集微咨询发布《AI产业系列报告之NPU芯片（2026）》：国产份额过半，NPU站上算力主场

作者：爱集微 10分钟前

来源：爱集微 #NPU# #AI芯片# #国产替代#

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中国AI算力市场的竞争天平正在倾斜。据IDC数据，2026年上半年中国数据中心AI加速器出货200.8万颗，国产阵营整体份额已显著过半，11家国产芯片厂商中有9家出货同比增长——承载这轮替代的NPU（神经网络处理器），正由增量渗透走向存量替代。

NPU是为加速神经网络计算而专门设计的处理器，以大规模并行的矩阵与张量运算优化AI负载，能效显著优于CPU与GPU，覆盖云端AI加速器与端侧NPU两大市场。据Gartner预测，2026年全球AI总支出将达2.59万亿美元、同比增长47%；据IDC预测，同期全球AI基础设施支出将达4970亿美元、同比增长约56%，NPU所在的AI加速器是其中占比最高的硬件环节。

近日，集微咨询（JW Insights）正式发布《AI产业系列报告之NPU芯片（2026）》，设行业概述、产业链分析、代表企业分析、未来展望四大篇章，系统梳理NPU的技术演进、市场格局与国产化路径。

以下是《报告》内容精选：

市场规模：历史级扩张，中国增速近九成

全球市场上，据TrendForce集邦咨询预测，2026年全球AI服务器出货量将同比增长近31%，谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文与字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度等九大CSP合计资本支出将突破8867亿美元、同比增长约90%。中国市场，据IDC预测，2026年中国智能算力规模将达2576.5EFLOPS、同比增长87.9%，2030年将达10524.3EFLOPS，为国产NPU提供持续扩张的需求底盘。

图1 2026年全球AI相关支出规模预测（资料来源：Gartner、IDC，集微咨询（JW Insights）整理）

图2 中国智能算力规模预测（资料来源：IDC，集微咨询（JW Insights）整理）

增量与成本：推理终端双轮驱动，存储封装涨价

量的层面，生成式AI正从训练主导转向推理与智能体主导，端侧同步放量：据Gartner数据，2026年全球AI PC出货量预计达1.43亿台、渗透率约55%，较2025年的7780万台大幅跃升；GenAI手机出货亦达数亿台量级，端侧NPU成为终端SoC的标配组件。价的层面，NPU性能释放高度依赖存储与封装，据TrendForce集邦咨询预测，2027年HBM混合平均售价同比涨幅可达121%，CoWoS先进封装报价最高上调两成左右，NPU在整机价值量中的占比持续提高。

图3 全球AI PC出货量预测（资料来源：Gartner，集微咨询（JW Insights）整理）

竞争格局：海外自研上量，国产梯队成形

海外云厂商自研NPU全面上量：微软Maia 200已投产，Maia 300将于2027年量产并扩展至吉瓦级部署；有国际投行预计，2027年定制ASIC出货量将首次超过GPU。国内市场，据IDC数据，2026年上半年英伟达在中国AI加速器市场份额约34%、出货量同比下降明显，华为以约28%紧随其后、差距收窄至个位数百分点，平头哥、寒武纪、昆仑芯、海光分别约7%、5%、4%、3%。

表1 主要NPU/AI芯片厂商2026年财务与经营表现

厂商	2026年财务表现	核心产品与进展
英伟达	二季度营收962亿美元（+106%），数据中心890亿美元（+117%）	Blackwell平台规模上量，机架级方案主导市场
寒武纪	前三季度营收95.26亿元（+106.76%），归母净利润37.15亿元（+131.49%）	思元690量产，主流大模型完成快速适配
摩尔线程	上半年营收17.36亿元（+147.42%），亏损大幅收窄	全功能GPU与智算集群商业化加速，筹划赴港上市
海光信息	前三季度营收149.55亿元（+57.58%），归母净利润28.47亿元（+45.12%）	DCU深度计算加速器与大模型广泛适配

（资料来源：集微咨询（JW Insights）整理）

图4 2026年上半年中国AI加速器出货份额（资料来源：IDC，集微咨询（JW Insights）整理）

国产化：全栈能力定胜负，三阶段路径清晰

华为昇腾910C超节点部署已超千套，并在新一代产品中引入自研HBM；阿里平头哥真武系列按一年一代迭代，累计出货数十万片、服务客户超四百家；百度昆仑芯P800完成多个万卡集群交付，公司已启动科创板上市辅导。政策端，“十五五”规划提出有序部署万卡级及十万卡级以上智算集群；国产替代正沿“互联网先行、智算中心放量、行业端侧跟进”路径梯次推进。