iPhone 15系列能否带产业链逆袭 A股苹果核心供应商一览!

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9月13日,苹果秋季发布会如期而至,今年其推出的四款机型分别是iPhone 15、15 Plus、15 Pro及15 Pro Max。与市场预期一致,iPhone 15全系搭载灵动岛并使用USB-C接口。同时,苹果发布了Apple Watch Series 9和第二代Apple Watch Ultra。

在发布会上,库克用非常出色来形容新一代iPhone,并称iPhone15 Pro是最为Pro级的iPhone。对于苹果自身来说,潜望式长焦、A17 Pro芯片,的确是一次大的更新,在硬件上也确实是有优势。但是,单从感知力来说,在性能过剩的时代,iPhone15系列最大的更新可能是配备了USB- C接口,Pro系列采用了更轻的钛金属机身。

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今年,苹果iPhone 15新机全系搭载灵动岛,增加了各种实用功能。当有来电、短信等通知时,灵动岛会变化它的形态,以便让用户能够更直观地接收到这些信息。

据悉,iPhone 15系列搭载了苹果A16仿生芯片,包括多达160亿个晶体管。CPU核心6个,包括2个高性能核心和4个省电核心,性能较上一代提升40%,配备USB-C接口,支持卫星通信。

同时,iPhone 15将配备USB Type-C充电接口,同时iPhone 15的USB-C充电线可以为Mac、iPad、iPhone和第二代AirPods Pro充电;推出适用于AirPods耳机的USB-C充电盒。

在屏幕上,iPhone 15和iPhone 15 Plus的显示屏尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸,并且都拥有灵动岛设计。二者都搭载超视网膜XDR显示屏,HDR亮度峰值现在最高可达1600尼特,在日光照射环境下,室外峰值亮度最高可达2000尼特,是上代产品的2倍。

影像上,iPhone 15和15 Plus配备了4800万像素主摄,裁切主摄获得两倍变焦,使用普通模式拍照,当相机检测到人物时可以自动捕捉景深信息,支持拍摄后设置光圈效果和对焦点。

在外观上,iPhone 15和iPhone 15 Plus均采用全新外观,首次用于iPhone的融色玻璃背板,带来五种彩色外观:粉色、黄色、绿色、蓝色、黑色。价格方面,iPhone 15国行起售价为5999元,iPhone 15 Plus国行起售价为6999元。

与iPhone 15相比,iPhone 15 Pro系列看点稍多一点,首发全球首颗3nm芯片A17 Pro,不过提升并没有预期中的大,其拥有190亿个晶体管,CPU性能比上代提升10%,GPU方面性能相比上代提升20%,同时还加入了之前高通、联发科芯片上已经出现过的“硬件级光线追踪”。

为了减重,iPhone 15 Pro系列采用了钛铝金属混合结构的边框,该边框经过了精密加工、打磨、刷光和喷砂,共打造了四款配色,分别是黑钛、白钛、蓝钛、天然钛。这让iPhone 15 Pro系列成了历史上最轻的iPhone Pro机型,同时边角部分也加入弧形设计,握持不再割手,两者结合能大大改善手感。

同时静音按键变成了可以进行功能设置的操作按钮。长按可实现静音功能,并且可以自定义成其他功能,比如手电筒、快捷指令、相机、放大镜、翻译等。

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供6.1英寸和6.7英寸两种显示屏尺寸,都是超视网膜XDR显示屏,支持全天候显示和ProMotion,并且拥有iPhone史上最窄的边框。

而后置摄像头引入了安卓阵营5年前已经发布的潜望镜结构从而获得5倍光学变焦(等效120mm焦段),苹果宣称其在结构体积和防抖上进行了优化,主摄像头与广角摄像头则直接沿用了上代产品的传感器规格,分别为4800万像素f/1.78、1200万像素f/2.2。

据称,iPhone 15 Pro Max采用四重棱镜设计,传感器比14 Pro Max大25%,超广角也是全新升级的1200万像素镜头,支持超广角微距了,整体可实现微距、13、24、28、35、48、120mm七个焦段的拍摄。

价格方面,iPhone 15 Pro共有四个存储版本,128GB 7999元、256GB 8999元、512GB 10999元、1TB 12999元。而iPhone 15 Pro Max则有三个存储版本,砍掉了鸡肋的128GB版本,256GB 9999元、512GB 11999元、1TB 13999元。

据悉,iPhone 15系列产品预购将于9月15日(周五)开启,9月22日(周五)起正式发售。

除了全新的iPhone 15系列,本次发布会苹果还推出了新一代Apple Watch Series 9。Apple Watch Series 9搭配全新S9芯片,可实现18小时续航;定位更高端的Apple Watch Ultra 2搭载最新S9芯片,续航可达36小时,低功耗时可达72小时。

价格方面,国行Apple Watch Series 9智能手表起售价为2999元。Apple Watch Ultra 2国行售价6499元。

苹果CEO库克还提及苹果Vision Pro头显的市场反响,其称反响非常好,苹果公司计划于明年初开始发货Vision Pro。

华为奇袭,iPhone15系列未开售先被“看衰”

对于最新发布的iPhone15,无论是在产品端,还是市场侧,都让苹果顶了更多的压力。结合今年上半年的手机行情,叠加iPhone15系列面临的产能和竞争压力,使得多家分析师下调了预期。

瑞银证券在报告中指出,将苹果iPhone 15系列新机出货量由8000-9000万支下调至7800万支。海通国际证券分析师将iPhone15系列的产量预期从8300万部下调至7700万部,日本瑞穗银行分析师的预期则更低,从8400万部调整为7300万部,全年的产量也从2.27亿部降至2.17亿部。相比较下,2022年同期的iPhone14备货预估量则在9000万部以上。

当前,全球智能手机市场正处于低迷状态。据数据显示,由于市场饱和、消费者替换周期延长以及全球经济不稳定等因素的影响,智能手机销量和市场份额持续下滑。苹果作为全球知名的科技巨头,其每一代iPhone的发布都备受期待。然而,这次减产的决定可能是由于市场需求不及预期或供应链问题等原因所致。

市场研究机构Canalys数据显示,2023年第二季度,全球智能手机市场同比下降10%,达2.58亿部,市场衰退有所放缓。三星以5300万部的出货量稳居榜首,苹果以17%的市场份额保持第二,出货量为4300万部,同比下降13%。

集邦咨询预估,iPhone15 Pro系列的产出占比有望拉升至六成以上,预计iPhone全年生产总数在2.2亿部至2.25亿部,同比下降约5%。

另一方面,华为Mate60系列产品的发布以及国产手机在高端市场竞争力的提升,使得用户在换机时有了更多的选择。投行Oppenheimer分析师Martin Yang表示,由于华为新手机的推出,2024年iPhone出货量可能减少1000万部。

8月29日,华为Mate60 Pro未发先售,引发市场的哄抢,而后又上架了Mate60标准版等系列产品,也是一机难求。消息人士称,华为生产Mate 60 Pro的订单已达到1500万至1700万部,加上其他Mate 60系列产品,数量可达2000万部。

日前天风国际分析师郭明錤发文称,华为Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲,2023年下半年出货计划已提升约20%至550–600万部。按此市场趋势,华为Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量,预期至少将达到1200万部。

排除潜在非商业风险下,受益于华为Mate 60 Pro需求与市场影响力,华为手机2023年出货量将年增约65%至3800万部。展望2024年,华为手机出货量可望将至少达到6000万部,为全球手机品牌中出货增长动能最强者。

美银证券分析师指出,苹果近年来智能手机市占率扩增,一大因素是中国大陆手机华为遭到制裁,但现在该对手已改良技术,蓄势反攻市占,可能对苹果公司2024年度的获利造成影响。

美银证券分析师莫汉表示,“他很好奇,华为携手机技术改良展开逆袭,可能对苹果在中国大陆市场的成长动能造成多大影响。”

莫汉说,近几年来,美国对华为实施制裁,禁止美国企业对华为销售软件和设备,让苹果得以借由侵蚀华为的市场并且扩大市占。然而,华为新推出Mate 60和Mate 60 Pro手机,似乎拥有媲美5G的速度,可望协助华为重新赢回市占。

他在研究报告中写道:“如果华为有能力供应并扩充供货,我们认为,Meta系列手机将给华为机会提高出货量,并夺回市占,有可能对iPhone销售构成下行风险,尤其是在亚太地区。”

华为5G智能手机的热销使业界和资本界降低了对即将发布的iPhone 15系列的预期,苹果市值已蒸发2000亿美元(14688亿元人民币)。美东部时间9月12日,随着发布会开始,新品亮点未出乎市场预期,苹果股价一度大跌2.5%,最终以下挫1.71%收盘,总市值跌破2.8万亿美元。

上半年A股果链厂商整体表现低迷

从市场反映来看,苹果产品的号召力已大不如前,近期苹果及其产业链板块个股都表现平稳,市场资金对其关注度明显下降。

从半年报来看,包括苹果在内的消费电子产业链业绩下滑明显。而业绩下降原因几乎都提到了终端市场需求不足。

据苹果第三财季财报显示,实现总营收为817.97亿美元,相比去年同期的829.59亿美元下滑1.4%,这已经是苹果连续三个季度营收下滑;实现净利润为198.81亿美元,同比增长2.3%。来自iPhone(苹果手机)的整体营收为396.69亿美元,相比去年同期的406.65亿美元下降2.4%。

A股供应链方面,据集微网不完全统计数据显示,近6成企业归母净利润出现同比下滑,其中美迪凯、科森科技、精研科技、东尼电子、智信精密、捷邦科技、思林杰等供应商下跌幅度超过100%。

不过,也有一些苹果供应链企业表现优异。其中,蓝思科技上半年归母净利润增幅高达281.9%;而领益智造、珠海冠宇、博众精工、比亚迪、得润电子的归母净利润增幅也超过100%。

对于下半年市场情况,蓝思科技作为苹果玻璃触控面板供应商,其近日接受机构调研时表示,下半年是用工旺季,相关成本可能会相对略增长,但是对比去年同期还是会有一定幅度的下降,公司对总体用工成本控制有信心。

领益智造9月6日表示,公司聚焦和巩固消费电子业务优势,精密功能件、结构件、模组等核心业务保持平稳增长,在大客户端份额保持稳中有升,产品线不断丰富,新一代产品料号数量持续增长,同时探索XR、机器人、服务器等终端领域的硬件业务发展。

立讯精密则表示,目前公司与现有客户合作均正常开展,各项业务正有序依照工作计划正常推进。“综合海内外上半年的情况,相信头部客户在下半年新品上市的阶段中,各产品品类均会保持较理想的表现,市场销售数量同比预计持平,甚至可能有5%的增长规模,相较上半年,下半年的增长更加有信心。”

从产业链机会来看,由于苹果产业链与华为手机链有许多共同供应商,包括京东方、舜宇光学、蓝思科技、领益智造、兆易创新、东山精密、德赛电池等。市场人士认为,一些重合供应商可能会受益并提高业绩。

责编: 邓文标
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