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2020年智能硬件产业ODM报告:华勤智能手机出货量超1.62亿部!

来源:爱集微

#华勤#

11天前

集微网消息 随着智能手机市场出货量的不断集中,促使上游供应商的集中化程度也不断提高;以手机产业ODM厂商为例,当前ODM产业出货量主要集中在华勤、闻泰、龙旗等少数几家头部企业中。

整体看来,目前智能手机终端品牌厂商逐渐倾于专注在前沿探索型技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面,将主流产品的研发、设计或制造委外给专业的ODM厂商,由此可见,ODM厂商对于手机品牌厂商而言地位越发重要。

与此同时,在智能手机整体出货量增速较缓的情况下,ODM产业龙头厂商早就开始布局非手机市场,将其在手机市场的成功经验,不断横向复制到平板、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等新市场,且已取得明显的成效,而在此过程中,也带动了国产供应链的发展,且随着新市场的快速崛起,还将进一步助力供应链国产化。

2020年华勤智能手机出货量达1.62亿部:已完成科创板上市辅导

近来,数据调研机构Counterpoint发布了2020年全球智能手机ODM/IDH出货量报告。据数据显示,2020年全球智能手机ODM/IDH总出货量高达4.8亿部,与上年同期的3.95亿部相比同比增长22%,占2020年整个智能手机市场出货量36%,且预计2021年出货量将进一步增长到5.6亿部。

其中华勤以1.62亿部的出货量位居行业第一,该年度其出货量同比增长高达101%,其次是闻泰出货量达1.1亿部,同比增长2%,其三为龙旗出货量0.98亿部,同比增长32%,三者合计占市场份额高达77%。

图片来源:counterpoint

从上述ODM厂商2016-2020年出货量情况来看,可以明显看出,华勤在市场的出货量得到快速提升,2016年其市场占有率为16%,2020年已上升至34%,显而易见,华勤的增长十分快速且稳健。此外,龙旗市占率也从6%上升到20%。

从华勤来看,其显著增长主要由大客户三星、OPPO/realme/Oneplus及小米的增量订单拉动。华勤2019下半年进入三星供应商体系,并于2020年初开始为三星规模供货。凭借在研发、产能、出货效率及整体服务质量方面的领先优势,华勤成为2020年三星的Top 1 供应商,赢得三星智能手机委外订单超过50%。

同时,华勤客户组合多元化,其客户产品覆盖中国、印度、东南亚、拉美、北美、欧洲等多个市场,因此华勤抗风险能力较强,新冠疫情对华勤2020年销量影响有限。 

图片来源:counterpoint

从智能手机终端品牌ODM/IDH出货量贡献情况来看,2020年最大贡献者为小米、OPPO(包括realme、Oneplus)以及三星,三者委外ODM/IDH出货量分别为1.15亿部、1.05亿部、0.81亿部,合计高达3.01亿部,占整个市场份额近63%。

此外,据笔者查询得知,6月10日,据上海监管局披露,中金公司发布关于华勤技术股份有限公司(简称“华勤技术”)辅导工作总结报告公示。

中金公司表示,通过辅导,华勤技术已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。本公司认为,通过前期辅导工作,华勤技术按照《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等有关法律法规的要求,已具备辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件,不存在影响发行上市的实质问题。

国产ODM厂商的质变:助力国产供应链崛起

毫无疑问,对于当前ODM厂商而言,其实我们可以发现,ODM前三巨头华勤、闻泰、龙旗早就在非智能手机市场展开了布局,且已经取得了明显的成效。

展望国产ODM发展,可以总结为三点:其一,作为技术驱动型企业,其产能产值规模不断壮大,已经形成平台化;其二,在技术积累与产能规模基础上,横向拓展新市场,均从高端市场做起;其三,对于智能手机等消费类电子产业而言,ODM厂商对供应链的价值不言而喻,在过去的几年中,ODM厂商助力大量国产供应链崛起,而这种趋势在未来将更为明显。

1、技术驱动背后 产能规模壮大

首先是技术和产能产值方面,如目前的三巨头华勤、闻泰和龙旗,无一不是技术驱动型技术。如在硬件方面,华勤设立实验室并加大力度研发,而在软件方面,其也同样如此。对于整机而言,最重要的是系统性设计和开发,华勤通过软硬结合,为终端厂商提供更具质量的产品。

众所周知,智能硬件厂商的研发和生产囊括了工业、芯片、人工智能、屏幕显示、生物识别、软硬件算法、硬件驱动等众多领域,将上千个零部件通过精密设计,把硬件和软件有效的进行搭配,最终优化调试成智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端硬件。

终端品牌将部分产品委外给ODM厂商进行研发和生产,ODM厂商则通过自己强大的硬件研发实力,向终端品牌厂商提供整机设计方案,方案通过后再交由ODM厂商进行生产,终端品牌厂商对ODM公司生产的产品进行整机测试。

在此过程中,涉及的供应链零部件种类繁多,且产品迭代速度非常快,这也对ODM厂商在软硬件和结构设计等方面的技术经验积累、产品自主研发实力提出了更高的要求。

而在产能方面,以华勤为例,其制造中心包括南昌制造中心、东莞第一制造中心、与光弘合资的印度制造中心及与PTSN合资的印尼制造中心。同时,华勤东莞及南昌第二制造中心也在建设中。其对产品生产及交付的把控能力更强,对客户临时需求的响应能力也更加灵活有效。

截至目前,华勤、闻泰、龙旗三者的研发实力和产能产值均远超其他同行,这种优势在未来将会更加明显,马太效应将会加强。

2、新市场立足高端市场 已取得卓越成效

其次则是面向新市场,众所周知,当前智能手机出货量已经接近饱和,尽管随着5G出货量的提升,市场整体呈增长趋势,但增速相对而言较为缓慢;在这种情况下,如华勤、闻泰、龙旗均向目标瞄准了平板、笔记本电脑、TWS耳机、智能手表等新市场,将其在智能手机领域的成功经验,进一步复制到新市场。

值得注意的是,与手机ODM不同的是,在手机领域,ODM厂商通常是从低端往高端市场做,经过长达十年的技术积累,一线ODM厂商均已具备雄厚的技术实力和产能规模,因此在面向新市场之际,这些厂商都是从高端市场做起,与传统中国台湾ODM同行形成了竞争优势上的巨大反差,并且已经取得明显的成效。

如在笔记本电脑市场,华勤与闻泰早在该市场布局,并且从高端市场做起,2020年华勤出货量高达800万台,与2019年的300万台相比大增168%。

据了解,2020年华勤已赢得联想、华硕、宏碁、小米等一系列客户订单,华勤的优势在于为客户打造新型笔电产品,如超轻薄商务笔记本、翻转本、二合一win10混合笔记本等。

据悉,全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据笔电整体市场80%以上。2020年约88%的笔记本电脑是由ODM/EMS厂商生产,约74%的笔记本电脑均通过ODM方式进行生产,随着国内ODM厂商在笔记本电脑市场的崛起,可以预见,如华勤等ODM厂商出货量势必将快速提升。

简而言之,智能手机ODM厂商在设计、生产体积较小且高集成度的手机产品,以及ARM芯片架构的移动产品方面,积累了丰厚经验。在笔记本电脑产品形态轻薄化、生态多样化、海量数据处理及低功耗化的趋势下,智能手机ODM厂商在产品设计方面预计将更具优势。

据Counterpoint观点认为:“由于轻薄笔电产品与智能手机在许多制造材料上存在重合,智能手机ODM厂商在物料采购方面也更具优势。我们预计,以华勤技术为代表的智能手机ODM厂商在笔电市场的份额将持续增加。”

而在平板电脑市场更是如此,目前全球平板电脑前五大ODM/OEM厂商中,华勤、闻泰、龙旗出货量均位居前五,且与仁宝、富士康之间的差距越来越小。

其中华勤是亚马逊、联想的主要合作伙伴,目前,华勤也已经开始为三星提供ODM平板服务,并将在2021年出货。 

再如在智能手表和TWS耳机市场,出货量前几大厂商分别是立讯精密、广达、华勤、和硕、仁宝、龙旗,其中立讯精密主要受益于苹果订单,而华勤在vivo等客户的订单助力下,2020年出货量同比大增143%,出货量超过了1000万台。

3、平台规模效应已成:助力国产供应链崛起

通过上述案例可以看出,当前国内一线ODM龙头厂商华勤、闻泰、龙旗,在技术驱动和一线优质客户支持下,早就从单一的手机ODM厂商成功转型为平台型企业,并已在新市场取得了明显的成效,而这背后则是这些厂商技术和产能规模的验证。

可以预见,随着华勤、闻泰及龙旗凭借其在移动硬件领域的技术积累,以及定制化产品的专业设计能力,在未来的市场竞争中将占据更多优势。 

事实上,最不可忽视的是,国产一线ODM龙头厂商对于国产供应链所作出的贡献。回顾国内智能手机产业发展的十年,在华为手机业务遭遇阻碍之前,全球一线手机品牌中,分别是三星、华为、苹果、小米、OPPO和vivo,其中国内厂商占据了4家,在国内手机厂商崛起之际,毫无疑问带动了国内手机产业链的崛起。

而对于ODM厂商而言同样如此,在国产ODM厂商出货量快速提升之际,如华勤、闻泰、龙旗等也支持了众多国产供应链厂商的发展乃至崛起,如CIS厂商格科微、射频厂商卓胜微、屏幕厂商京东方和TCL科技等,并且这种支持从最初的外围零部件扩展到核心零部件!

据了解,对于中小型供应商而言,想要直接成为一线手机品牌供应商的难度不小,在这种情况下,ODM厂商反而更愿意给这些供应商机会,帮助中小型供应商进行产品验证,甚至指导这些供应商的研发设计,从而帮助中小型供应商实现技术和产能升级,由此可见,ODM龙头厂商在供应链国产化过程中扮演着十分重要的角色!

在华勤、闻泰、龙旗等一线ODM厂商产能规模快速扩张以后,也助力了国产供应链的崛起,尤其是目前一线ODM厂商将在手机产业的技术和产能优势复制到笔记本电脑、平板电脑、智能手表、TWS耳机等新市场后,还将进一步带动更多国产供应链厂商的快速发展!

整体看来,在一线手机品牌出货量高度集中的情况下,目前ODM龙头厂商华勤、闻泰、龙旗在手机市场的优势更加明显,在技术驱动和优质客户的多种优势下,其将这种成功模式进一步复制到笔记本电脑、平板电脑以及智能手表等新兴市场;而在此过程中,也进一步带动了国产供应链的崛起,并且随着其在新兴市场的快速崛起,这种带动效应也将会更加明显,从而推动供应链国产替代!

责编: 爱集微

Jack

作者

微信:Jack_Xu2014

邮箱:xuzp@lunion.com.cn

作者简介

专注于消费类电子产业链!

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