【指数】集微·国联安全球半导体景气度指数发布会将于北京举行;广汽集团旗下广州青蓝IGBT项目投产;联瑞新材粉体材料项目开工

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1.聚焦半导体ETF投资机会 集微·国联安全球半导体景气度指数发布会将于北京举行

2.总投资4.63亿元!广汽集团旗下广州青蓝IGBT项目投产

3.投资1.28亿元!联瑞新材集成电路用电子级功能粉体材料项目开工

4.官宣?6G商用时间在2030年前后

5.宁夏首个国产千卡智算集群签约,摩尔线程联合中能建助力西部算力产业高质量发展

6.工信部:多举措加大汽车与集成电路两大行业通力协作

7.博世与苏州工业园区签署扩大产业合作协议


1.聚焦半导体ETF投资机会 集微·国联安全球半导体景气度指数发布会将于北京举行


展望2024年,ChatGPT拉动对云服务、数据中心的需求激增,推动高性能GPU、光模块芯片、交换机芯片等产品需求迅增,加之智能手机、PC等消费电子行业逐渐复苏以及汽车电子、工业控制、物联网等产业的快速发展,带动半导体相关需求持续增长,行业有望开启新一轮上升周期。根据WSTS最新预测,预计2024年全球半导体市场销售额将达到5883.64亿美元,同比增长13.1%,比其之前11.8%的预测有所上修。

半导体作为信息技术产业的核心,受到各国战略性重视。人工智能引领新一轮科技革命,其发展需要半导体产业的全面支持,包括数据、算力和算法三大关键因素:算法的突破是建立在芯片计算能力基础上,依托大数据和AI大模型;同时,大数据的存储和调用建立在不断迭代的存储设备之上,需要半导体产业不断技术迭代满足存储需求;而算力需求提升本身就对应着芯片技术和性能的提高。

2014年以来,伴随着《集成电路产业发展推进纲要》的推出以及“大基金”的成立,中国半导体产业发展步入快车道。以设计业为例,中国集成电路设计产业2023年销售额预计为5774亿元,2014-2023年复合年增长率达到21.7%。伴随着AI产业变革、云计算、物联网等产业持续迭代升级,以及高新技术领域的国产替代逻辑,中国半导体正处于重要投资机遇期。

众所周知,半导体周期性强,每3至4年为一个周期;全产业链条涉及设计、制造、封测、设备、材料、EDA/IP以及下游终端等多个环节,各环节又涉及到销量、价格、产能利用率、资本开支等多种要素,因此,全面把握半导体周期性波动,难度很大。此外,针对二级市场,半导体行情波动大、投资难度高,普通投资者往往难以把握住赚钱机会。

当前,放眼全球与国内,或许还没有能够全面反映半导体行业景气度的衡量指标,现有的一般仅限于反映二级投资市场。基于上述考虑,A股场内规模最大的半导体ETF (512480)的掌舵人国联安基金,携手国内半导体产业权威研究机构爱集微,共同发布“集微·国联安全球半导体景气度指数”,旨在打造能够全面综合反映“全球+中国”、“基本面+情绪面”的一系列半导体景气度指标,树立该领域的标杆性指数,填补业内空白。(数据来源:万得资讯,基金定期报告,截至2023.09.30)

此次即将面世的集微·国联安全球半导体景气度指数,主要涵盖全球/中国半导体市场销售额、各细分产品销售额、存储器价格、分销商库存/价格数据、终端产品销量、中国半导体产量/进出口数据、半导体上市公司月度/季度业绩,以及集微咨询(JW Insights)调研数据等10余个大类。

该指数具有“全面”“科学”“直观”“丰富”四大特点,不仅反映行业基本面,也反映二级市场情绪变化;不仅是数据跟踪,更结合线下调研的方式;不仅是一个简单的指数,更有详细的分析报告。同时,以50作为荣枯线,更加直观反映半导体行业景气度变化。该指数从2015年开始,至少回顾了历史上两个以上半导体完整周期。

2023年12月12日,“洞察创新 领航未来”集微·国联安全球半导体景气度指数发布会将于北京召开,届时将邀请国内知名金融机构、半导体投研专家、产业咨询及调研机构等各界精英齐聚北京,共议如何把握半导体景气度红利与周期变化规律、如何提升半导体ETF投资和服务的专业性。发布会届时将有线上直播,直播链接如下。

集微·国联安全球半导体景气度指数,一方面,将赋能半导体行业投资者和从业者一些行业趋势判断的衡量工具,助力从周期变化、技术进步、全球经济趋势和消费者需求等多维度,综合把握半导体投资机会,更好地驾驭半导体投资浪潮,以获取长期稳健投资回报。另一方面,则将助力金融机构的资产管理和财富管理业务的开展,围绕多元客户需求,提升专业、高效的陪伴服务,为一线业务人员赋能、增强投资者获得感,立足中长期投资视野和资产配置理念,提升投资盈利体验。

届时,期待与您一起聚焦中国半导体ETF投资,共同把握半导体行业投资机遇。

关于国联安基金&爱集微

国联安基金管理有限公司:自2003年成立至今,已形成主动权益、固定收益、量化投资三大核心投资能力,致力于“为客户创造长期可持续回报”,布局了一系列多资产、多策略的产品矩阵,目前公司公募非货资产管理规模超过1000亿。

作为国内首批半导体ETF之一,国联安中证全指半导体ETF及联接基金,服务客户数已超过80万户,截止2023年三季度末,半导体ETF (512480) 规模达268.12亿元,在半导体ETF中排名第一;年内日均成交额达14.19亿元,排行业主题类ETF第一名。(数据来源:银河证券、万得资讯、基金定期报告,截至2023.9.30)

爱集微咨询 (厦门) 有限公司:创办于2008年,是一家专业的ICT产业咨询服务机构。爱集微凭借丰富的行业优质资源及中国半导体行业大数据平台,聚焦“行业咨询、品牌营销、资讯、知识产权、投融资、职场”六大核心业务,搭建企业、投资机构、人才、项目之间对接的桥梁,强力助推产业发展。

2.总投资4.63亿元!广汽集团旗下广州青蓝IGBT项目投产


12月5日,广州青蓝半导体有限公司(以下简称“广州青蓝”)IGBT(绝缘栅双极型晶体管)投产仪式在广州青蓝公司现场举行。

广汽集团消息显示,广州青蓝由广汽部件与株洲中车时代半导体共同投资成立,项目计划总投资4.63亿元,主要围绕新能源汽车自主IGBT领域开展技术研发和产业化应用,是华南地区首个新能源汽车自主IGBT投资项目,同时是广州市重点建设项目、广州市“攻城拔寨”项目,落户广汽智能网联新能源汽车产业园。一期规划产能为年产40万只汽车IGBT模块;二期规划产能为年产40万只汽车IGBT模块,计划2025年投产。项目全部完成后,可实现总产能80万只/年。本次投产仪式的举行,标志着广州青蓝IGBT项目(一期)全面投产,项目迈出了关键的一步。

广州青蓝于2021年12月20日成立,注册资本3亿元,其中广汽部件占比51%,株洲中车占比49%,主要生产制造新能源车用功率半导体IGBT(绝缘栅双极型晶体管),助力广汽集团打造具有市场竞争力的新能源核心零部件。

3.投资1.28亿元!联瑞新材集成电路用电子级功能粉体材料项目开工

12月4日,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”)集成电路用电子级功能粉体材料项目开工。

联瑞星空消息显示,该项目拟投资1.28亿元,预计建成投产后将具备年产25200吨集成电路用电子级功能性粉体材料的生产能力,此次投资旨在进一步提升公司自动化智能化制造水平及生产效能,对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发展具有重要意义。

10月26日,联瑞新材发布《关于投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目的公告》,拟投资1.28亿元建设集成电路用电子级功能粉体材料项目,以满足集成电路用电子级功能粉体材料市场需求。公告显示,该项目的建设地点位于江苏省连云港市高新区,项目设计产能为25200吨/年,项目建设周期为24个月。

联瑞新材创建于1984年,是国内最早从事电子级硅微粉研发、制造企业。自创建以来,始终专注于无机粉体材料领域研发、制造。

4.官宣?6G商用时间在2030年前后

据央视新闻12月6日报道,从工业和信息化部了解到,我国正在有序开展6G相关的技术试验,扎实推动6G技术创新发展。

6G商用时间预计在2030年前后。

今年以来我国已陆续展开了6G系统架构、技术方案等领域的研究,并发布了6G网络架构展望和6G无线系统设计原则和典型特征等技术方案,为5G向6G发展提供了相应的技术路径。

6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤表示:“未来我们要连接的对象不光是我们人,还有很多的智能体,比如机器人、源宇宙。6G提出了三个新的场景,通信和感知的结合,以及通信和人工智能的结合,还有泛在物联。“

工业和信息化部表示,将超前培育6G应用生态,加快5G与XR、数字孪生机器人等新产业新应用的融合发展,加速相关产业成熟。

据悉,我国在2019年成立了6G推进组,并启动相关6G技术试验。今年由我国提出的5类6G典型场景和14个关键能力指标已全部被国际电信联盟采纳。

5.宁夏首个国产千卡智算集群签约,摩尔线程联合中能建助力西部算力产业高质量发展

12月7日,宁夏回族自治区发展和改革委员会(简称:自治区发改委)指导,银川能源学院主办的2023“东数西算”高等教育和算力产业合作峰会成功举办。峰会以“数智闽宁、产教融创”为主题,聚集宁夏、福建两省区政府部门代表、相关高校、科研院所、行业协会等代表以及国内数字经济领域企业负责人百余人。会上,在自治区发改委见证下,中能建绿色数字科技(中卫)有限公司(简称:中能建数字科技)与摩尔线程合作的“宁夏国产千卡智算集群建设项目”举行了隆重的签约仪式,标志着以国产全功能GPU为底座的宁夏首个大规模集群智算中心正式开启。同时,由摩尔线程全功能GPU支持的全国首个国产公共智算服务平台——“宁夏公共智算服务平台”也宣布正式启动建设。

数字经济时代,算力是拉动经济增长的核心引擎。随着数字化转型升级的进程加快,智能算力规模持续扩大,其中90%的新增算力来自GPU,而具备现代图形渲染、智能多媒体、AI计算加速、科学计算能力的全功能GPU能够在各类智能计算场景中发挥坚实的算力基石作用,以智能、绿色、安全的多元算力有效赋能智算中心、数字孪生、大模型等数字经济重要场景,为“东数西算”等战略工程及数字经济的繁荣发展筑牢智算底座。

大会期间,宁夏首个国产千卡智算集群建设签约仪式备受瞩目。摩尔线程与中能建数字科技签署项目建设合作协议,该智算集群将采用摩尔线程全功能GPU,为人工智能大模型训练与推理、3D图形渲染、高清视频计算和物理仿真及科学计算等多个智算高需求场景提供多元算力支撑。在生态层面,摩尔线程将利用自身资源优势,在数字孪生城市、数字金融、智慧教育、智慧能源、智慧交通及运营商业务等领域发挥牵引作用,打造“东数西算”典型示范场景和应用,共同夯实宁夏智能算力底座,加快生态构建,助力宁夏及西部地区算力高质量发展。

与此同时,由该大规模集群智算中心赋能的“宁夏公共智算服务平台”宣布正式启动建设。此平台是自治区发改委牵头组织搭建,由北京大数据研究院、琶洲实验室、摩尔线程、宁夏大学等提供技术支持,以国产全功能GPU芯片为核心,采用了最新的技术和架构,旨在打造全国首个完全自主可控的智算服务平台,将为自治区高校、科研机构、初创企业提供便捷、高效、优质的智算资源,满足科学计算、大模型训练、3D图形渲染等多场景多功能的智算需求,并为国产智算体系的创新发展先行先试、作出示范。

此外,摩尔线程还参与了银川能源学院人工智能算力产业学院揭牌仪式。作为国产全功能GPU的领跑者,摩尔线程将加强与高校的深度融合,打造开放的MUSA软件栈生态,为高校数字化转型注入智算新动能,赋能专业人才培养与科研创新,探索教育数字化场景新应用,助力教学及服务模式升级。

“东数西算”战略是国之大计,是实现数字强国的重大基础工程。摩尔线程作为数字经济时代的智算底座,将积极发挥技术创新与生态资源优势,为宁夏乃至西部数字经济高质量发展做出贡献,并携手更多的政府、院校和行业合作伙伴,围绕数字农业、数字电力、数字能源、智慧教育等众多数字经济的关键领域进行探索与合作,打造更多强大的智算解决方案,助推“东数西算”战略工程及西部地区智能算力和数字经济发展与升级。

关于中能建数字科技

中能建绿色数字科技(中卫)有限公司(简称:中能建数字科技)是中国电力工程顾问集团有限公司的全资子公司,隶属于中国能源建设集团股份有限公司。公司是中国能建集团顺应国家“东数西算”发展战略成立的全新产业投资平台,致力于打造绿色能源及数字科技综合服务平台,负责数据中心项目开发、投资、建设管理、项目运维,重点开展储能、综合能源、大数据中心等业务的政策研究、资源统筹、投资融资、建设管理、运营维护、模式创新、经验推广、资产运作等工作。

关于摩尔线程

摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司是一家以全功能GPU芯片设计为主的集成电路高科技公司,能够为广泛的科技生态合作伙伴提供强大的计算加速能力,致力于打造为下一代互联网提供多元算力的元计算平台。

关于银川能源学院人工智能算力产业学院

银川能源学院人工智能算力产业学院是在学校物联网与大数据产业学院基础上建立的,该学院的成立是在提升学校转型发展水平和质量,加快建设发展新工科专业背景下,抢抓国家“东数西算”重大机遇,依托自治区算力产业发展优势,结合学校校企合作、产教融合优势建立的现代产业学院。

6.工信部:多举措加大汽车与集成电路两大行业通力协作

据央视新闻报道,6日从工业和信息化部了解到,我国将采取更多政策措施,加大汽车与集成电路两大行业通力协作,瞄准汽车芯片持续发力,进一步推动产业高质量发展。

该报道指出,工业和信息化部相关负责人表示,汽车是多技术集中应用、跨领域融合创新的重要载体,一辆车由2万多个大大小小的零部件组成,而占据空间最小的芯片则是汽车不可或缺的核心器件。我国将加大汽车与集成电路两大行业通力协作,保障汽车芯片产业链安全稳定,同时推进高水平国际开放合作。记者了解到,我国已搭建了在线供需对接平台,研究设立了汽车芯片专用险种,编制了《汽车芯片标准体系建设指南》,多措并举保障汽车芯片产业链安全稳定。

7.博世与苏州工业园区签署扩大产业合作协议

12月6日,博世与苏州工业园区签署扩大产业合作协议。

博世自1999年布局苏州以来,持续加大投资力度。今年3月,博世投资10亿美元在苏州打造的新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地项目顺利奠基。随着此次合作协议的签订,博世将进一步扩大投资,推动本土化研发和生产,高标准建设智能制造新基地。项目预计2024年9月开始试产,2025年初实现正式量产。

苏州市委书记刘小涛指出,苏州是中国制造业规模最大、产业体系最完备的城市之一,特别是汽车产业基础扎实、配套完备。当前,新能源、自动驾驶等新技术正快速引领汽车产业变革,双方合作空间十分广阔。

博世集团智能交通业务全球运营董事会高级总裁克劳斯·迈德尔表示,苏州是博世发展的重要基地,未来将坚定推进本土化战略,加速新能源与自动驾驶在中国的产业化进程,努力引领汽车低碳及智能化创新转型,助推中国汽车产业高质量发展。


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