碳酸锂价格报复性翻倍反弹,引发市场“捂盘惜售”情绪见涨

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近期,碳酸锂一扫此前的低迷行情,价格已经开始企稳回暖,但没想到的是,“现在价格大幅上涨,已经连续12天了还在涨,每天1~2万元地涨,反弹速度要快于市场预期。”锂电分析师陈磊表示。

行业数据显示,碳酸锂价格于4月20日开始企稳,随后开始拉升,至5月17日,电池级碳酸锂最高价为30.8万元/吨,较低谷涨幅达72.07%;工业级碳酸锂最高价为27.5万元/吨,较低谷价格拉升翻倍。

工业级碳酸锂价格反弹翻倍

据上海钢联数据,电池级碳酸锂价格自4月27日开始回暖上升,五一劳动节前后价格为小幅回升反弹,但从5月11日开始,电池级碳酸锂以1-2万元/吨/日的幅度快速拉涨,至5月16日,电池级碳酸锂中间价已恢复至27.5万元/吨,涨幅达52.78%,最高价为29万元/吨,距离上升至30万元/吨仅一步之遥。

在相比电池级碳酸锂,工业级碳酸锂价格反弹更早,涨幅也更大。其率先于4月24日企稳反弹,中间价格已从13.5万元/吨提升至5月16日的26万元/吨,涨幅达92.59%,仅用15个交易日,工业级碳酸锂价格已拉升将近翻倍。

5月17日,电池级碳酸锂最高价再涨1.15万元/吨至30.8万元/吨;工业级碳酸锂最高价也拉涨1.1万元/吨至27.5万元/吨,继续保持较强拉升趋势。

不仅如此,氢氧化锂价格也重回上升通道,已从5月8日的19.55万元/吨涨至5月17日的26.85万元/吨,涨幅达37.34%。

“现在(电池级碳酸锂)价格大幅上涨,已经连续12天了(截至5月16日)还在涨,每天1~2万地涨,反弹速度要快于市场预期。”锂电分析师陈磊感慨道。

4月末,当碳酸锂价格刚开始止跌企稳之时,有业内人士预测,碳酸锂价格将会缓慢回升,短期内不会超过20万元/吨。但事实上,目前以碳酸锂为代表的锂材价格反弹速度极快,特别是最近一周,碳酸锂、氢氧化锂价格几乎呈垂直拉升的报复性反弹趋势,再次超出了市场预期。

陈磊分析认为,近期碳酸锂价格企稳,原因之一为下游企业去库存已接近尾声,补库存需求激增拉升了锂材交易价格。

据Wind数据显示,包括锂电池、设备制造商、锂盐等在内的103家锂电产业链企业今年Q1合计库存为3128.96亿元,较2022年底下降了7.12%。其中,宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、珠海冠宇6家锂电池企业Q1库存均较2022年度出现明显下跌,合计下降14.09%,宁德时代降幅最大,达16.48%。

陈磊同时认为,Q1由于锂盐价格暴跌,为避免损失,锂盐企业减少了对市场供应量,此举也对稳定锂盐市场价格起到了一定作用。据Wind数据显示,赣锋锂业、盛新锂能、盐湖股份、中矿资源、江特电机、永兴材料、融捷股份等锂盐企业Q1库存虽然涨跌不一,但上涨是主要趋势,在融捷股份、盛新锂能、盐湖股份等锂盐企业带动下,前述7家锂盐企业Q1合计库存价值量较2022年底增加了3.17%。

不过即便如此,锂价企稳仍需要一定过程,特别需求增加之前的2月~3月,呈失速下跌状态,直至4月中旬上海汽车展召开,给锂材价格企稳带来了积极信号。

近期一份对赣锋锂业的调研纪要指出,“4月上旬开始有询价迹象,至4月中旬逐步恢复,‘五一’以后越来越好,之前客户不买不是因为锂价没跌到位,而是锂价跌太快了,只要锂价企稳或是恢复就开始买入。”

新一轮涨价周期何时见顶?

此前,电池级碳酸锂价格从3.5万元/吨涨至60万元/吨用了2年时间,但从60万元/吨跌至18万元/吨仅用了5个月,按目前的拉升趋势,价格拉升速度又高于过去5个月的下跌速度,以碳酸锂为代表的锂材再次进入价格剧烈波动周期。

近期,多位锂盐、锂电产业链企业高管向集微网表示,虽然过去锂盐大涨让相关企业业绩大增,但从长远来看,他们并不希望锂盐价格出现大幅波动,不仅不利于行业健康发展,也会给增大他们的经营风险。

近日盛新锂能内部人士表示,“此前行业客户向我们表示,他们能容忍碳酸锂的最高价格为20万元/吨。”赣锋锂业等公司也持相同观点,认为客户可接受的碳酸锂合理价格区间为20万元左右。

显然,仅15个交易日,碳酸锂价格已超出下游客户所期望的价格区间,那么,此轮碳酸锂价格上涨周期将会怎么走,已成为行业关注的重点话题。

对于碳酸锂价格反弹超出预期,陈磊认为,除了下游补库存,需求增加是核心驱动因素,其认为原因有二,一是新能源汽车景气发展趋势不变,车企价格战放缓释放积极信号;二是近期储能市场需求增加,带动了锂盐需求增加,促使锂材价格重回上升通道。

盛新锂能也持相同观点,“我们认为,储能市场什么时候开始启动,车市什么时候平稳了,那么锂价也差不多平稳了,有可能还会提前。”

值得注意的是,“目前拉动锂材价格快速上涨的核心驱动因素并非新能源汽车,而是储能市场。”陈磊分析认为。

据不完全统计,仅5月6日-12日,国内新增的储能中标项目就多达10项,合计容量需求达3GWh(含预中标项目),如南方电网的1C储能电池框架采购项目、中宁县恩和村400MWh储能电站项目EPC、山西潞城区仁和300MW/600MWh储能电站、阳泉市郊区500MW/1000MWh储能电站EPC项目等。

根据东吴证券研究所等机构数据,2023年4月新增储能中标项目规模接近6GWh,月度增量为2022年1月以来第二高;5月仅储能EPC项目,中标规模已达到2.245GWh,成为拉动锂盐需求的重大增量引擎。

不过,未来锂盐价格将会如何走,目前各分析机构仍持谨慎态度,“过去跌得有点狠,短期内锂价应该还会继续惯性反弹,Q2又是汽车市场回暖周期,会带动锂盐需求上涨。”陈磊同时认为,“大家追涨不追跌,现在碳酸锂价格回暖,部分企业,尤其那些囤货商,他们不着急了,会更加捂盘惜售,一旦供应跟不上市场需求,价格拉升周期可能会变长。”

(校对/占旭亮)

责编: 邓文标
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