iPhone 14系列发布!供应商提前备货,机构建议关注产业链龙头

来源:金麦粒 #金麦粒#
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9月8日凌晨,苹果秋季发布会举行,iPhone 14系列、Apple Watch Series 8以及新一代AirPods Pro正式亮相。

值得一提的是,苹果在iPhone 14系列产品中带来了多项创新。比如,从屏幕到摄像头大跃升;刘海屏变成了“药丸”屏,并且首次引入“灵动岛”交互,将硬件形态巧妙的与操作系统融为一体;新增了卫星通信救援功能、车祸自动检测求救等功能。

同时,苹果第一次推出了针对专业运动人士的高端手表Apple Watch Ultra,价格达到6299元。Apple Watch Ultra 采用航空级钛金属打造,全新操作按钮以高对比度的国际橙色呈现,采用全新的49毫米设计,比之前的 Apple Watch 型号更大。它的前盖则采用了纯平的屏幕设计,正面和侧边有一个棱角过渡。

发布会后,中国iPhone14系列价格公布,采取全新的阶梯定价策略,整体售价有所上浮。其中,128GB入门版未涨价,iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的256GB、512GB以及1TB版本分别涨价100元、300元、500元。

今年以来,苹果品牌持续保持强势。市场调研机构Counterpoint的数据显示,截至2022年上半年,苹果在全球高端市场占有率达到62%。有业内人士分析指出,随着苹果新机发布,苹果产业链公司有望受益于iPhone 14系列带来的热销机会。

事实上,果粉们对iPhone 14的热情一直相当高。苹果发布会前一周,“#90天内苹果全网热搜达920个#”“#iPhone 14 Pro Max或9999起#”就登上了微博热搜榜第一。

在终端市场热度持续攀升的同时,另一边,产业链上各大供应商也一片忙碌。

据媒体报道,多名富士康员工透露,富士康工厂近期很忙,目前已经接近产能峰值。而另一家苹果核心供应商蓝思科技公司,也在近日公开披露的投资者关系记录表里表示,公司下半年备货正在有序开展,其中,泰州园区新老项目交付状况较好,份额也有一些提升。

该份公开披露的投资者关系记录表还显示,“在玻璃主业方面,公司在核心客户的订单份额较高,产品线持续拓宽并增加;在金属、智能穿戴等其他领域,公司与核心客户同样深度合作,持续发力。”

蓝思科技在披露的公告里提到的“智能穿戴”,其中就包括了苹果的智能手表。查阅该投资者关系记录表,可以看到,“湖南园区主要是做玻璃、蓝宝石、陶瓷、小金属,以及手表的金属等产品”,同时,“在AR、VR方面,公司与目前市场上的几大头部的客户有合作,目前主要做结构件,包括金属、塑胶、玻璃镜片以及光学模组”。

从苹果各品类产品的初代机型开始,蓝思科技就切入了结构件供应领域。近年来,蓝思科技顺利整合了手机金属中框业务,与玻璃、蓝宝石、陶瓷、塑胶等非金属业务,并形成高效协同。目前,在消费电子领域,蓝思科技已切入整机组装,形成了“零部件+模组+整机组装”的产品新格局。

8月底,也就是在iPhone 14系列发布前夕,贝莱德基金、淡水泉投资、东方港湾、华夏基金等近130家机构组团调研了蓝思科技。看来,对于“果链”龙头的投资机会,机构们已经跃跃欲试了。

有投资机构表示,下半年以来,进入了消费电子传统销售旺季,苹果、三星、华为等厂商推出一系列产品更新,有望带来旺盛市场需求。其中,苹果的创新动能仍旧强劲,预计产品销量依旧可观,苹果产业链仍具备很强的增长确定性,相关产业链龙头公司有望受益。

Canalys分析师指出,iPhone 14供应链的备货已经与iPhone 13相当。供应链消息显示,苹果将iPhone 14系列初期备货总量上调至9500万部,较预期上涨约5%。

中信证券则预计2022年iPhone 14系列销量约8350万台,而iPhone 14以iPhone 14 plus和iPhone 14 Pro有望成为热卖机型。

随着消费需求持续回暖,苹果凭借高端市场品牌优势,出货量大概率有超预期表现,这也将给整个供应链带了巨大的业务机会,这对于蓝思科技是明显利好,有望助推业绩快速、持续增长。

责编: 爱集微
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