接下来存储器市场的复苏,苟嘉章指出,慧荣在主控芯片也进行新的布局。也就是在 2024 年底前将会有 3 款 6 奈米的产品开出,这是为了摆脱在较入门产品领域竞争对手的竞争,预计将会给慧荣带来效益。此外,慧荣与迈凌的官司部分,目前尚未进入开庭阶段。而在竹北的新大楼进度,则是预计 2024 年中完工,接下来 3 个月时间取得使用执照,在 3 个月时间进行装潢,预计最快进驻时间将会落在 2025 年的第一季,预计将能容纳 1,500 名员工。

研究机构TrendForce集邦咨询统计,2023年第四季度全球NAND Flash产业营收达114.9亿美元,季增24.5%。这一增长主要受惠于终端需求因年终促销回温,以及零部件市场扩大订单,存储芯片出货量同比大增。

其中,三星依旧保持领导地位,2023年Q4 NAND营收42亿美元,同比大增44.8%,增幅也为厂商中最高。三星NAND产品平均销售单价环比上涨12%。

SK集团(含SK海力士、Solidigm)受惠于价格大幅回升,第四季度营收达24.8亿美元,季增33.1%,位居第二。

西部数据第四季度NAND出货量季减2%,平均售价季增10%,带动NAND Flash部门营收达到16.7亿美元,季增7%。第四季度零售市场SSD固态硬盘受惠于价格反弹,刺激出货大幅增长,库存水平甚至下滑至过去四年来的历史新低。

铠侠排名第四,收获PC以及智能手机客户备货订单,出货量小幅增长,第四季度营收14.4亿美元,季增8%。

美光在第四季度则出现了1.1%的营收下跌,约为11.4亿美元,NAND芯片出货数量下跌10%。机构分析称,美光此前主动进行产能控制,目的为改善获利,预计今年需求将增长15%~20%。

展望2024年一季度,机构表示客户为避免后续供货短缺、成本增加,持续增加采购订单,此举激励NAND Flash合约价平均涨幅高达25%,因此机构预计一季度NAND Flash产业营收仍将保持20%以上的环比增长。

不过,据日媒报道,全球NAND芯片二哥日商铠侠将终止减产,3月起产能利用率将回到九成高档水位,恐导致NAND市况再次猪羊变色,牵动群联、威刚、十铨、宇瞻等台厂营运。

法人忧心,铠侠拉高产能利用率,恐吹皱NAND芯片市场一池春水,导致供应量再次涌出,不利价格走势,先前大量买进NAND芯片,希望搭上低价库存商机的台厂恐受影响。

根据统计,铠侠为全球第二大NAND芯片供应商,市占率约15%至20%左右,仅次于南韩三星,先前NAND报价崩跌,铠侠是业界减产先锋,减产幅度高达三成,有效带动报价回升,价格从谷底翻倍劲扬,也让群联、威刚等台厂获利大增。

日本共同社报道,受新冠疫情后的智慧手机和PC需求下滑影响,铠侠2022年10月宣布,旗下位于日本岩手县的北上工厂和三重县的四日市工厂减产约30%。到了2023年,由于市况低迷,铠侠继续实施减产措施。

报导引述消息人士谈话指出,由于市场需求回温,铠侠内部研拟终止减产,预计3月起将产能利用率大幅拉高至九成。

即便外界认为,铠侠停止减产并拉高产能利用率,恐让NAND市况面临波澜,报价涨势消退,群联执行长潘健成仍信心喊话,强调相关消息是好事,尤其目前群联都还处于缺货状态,要去请NAND原厂帮忙供应,如果NAND芯片价格合理,供货又稳定,市场恢复秩序,因此对该公司来说其实是好事。

潘健成强调,记忆体价格不会一直上涨,否则会阻碍被市场采用的意愿,原厂增产可以抑制一点价格。而且毕竟低价库存总有用完的时候,如果价格一直涨,后续进货成本也会垫高,可能形成压力。

威刚董事长陈立白则分析,铠侠拉高产能利用率是必须的动作,因为原厂目前可能还处于亏损,即使3月调升产能,也要等三个月后,也就是6月才开始增加出货,届时的出货价格应当已经可以赚钱。威刚内部估算,公司目前手握高达超过200亿元的低价库存。

责编: 邓文标
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