【集微早报】 ①半导体测试机供不应求，超15家国产厂商积极入局 ②三星等韩国代工厂通知涨价至多20%，后段工序企业紧跟 ③欧菲光智能汽车ADAS业务大放异彩：2021年上半年同比暴增778% ④专注半导体投资机会，通富微电与华虹投资等设立产业投资基金

9月1日#集微早报#

★半导体测试机供不应求，超15家国产厂商积极入局

近年来，芯片缺货在全球范围内蔓延，半导体封测产能供不应求的情况严重，导致各大封测厂商纷纷扩产，测试机领域的供给也陷入紧张状态，交期不断拉长。华峰测控表示，全球疫情的反复，使得芯片的供应受到一些影响，目前总体可控，未发生缺货风险。 但是由于公司的产能由年初的100多台快速提升到目前的200台左右，叠加芯片供应的一些影响，使得交货期相应的延长一些时间。伴随着半导体产业链向国内市场的转移，以及中美贸易摩擦等因素带来的半导体国产化替代加速，国内市场对国产测试设备的需求大幅增长。因此，国内测试机领域开始涌现出大量初创企业。

★三星等韩国代工厂通知涨价至多20%，后段工序企业紧跟

继台积电宣布全线涨价后，韩国晶圆代工厂商Key Foundry和三星都已通知客户，将在今年下半年提高代工价格。据THE ELEC报道，知情人士表示，以上两家公司最近已通知客户，计划将代工价格提高 15% 至 20%。据称，此举已经获得了一些客户同意，并已经签订新的合同。具体的价格涨幅取决于客户的订单量、芯片种类和合同期限，新价格将在4至5个月后正式生效。同时，韩国芯片制造后段工序的企业也在酝酿涨价策略。据悉，一些封装和组装公司将在 9 月上调服务价格。

★欧菲光智能汽车ADAS业务大放异彩：2021年上半年同比暴增778%

8月30日，欧菲光披露了公司2021年上半年业绩，其中光学光电产品（除境外特定客户和触控业务相关光学光电产品）的综合毛利率达到13.43%，同比提升2.26个百分点。其中，摄像头模组（除境外特定客户相关产品）综合毛利率13.29%，同比提升2.21个百分点；智能手机光学镜头产品（含对内自供摄像头模组部分）稳步发展，出货量为1.15亿颗，同比增长49.58%。除光学光电产品之外，欧菲光智能汽车业务产品也在上半年迎来快速爆发。报告期内，智能汽车业务实现营业收入4.13亿元，同比增长78.22%；综合毛利率为14.83%，同比增长0.28个百分点。其中，ADAS实现营业收入1.20亿元，同比增长777.68%。

★专注半导体投资机会，通富微电与华虹投资等设立产业投资基金

日前，通富微电发布公告称，为抓住半导体产业快速发展的机遇，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电拟与上海华虹投资发展有限公司（以下简称“华虹投资”）等其他投资者共同设立半导体产业投资基金（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，简称“产业基金”）。对于本次设立产业基金的影响，通富微电表示，本次与华虹投资、国方资本等共同设立产业基金，主要专注于半导体产业链上下游企业的投资机会，有利于公司借助基金平台，进一步加强与华虹等产业链上下游的合作及协同，有利于前瞻性布局公司先进封装等未来发展方向，拓展公司上下游各类资源，提升公司综合竞争力，符合公司的发展战略。

★市场整体需求旺盛，北方华创上半年营收达36亿元

8月31日，北方华创发布2021年半年度报告称，公司实现营业收入36.08亿元，同比增长65.75%，归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长68.60%。北方华创表示，报告期内，公司主营业务下游市场需求保持增长态势，公司电子工艺装备和电子元器件业务迎来良好发展机遇。在积极落实疫情防控要求前提下，通过加强市场开拓，提升生产效率和服务能力，有效保障了客户订单的交付周期，使公司经营业绩实现持续增长。

★长川科技上半年净利润约8955万元,同比增加239.44%

8月31日，长川科技发布2021年半年度报告称，公司实现营业务收入673,283,784.56元，同比增长111.53%；归属于上市公司股东的净利润89,545,102.92元，同比增长239.44%。长川科技表示，报告期内，受到疫情及中美关系的影响，公司及时调整研发及销售策略，实现营业务收入及净利润的双增长。

★新莱应材：泛半导体业务毛利提升，高毛利产品占比也逐渐提升

8月31日，新莱应材在投资者调研活动信息上表示，2021年上半年，新莱应材整体业务进展良好，食品板块业务保持稳健增长，生物医药板块业务受益于国内外疫苗企业的扩产增长迅速，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速增长较快。食品板块受原材料价格上涨因素导致毛利下滑严重，而生物医药板块及泛半导体板块，随着产能的释放，该公司毛利也随之提升，尤其在泛半导体板块，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。

★深天马：柔性AMOLED产线尚在爬坡阶段，上半年出货百万片

8月31日，深天马在与投资者互动时表示，公司柔性AMOLED产线尚在爬坡阶段，上半年出货百万片，同时也受到IC资源紧缺、部分客户项目节奏变化等因素的挑战。目前，公司已量产项目和正在开发的项目已实现国内品牌客户全覆盖，已供货的产品能满足客户要求。随着新项目的陆续量产和产能的持续释放，出货量会持续增长。

★联合光电：上半年AR/VR出货量同比大增，今年出货量将高于去年全年

8月31日，联合光电在与投资者互动时表示，公司目前AR/VR的客户有小派、大朋、纳德等，2021年上半年，公司AR/VR的出货量同比增长较大，全年出货量将高于去年全年。关于公司定增募投项目，联合光电表示，公司定增募投主要项目为“新型显示和智能穿戴产品智造项目”。项目建成达产后，可实现年产1,800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。目前，暂未与腾讯有VR方面的合作。

★印度疫情致光电传感出货量下降，合力泰H1净利同比下降42.98%

8月31日，合力泰发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约75.53亿元,同比减少7.84%;归属于上市公司股东的净利润盈利约6079万元,同比减少42.98%。合力泰表示，这主要是受国际市场影响，从2020年第四季度开始进入缺原材料、缺芯片，原材料价格上涨等情况，情况一直延续到2021年上半年，导致终端市场的出货出现严重萎缩。

★新建产线尚未进入量产，鹏鼎控股上半年净利润同比下降20%

8月31日，鹏鼎控股发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约119.65亿元，同比增加18.29%；归属于上市公司股东的净利润盈利约6.33亿元，同比减少20%。鹏鼎控股表示，由于上半年公司新建的产线尚未进入量产，使得公司折旧及摊销费用增加，同时上半年公司的主要产品毛利率受汇率等因素的影响，这些均在一定程度上影响了公司的利润。

★亿纬锂能：未与特斯拉就4680大圆柱电池做合作洽谈

8月31日，亿纬锂能发布公告称，关注到36氪媒体发布报道，称特斯拉公司已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，其中洽谈的合作对象包括了亿纬锂能。亿纬锂能在公告中指出，公司一贯以科技创新推动公司高质量发展。近年来，随着动力电池业务的快速发展，公司坚持以市场需求为导向，不断加大新技术、新产品，包括大圆柱电池的研发。截至本公告披露日，公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈，上述报道内容并无根据。