【芯版图】步入“千亿级”时代,政府引导基金更聚焦?

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2023年各地不约而同地达成默契——谋定产业基金、推进项目落地。各地基金矩阵日益壮大,越来越多的地方引导基金更加注重从产业布局着手,将有限的资金集中使用,聚焦重点产业。

剑指产业升级,规模持续扩大

所谓政府引导基金,顾名思义含政府出资,可单独出资也可与社会资本共同出资,采用股权投资等市场化方式投资,不同地区的政府引导基金的运作机制呈现出差异化。近年来,我国政府引导基金已渗透到各个领域,设立目标也多种多样。

不过,“政府引导基金”似乎未有明确的定义。多方信息来看,未有官方文件对其进行准确定义。例如,北京基金业协会在政府引导基金名录(2023)研究中便注明“政府引导基金实际上是一种习惯称谓,尚没有官方文件准确定义。”

我国政府引导基金的起步,源于21世纪初中小企业特别是高新技术企业面临融资难、融资贵等问题的背景。

2002年1月,中关村管委会出资设立了“中关村创业投资引导资金”,成为我国第一只由政府出资设立的具有“引导”之名的创业投资引导基金。

2005年11月,国家发展和改革委员会等十部委联合发布《创业投资企业管理暂行办法》,明确提出“国家与地方政府可以设立创业投资引导基金,通过参股和提供融资担保等方式扶持创业投资企业的设立与发展“。

 2015年12月,财政部出台了《政府投资基金暂行管理办法》,指出“政府投资基金,是指由各级政府通过预算安排,以单独出资或与社会资本共同出资设立,采用股权投资等市场化方式,引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节,支持相关产业和领域发展的资金。”

在财政部2015年出台的《政府投资基金暂行管理办法》、《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》,国家发展改革委2016年制定的《政府出资产业投资基金管理暂行办法》中,都已将支持重点产业发展作为侧重点。

作为招商引资的“利器”,政府投资基金越来越受欢迎,“基金矩阵”“基金招商”“基金集群”“基金丛林”等概念纷纷涌现,政府投资基金体量不断扩大,并从国家级、省市级向区县级扩展。

尤其是近两年来,政府投资基金设立数量和自身规模稳步增长,多个地方组建百亿级、千亿级产业基金。如果去年的关键词为“百亿规模”,今年“千亿级基金丛林”上榜关键词似乎已成定论,换而言之,政府引导基金步入“千亿级”时代。

安徽省率先打响2023年千亿级引导基金“第一枪”——《支持风险投资创业投资高质量发展若干措施》提出将设立2000亿元的省新兴产业引导基金,随后多只千亿级别的地方产业基金相继宣布成立。

2月,1500亿广州产业投资母基金、500亿广州创新投资母基金正式揭牌成立;3月,《安徽省新兴产业引导基金管理办法》发布,安徽省新兴产业引导基金将下设10只主题母基金、2只功能母基金、4只天使母基金,形成总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金体系;5月,规模2000亿元的重庆产业投资母基金正式成立;5月,浙江省目标总规模超2000亿元的“4+1”专项基金群正式启动……

提级加速,垂直纵深

为推动特色优势产业和新兴产业加快发展,各地政府投资基金“提级加速”趋势明显。与地方发展规划同频共振,引导基金的投资方向呈现更加聚焦的趋势。

9月4日,北京基金业协会于“全球PE论坛”期间发布了《2023政府引导基金名录》,并指出从引导基金投向来看,近三年新设政府引导基金投向更明确和细分,数字经济、生命健康、人工智能、航空航天、新能源汽车、高端装备制造等新兴产业领域是热点。

从今年基金动态来看,也可印证这个观点。例如:

11月1日,在第十二届“智汇丽水”人才科技峰会暨人才科技赋能半导体产业高峰论坛上,浙江省新一代信息技术产业基金启动。该基金由浙江省产业基金、丽水市、社会资本共同出资,重点投向集成电路等行业,基金注册地设在丽水,落地后将为丽水打造特色半导体“万亩千亿”新产业平台提供有力资金支持。浙江省财政厅于9月发布《浙江省产业基金有限公司关于公开遴选浙江省新一代信息技术产业基金管理机构的公告》,指出“浙江省产业基金拟发起设立浙江省新一代信息技术产业基金,重点支持民间投资项目、支持以集成电路材料及功率器件为主导的特色半导体全产业链,以及数字安防与网络通信、智能光伏、高端软件产业链为主的产业领域的链主企业和招引重大项目落地。”

11月3日,2023全球硬科技创新大会“光子产业发展暨硬科技成果转化论坛”上,基金总规模达20亿元的“陕西光子产业强链基金”举行签约仪式,由陕西省政府主导,长安汇通、省引导基金、西安财金、高新金控、西科控股等联合设立,基金总规模20亿元,重点投向陕西省内光子产业领域具备颠覆性技术、出色运营能力的项目,培育龙头企业。该基金将为陕西光子产业创新集群建设提供有力支撑,加速陕西千亿元光子产业创新集群建设。

10月9日,南京江北新区高质量发展母基金成立,总规模100亿元,由江北新区财政、国有资本、社会资本构成,将重点围绕新区“3+3+X”产业方向,覆盖企业全生命周期,形成由天使基金、产业引导子基金、产业直投子基金、S基金构成的“A+G+D+S”产业子基金集群。当下,江北新区正加速构建“3+3+X”现代产业体系,新材料、高端装备制造、汽车及轨道交通等优势产业步稳蹄急,集成电路、生命健康、高端现代服务业等新兴产业势头正劲,同时沿着数字经济、人工智能、绿色低碳等前沿方向布局未来产业。

9月15日,北京市经济和信息化局、北京市政府投资引导基金发布了“关于公开遴选北京机器人产业发展基金管理机构的公告”“关于公开遴选北京信息产业发展基金管理机构的公告”,北京市政府投资引导基金拟联合社会资本组建设立北京机器人产业发展基金、北京信息产业发展基金,两只基金的目标规模都为100亿元。

8月,四川眉山天府新区首只政府投资引导基金——“眉山天府新区产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)”完成工商注册登记,该基金规模50亿元,主要投资于眉山天府新区的新能源、新材料、电子信息、装备制造、卫星应用、数字赋能等产业。

7月,横琴粤澳深度合作区出资设立了“横琴粤澳深度合作区产业投资基金”,基金规模100亿元,引导基金将重点投向科技研发和高端制造产业、现代金融产业等。根据《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》,科技研发和高端制造产业包括集成电路设计,集成电路先进封装与测试,特色工艺研发与制造,半导体设备及关键材料研发与制造,集成电路芯片设计平台、相关软件研发、配套IP库;电子元器件、计算机、信息、生物、新材料、环保、机械装备、精密仪器设备等先进制造技术开发与制造;通用或高端通用处理器、储存器和操作系统集成开发环境等基础软硬件及其相关测试验证工具的研发与制造等。

2月1日,北京高精尖产业发展投资基金(有限合伙)完成工商登记备案。高精尖实体化基金规模20亿元,由北京市政府投资引导基金(有限合伙)、北京顺义投资基金有限责任公司、北京京国盛投资基金(有限合伙)、北京工业发展投资管理有限公司共同发起设立。(校对/刘沁宇)

责编: 姜羽桐
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