KKR贝恩为NXP申请IPO 融资规模创美国2010年最高

据彭博社报道，由美国两大私募巨头KKR及贝恩资本等投资机构共同拥有的荷兰半导体生产商NXP Semiconductors NV已经向美国证券监管部门提交IPO申请，而其总计11.5亿美元的融资规模将创下2010年美国市场最高规模。

在本周五向美国证券交易委员会提交的IPO申请中，NXP并没有公布其此次发行新股的数量及发行价格。2006年，由KKR、贝恩及Apax Partners LLP牵头的财团从飞利浦公司手中收购了NXP。NXP在其IPO申请中表示，该公司将利用此次的融资来偿还其债务。在过去三年的经营中，NXP已经连续出现亏损。

如果NXP此次融资顺利完成，那么这将成为2009年10月份以来美国证券市场规模最大的一桩IPO。随着标准普尔500指数在近期创下近十八个月以来新高，美国IPO市场也呈现积极的回暖态势。目前，全球私募机构所持有的资产总规模达到5470亿美元，而随着证券市场的回暖，这些机构也开始加快其资产处置的步伐。

Harris Private Bank投资总监阿比林（Jack Ablin）表示：“考虑到私募公司所持有的资产规模，他们必须借助于股权市场。另一方面，这对于市场的热度也是一个测试。”

另据消息人士透露，KKR及贝恩还计划为HCA公司进行IPO，而其融资规模可能达到30亿美元。2006年，由KKR及贝恩领衔的财团以330亿美元的价格完成对HCA的收购。

美国证券交易委员会的材料显示，NXP目前的员工数量为27000人左右，其主要客户包括芬兰手机巨头诺基亚公司及美国数码设备巨头苹果公司等。 2009年，NXP的营收总额较前一年下降29%，至38.4亿美元，与此同时，该公司的负债总额则高达52.8亿美元。

据悉，NXP目前已经聘请了瑞士信贷、高盛集团及摩根斯坦利为其负责此次 IPO的运作。美国证券交易委员会的材料显示，该公司的股票将在纽约证券交易所或者纳斯达克交易所挂牌交易。

这桩交易将成为Verisk Analytics Inc.于2009年10月份上市以来美国市场最大一桩IPO，后者当时的融资规模达到21.6亿美元。在3月15日以来美国市场所进行的10桩IPO 中，其中9桩的定价都达到了或者超过了外界的预期。

由于受到美国证券交易委员会对高盛集团提出起诉消息的影响，美国股市在本周五的交易中出现了自今年2月份以来最大的单日跌幅。投资者担心，美国证券交易委员会的决定意味着此次的全球性金融危机并未结束。

阿比林表示：“如果美国证券交易委员会将其起诉范围进一步扩大至其他公司，那么这就意味着，美国证券市场的走向将完全改变。但是另一方面，目前市场的融资途径仍然畅通，而融资成本也仍然处于较低的水平。”（铖志）