深纺织：拟收购恒美光电100%股权并配套募资

集微网消息 近日，深纺织披露公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的发行对象为全部交易对方，包括奇美材料、昊盛丹阳、丹阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、昆山国创、星河硬科技、丽水华晖、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、厦门志丰、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤。发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

早在2022 年 12 月 30 日，深纺织便披露公告，其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购恒美光电全部股权或控股权。

不过，杭州任成、昊盛丹阳于2023 年 6 月 21 日分别与昆山国创签署《杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）与昆山国创投资集团有限公司关于恒美光电股份有限公司之股份转让协议》《昊盛（丹阳）投资管理有限公司与昆山国创投资集团有限公司关于恒美光电股份有限公司之股份转让协议》，杭州任成将其持有的恒美光电 2.6564%股份全部转让予昆山国创，昊盛丹阳将其持有的7.3436%股份转让予昆山国创。上述转让于 2023 年 7 月 3 日完成，转让完成后昊盛丹阳、昆山国创分别持有恒美光电15.1313%、10.0000%股份，杭州任成不再持有恒美光电股份。

经交易各方友好协商，2023 年 11 月 17 日，深纺织与杭州任成签署了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司与杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）之资产购买协议>之终止协议》，与昆山国创签署了《深圳市纺织（集团）股份有限公司与昆山国创投资集团有限公司之资产购买协议》，与除杭州任成、昆山国创外其他交易对方签署了《<资产购买协议>之补充协议（一）》，杭州任成不再作为本次交易的交易对方，奇美材料、昊盛丹阳等交易对方以及本次新增交易对方昆山国创以其持有的全部标的公司股权参与本次交易，同时按照中国证监会发布的全面实行股票发行注册制相关制度规则对交易方案进行调整。