【集微早报】 ①锂电巨头开启抢货模式，看涨声中材料大厂扩产提速 ②IC载板产能紧缺或持续到2024年 厂商扩产将带旺设备市场 ③国民技术：公司在MCU芯片产品上和华为有合作 ④北京君正上半年净利润最高预增超34倍

7月26日#集微早报#

★锂电巨头开启抢货模式，看涨声中材料大厂扩产提速

2021年以来，随着新能源汽车市场销量猛增，六氟磷酸锂价格持续走强，价格从2020年7月最低不足7万元/吨，涨至2021年6月初突破30万元/吨，时隔一个月后，如今已站上40万元高点。价格高涨背后，与中游企业的排产密不可分。中游电池企业今年和明年的业绩确定性很高，不少企业都扩大产能，纷纷向上游大举扫货以支持未来扩张，在供需格局偏紧的背景下，材料价格节节攀高，供应不足及利润大增也正推动材料厂商扩产提速。

★IC载板产能紧缺或持续到2024年 厂商扩产将带旺设备市场

近两年，移动终端、5G通讯、数据中心建设、人工智能以及汽车电子等产业的高速发展，推动着晶圆制造技术不断演进。在市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时，也快速拉升了对高性能IC载板的需求。大牛证券表示，BT载板方面，受苹果、高通、联发科等客户对手机运用处理器（AP）、内存、SiP和AiP模块运用订单的拉动，载板厂商均准备在本年下半年初步更大规划的量产，但欣兴电子台湾北部的工厂遭到火灾损坏，需要到2022年才华恢复出产，因此2021年全年BT基板仍将求过于供，本年到现在BT基板制造商已将报价上升5-15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待查询，现在订单能见度已可看到11月份，相较于以前仅1~2个月能见度更佳。

★国民技术：公司在MCU芯片产品上和华为有合作，用于TWS耳机

 近日，国民技术在接受机构调研时表示，公司在MCU芯片产品上和华为有合作，用于TWS耳机。公司通过合规程序申请相关产品销售许可，并经过较长时间后得到批准。同时，公司供应华为TWS耳机的MCU芯片为通用产品，适用场景宽泛，TWS非唯一终端产品，且公司仍在积极导入更多客户产品中。对于产能，国民技术称，今年全球出现严重芯片产能短缺，市场需求确实较为旺盛。今年的销售主要受限于上游产能，公司目前也遇到产能紧张问题，正在持续积极跟进协调。

★市场需求旺盛，北京君正上半年净利润最高预增超34倍

北京君正日前发布2021年半年度业绩预告，报告期内预计归属于上市股东的净利润达3.13亿元-4.02亿元，同比增长2632%-3413%。对于业绩增长的原因，北京君正指出，报告期内，由于市场需求旺盛，客户订单增加，公司各主要产品线的销售收入均保持了良好的同比和环比增长，同时，北京矽成自2020年6月开始纳入公司合并报表范畴，公司2021年半年度总体营业收入较去年同期大幅增长；报告期内公司部分产品线毛利率同比亦有所增长。

★功率半导体市场需求旺盛，台基股份上半年营收净利双双增长

台基股份日前发布2021年半年度报告，2021年上半年，公司实现营业收入16,070.25万元，同比增长30.86%；利润总额3,867.71万元，同比增长81.48%；实现净利润3,256.54万元，同比增长82.06%。报告期，公司销售各类功率半导体器件（晶闸管、模块、芯片、组件等）88.35万只，同比增长42.55%，其中晶闸管销售35.70万只，同比增长19.40%；模块销售52.26万只，同比增长65.80%，晶闸管和模块产品总产销量创近几年来新高。

★江丰电子：整体产能处于高位，未来视公司规划调整靶材价格

日前，江丰电子接待海通国际资产管理(香港)有限公司等多家机构调研。针对投资者关心的溅射靶材竞争优势以及靶材种类等问题进行了答复。半导体产业处于高景气周期，超高纯溅射靶材是半导体芯片制造的关键核心材料，行业发展趋势较好。对于产品的涨价情况，江丰电子表示，公司产品定价受到市场因素、客户端因素、原材料因素等的综合影响，是否调整价格视公司发展规划而定，目前，公司靶材产品的价格相对稳定。

★海康威视：公司产品价格没有涨到位 涨幅还落后于原材料波动

7月24日，海康威视在接受机构调研时表示，目前来看，原材料紧张的问题，短时间内难以缓解。原因主要是过去十多年，半导体产业的资本关注和投入相对比较少，因为半导体的投资回报周期很长，同时又是一个投入非常大的产业，再加上半导体产品的价格逐年下行，整体来说资本对产业的关注度不高，这是一个产业本身的问题。今年上游全线都在涨，原材料方面包括金属、芯片等等，我们确实没有办法抗衡大趋势的变化，所以我们也涨了一点，但我们没有涨到位。

★蓝思科技：下半年传统旺季到来，预计生产经营将更加繁忙

近日，蓝思科技在与投资者互动时表示，公司是全球消费电子及汽车电子结构件和功能件领域的龙头企业，在技术、产能、研发、内部配套、垂直整合、客户资源及综合实力等方面处于行业领先地位。随着下半年消费电子行业的传统旺季到来，蓝思科技预计订单、业务、生产经营将更加繁忙。

★手机芯片供应紧缺，精研科技H1净利同比预降47.81%-61.55%

精研科技日前披露2021年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润1400万元-1900万元，比上年同期下降47.81%-61.55%。精研科技表示，报告期内，受智能手机芯片供应紧缺影响，部分客户需求放缓或推迟，导致收入未达预期，公司产能未得到充分利用，固定成本无法摊薄。