高通Q4财报:生成式AI创造新增长周期 乐观看待明年市场

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集微网报道 日前,高通发布了截至9月底的2023财年Q4以及全年财报,虽然营收利润均出现下滑,但受骁龙8 Gen3等新品推出的带动,消费需求逐步稳定,以及库存逐渐回落至健康水位,高通对于2024财年第一季度给出了相当乐观的指引,营收落在91-99亿美元。连续多季难见复苏信号的全球手机市场,似乎即将迎来曙光。

9月季度,高通营收87亿美元,同比下降24%。QCT业务74亿美元,同比下降26%,其中,汽车业务收入5.4亿美元,同比增长15%,成唯一增长板块,连续12个季度双位数增长;手机业务收入55亿美元,下降27%;物联网业务收入14亿美元,同比下降37%。QTL业务13亿美元,同比下降12%。

全年来看,高通收入358亿美元,同比下降19%。QCT和QTL分别下降19%和17%。其中手机收入环比下降22%,汽车增长24%,物联网下降19%。

财报沟通会上,高通方面表示,预计今年Q4,来自中国的智能手机厂商的销售收入将增长35%;即将推出的三星年度旗舰Galaxy S24系列中,骁龙芯片将占据多数份额;对于华为重返手机市场,高通认为对自身以及同其他中国客户的关系影响不大。

生成式AI创造新增长周期

随着生成式AI的逐步落地,推动移动终端行业带来前所未有的创新步伐。芯片和终端大厂都在倾尽全力,不想错过这班快车。

在10月底举办的骁龙技术峰会上,高通除了带来最新旗舰芯片平台骁龙8 Gen3外,还将生成式AI首次引入到手机和PC侧,发布了针对移动PC领域的骁龙 X Elite平台,并演示了许多生成式AI的用例。高通十分看好生成式AIde未来,认为终端侧的生成式AI将与云端协同发展,从而带来全新的用例,变革交互方式和用户体验。

高通表示,目前,正在与生态系统中的多个合作伙伴合作,使大量基于消费者和生产力的人工智能模型能够在高通的平台上实现本地运行。目前已经能够实现数十亿参数的大模型在手机上运行,百亿参数的大模型在笔电上运行。从大语言模型到大视觉模型。高通的优势在于,能够让很多这样的大模型在一个平台上本地运行。高通正在与微软、Meta以及中国合作伙伴一起推动大模型在终端侧的普及。

正由于受到生成式AI技术的推动,高通认为,明年年中一些具有生成式AI能力的旗舰手机、PC终端发布时,以及围绕一些创新应用带来的变革性成果出现后,都将带来芯片价值的提升,同时,也将为手机、物联网、汽车等行业带来一个新的增长周期。

中国释放利好信号

受通货膨胀、市场饱和、换机周期拉长等因素影响,全球智能手机市场持续低迷,已连续九个季度下滑。Canaly指出,全球智能手机市场第三季度出货量同比下降1%,国内智能手机市场则下滑5%。

高通高层在今年骁龙峰会上接受集微网采访时表示,2024年手机市场相比2023年,改善的幅度并不大。疫情结束后,相比于之前居家办公等场景推动消费者侧形成社交、生产力的需求,消费者更希望自己的生活恢复正常,所以更多消费集中在娱乐,如旅游,外出等方面,因此会相对减少对于手机等电子产品的购买,行业目前仍在去库存的阶段。

目前,安卓业务的库存正逐渐回到健康水位。因此,明年将处于缓慢复苏阶段。高通认为中国市场释放出了积极的信号,预计今年Q4来自中国智能手机厂商的收入将增长35%。

来自中国市场的预测也较为乐观,小米总裁卢伟冰预计,明年市场将恢复增长。2022年中国市场手机销量大约2.72亿支,今年预计2.68亿支,明年中国手机市场的销量能回到2.8亿以上。

疫情前的2020年,中国市场手机出货量3亿部左右。

今年随着Mate60系列的推出,华为强势回归中国市场,有媒体报道称华为明年进一步上调出货目标至1亿部,一度被视为将对高通在华业务带来显著影响。但高通方面认为,这并不会改变高通在中国与客户的关系以及对营收带来明显的冲击,“因为目前华为约有1亿用户已经使用华为手机4-5年的时间。”

高通认为,在过去的财年其在全球和中国的销售份额都有所增加,现在的竞争环境与过去没有什么不同。而随着定制CPU进入手机产品线,生成式AI能力的进一步升级迭代,高通产品的差异化竞争优势将进一步体现,因此对未来仍然充满信心。

谨慎乐观看待明年市场

过去的财年,高通提出5%的成本缩减目标,也陆续进行了岗位和部门的人员优化,最终完成了7%的成本缩减,同时,也保持一些领先技术领域以及业务多元化方面的持续投入。

过去三年,高通任何级别的芯片组的平均价格都会增加10%左右,高通方面指出,这一趋势将在未来延续。

高通方面表示,三星仍然是重要的战略合作伙伴,在即将发布的Galaxy S24系列中,高通的产品将占据绝大份额。

此前有外媒爆料称,Galaxy S24系列中,Galaxy S24 Ultra以及北美市场销售的Galaxy S24仍然采用骁龙8 Gen3,而在韩国和欧洲销售的S24和S24+都将配备三星今年推出的年度旗舰移动平台Exynos 2400。

今年9月,高通宣布与苹果达成新的供货协议,将为其提供基带芯片产品至2026年。

随着年度旗舰产品的推出,重要客户的关系稳定,中国市场释放的利好信号,以及市场环境的持续改善,对于2024年高通仍然持谨慎乐观的态度。

责编: 陈炳欣
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