国产OLED“杀疯了”:亏了硬扛 卷死同行

作者: 林美炳 03-09 16:26
来源:爱集微 #芯视野# #柔性# #OLED# #降价# #三星#
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集微网报道(文/林美炳)近期,手机市场依然低迷,库存高涨,作为后来者的中国柔性OLED厂商为了抢下半年订单,杀价竞争,不惜亏损报价,低过三星显示刚性OLED,受此冲击,刚性OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)在智能手机应用市场的生存空间正不断缩小。

三星显示刚性OLED已经无力与中国柔性OLED抗争,正在转向汽车、IT等非智能手机应用市场,希望能拯救刚性OLED业务,但由于汽车屏导入周期较长,IT OLED增长速度不如预期,短时间内并不能完全消化三星大量的刚性OLED产能。

与刚性OLED面临同样境遇的还有高端液晶屏(LTPS LCD),受到中国柔性OLED挤压,价格将被迫降至个位数,与低端液晶屏(a-Si LCD)竞争。为避免这种状况,JDI、天马等都在加速将高端液晶屏导入汽车显示屏市场。

柔性OLED价格创历史新低

全球手机市场至今仍低迷,目前从各家品牌厂库存去化进度来看,市场寒冬期恐延长。IDC最新报告指出,受到经济不确定性与高通胀影响,下调今年全球智慧手机出货量预估,将从原先预期年增2.8%,转为呈现衰退,约年减1.1%,出货量也降至11.9亿部。

手机市场不景气给原本产能过剩的OLED面板行业更大的压力。目前不少OLED产线稼动率在70%以下,有的甚至更低。为了抢OLED订单,中国面板厂商不断压低柔性OLED面板价格。据介绍,去年年底至今年年初,6英寸至7英寸之间的柔性OLED面板价格已经在20美元-24美元徘徊,原本预计下半年最低报价将降至17美元-18美元,但是现在看来柔性OLED面板价格竞争更加惨烈,6.7英寸面板最低报价已经达到13.5美元,创历史新低。

伴随着价格不断下探,今年柔性OLED出货将逆势大涨。目前,柔性OLED凭借轻薄、柔性、高刷新率等优势,已经成为中高端智能手机的标配。迪显咨询指出,去年柔性OLED还大量向2000多元机型渗透,甚至还开始向1500元档位机型市场迈进。例如,荣耀X40搭载柔性OLED,售价仅1599元。下半年随着柔性OLED价格继续下降,将进一步向1500元档位机型市场渗透。

2023年柔性OLED将加速在智能手机市场普及。Stone Partners预测,今年智能手机用OLED面板的出货量预计为6.48亿片,其中柔性OLED由于替代刚性面板的需求,出货量将比前一年增加7000万片以上,可折叠OLED面板出货量预计将增加950万片。

刚性OLED份额进一步被侵蚀

柔性OLED价格下滑,刚性OLED和高端液晶屏(LTPS LCD)承压。

刚性OLED价格原本在柔性OLED与高端液晶屏(LTPS LCD)之间,如今中国柔性OLED产能释放,刚性OLED出货正在快速下滑,2022年部分厂商柔性OLED价格激进,刚性OLED已经无力抵抗,市场份额不断被柔性OLED侵蚀。

下半年中国柔性OLED均价甚至比三星刚性OLED价格更低,预计刚性OLED出货量将延续下降趋势。据集微网了解,2023年三星显示器公司原本计划向中国手机品牌出货1亿片OLED面板(刚性+柔性),但是最终计划出货被迫降至5000万片以下。为了提高OLED销量,三星显示不得不降低刚性OLED价格,但还是比中国柔性OLED均价更高。2023年三星显示刚性OLED将进一步遭遇中国柔性OLED的冲击。

与此同时,面对中国柔性OLED低价竞争,高端液晶屏(LTPS LCD)也倍感压力。从去年下半年开始,高端液晶屏(LTPS LCD)报价已经降至11-12美元,一些低端手机项目报价甚至还更低。今年柔性OLED最低价已经到了13.5美元,高端液晶屏(LTPS LCD)报价可能被迫降至10美元以内,开始与低端液晶屏(a-Si LCD)进一步价格竞争,但是高端液晶屏(LTPS LCD)成本比低端液晶屏(a-Si LCD)更高,这将让高端液晶屏(LTPS LCD)陷入进退维谷的境地。

最终,柔性OLED将凭借在智能手机市场的优势地位同时挤压刚性OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)市场,刚性OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)在智能手机市场的生存空间将越来越小。部分观点认为,近年来,刚性OLED、高端液晶屏(LTPS LCD)产能都没有增长,有可能在智能手机市场成为过渡性产品。

刚性OLED淘汰进入倒计时?

面对中国OLED厂商以及终端厂商的强大攻势,三星显示感受到前所未有的危机感。三星显示首席执行官崔柱善在MWC2023上接受采访时也坦言威胁的确存在。

三星显示为了保持OLED领先优势,正在加快折叠屏手机市场扩张速度。三星显示柔性OLED与中国厂商差距不断缩小,优势不再那么明显,则将希望寄托在可折叠OLED上。据了解,三星显示正在联合三星电子积极开拓折叠屏手机市场,三星电子计划大肆扩张折叠屏产品线。近日,有消息称,三星电子将在Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip基础上再添加 Galaxy Z Flex、Galaxy Z Fold Ultra、Galaxy Z Flip Ultra、Galaxy Z Tab等4个新系列折叠屏产品。

三星电子折叠手机市场的拓展将持续带动三星显示折叠OLED出货成长。UBI Research预计,三星显示折叠式OLED面板出货量将从2023年的1890万片增长到2027年的5090万片,年均增长率达到28.1%,持续主导折叠式OLED市场。

与此同时,三星显示看好刚性OLED在IT市场的成长空间。三星显示副社长赵成灿将IT用OLED作为未来事业。赵成灿表示:“到目前为止,与高端电视之前的面积相比,IT用显示器在面积与售价方面的优势要大得多。从这个角度来看,IT是非常重要的市场,我们的目标是将IT显示器市场全部转换为OLED。”

三星显示正在增加IT  OLED产量,例如,三星显示A2刚性OLED生产线转产笔记本电脑用OLED;增加IT OLED产品开发人力,致力于实现产品的多样化。一位相关人士表示:“三星显示垄断中尺寸OLED市场,在现有产品的基础上,为了应对游戏显示器等产品的需求增加,正在增加开发人力。”

但是由于IT OLED价格较高,近年来市场增长并不如预期。2022年三星显示笔记本电脑用OLED面板出货为594万片,2023年将出货目标定为850万片,同比增长43%。但是三星显示具有巨大的刚性OLED产能,即使三星显示能完成2023年笔记本电脑用OLED出货目标,也无法完全消化过剩的刚性OLED产能。目前,三星显示刚性OLED业务陷入尴尬的境地,只能维持低稼动率运行。

此外,高端液晶屏(LTPS LCD)为了避免被中国柔性OLED与低端液晶屏(a-Si LCD)夹击,正在寻找智能手机应用以外的出路。如果高端液晶屏(LTPS LCD)要在智能手机市场生存,就需要与a-Si LCD杀价竞争。为了保持一定的利润空间,JDI、天马等厂商正在将高端液晶屏(LTPS LCD)产能转向车载显示及IT应用市场。行业分析人士指出,目前,车载显示朝着大屏化、高清化、多屏化等方向发展,同时,汽车新势力也在缩短导入周期,有可能消化部分高端液晶屏(LTPS LCD)产能。

总之,中国柔性OLED采取激进的价格策略,为了抢订单报价低于现金成本,已经压得三星刚性OLED以及高端液晶屏(LTPS LCD)厂商喘不过气来。随着柔性OLED在智能手机市场加速普及,后者的生存空间将越来越小。

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责编: 张轶群
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