容百科技子公司仙桃容百拟引入交银投资增资3亿元 公司放弃优先认购权

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9月25日,宁波容百新能源科技股份有限公司(证券代码:688005,证券简称:容百科技)发布公告称,公司子公司仙桃容百锂电材料有限公司拟实施增资扩股并引入交银金融资产投资有限公司作为战略投资者,交银投资以现金增资人民币30,000万元,其中拟新增注册资本26,659.6202万元,增加资本公积3,340.3798万元,预计取得仙桃容百增资后的股权比例为15.9811%,增资款项用于偿还银行贷款。

公告显示,公司通过全资子公司仙桃容百新能源科技有限公司及公司控制的仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)持有仙桃容百100%股权。作为现有股东,仙桃容百科技和仙桃容创壹号均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,仙桃容百科技的股权比例将下降为0.0959%,仙桃容创壹号的股权比例下降为83.9230%,公司对仙桃容百的合计间接持股比例预计由100%降至84.0189%,仙桃容百将继续纳入公司合并报表范围。本次拟引入的战略投资者不涉及关联方,本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。公司及仙桃容百、仙桃容百科技、仙桃容创壹号、实际控制人白厚善先生拟就上述增资事项与交银投资签署《增资协议》及《股东协议》。截至目前,相关协议尚未正式签署完成。

关于交易对方,公告介绍,交银金融资产投资有限公司成立于2017年12月29日,注册地址位于上海市闵行区,法定代表人王忆军,注册资本1,500,000万元人民币,主营业务为非银行金融业务,主要股东/实际控制人为交通银行股份有限公司,持股100%。交银投资非失信被执行人,具备相应的履约能力,与公司不存在关联关系。

关于交易标的基本情况,仙桃容百成立于2021年12月15日,注册地址位于仙桃市高新区通港公路特1号,法定代表人陈洪卫,注册资本140,160万元人民币,主营业务为锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售等,所属行业为电池制造。本次交易不涉及债权债务转移。截至本公告披露日,标的公司的股权清晰,不存在股权质押或其他权利受限的情形。

定价方面,本次增资以现金方式实施,增资价格以仙桃容百2025年末经审计净资产157,721.68万元为基础,由交易各方协商确定。交易各方综合考虑仙桃容百净资产、业务发展、资产负债情况、本次增资资金用途及战略投资者资源等因素,经协商确定本次增资投前估值为人民币157,721.68万元,与审计基准日经审计的股东全部权益价值一致。

根据协议主要内容,交银投资以人民币30,000.00万元认购新增注册资本26,659.6202万元,增资后持股15.9811%,超出新增注册资本的增资款计入仙桃容百资本公积。本次增资完成后,仙桃容百注册资本由140,160万元增至166,819.6202万元。在约定的交割先决条件全部满足或由投资者书面豁免之日起10个工作日内,投资者应将全部增资款一次性缴付至仙桃容百在投资者指定银行开立的资金监管账户。仙桃容百应在投资价款支付之日起6个月内,将增资款用于偿还银行贷款,并在30个工作日内完成工商变更登记及相关公示。本次增资完成后,仙桃容百设股东会和董事会,董事会由4名董事组成,容创壹号有权提名3名董事,交银投资有权提名1名董事。

关于对公司的影响,公告称,本次公司子公司仙桃容百拟引入战略投资者实施增资扩股是基于其未来业务发展及战略规划做出的审慎决策,有利于优化仙桃容百资本结构,降低资产负债率,充实现金流,增资款项主要用于偿还银行贷款。本次增资事项完成后,公司仍将直接与间接持有仙桃容百股权比例84.0189%,仙桃容百将继续纳入公司合并报表范围内。本次交易遵循公允、合理的原则,不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

责编: 张轶群
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