2026年09月12日，爱建证券有限责任公司发布《关于广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》。
天山电子本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过69702.30万元，扣除发行费用后，54581.30万元用于光电触显一体化模组建设项目（二期），5121.00万元用于天山电子信息化建设项目，10000.00万元用于补充流动资金。
本次发行相关议案已经天山电子2025年12月、2026年1月召开的董事会会议及2026年1月召开的2026年第一次临时股东会审议通过，目前尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
爱建证券内核委员会于2026年2月对该项目进行审核，投票结果为7票同意、0票不同意，审议认为天山电子本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定的发行条件，同意将相关申请文件上报深交所审核。
经核查，截至2026年6月30日，天山电子总股本为27648.80万股，无控股股东，实际控制人为王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，三人合计持股比例为31.04%。公司2023年、2024年、2025年分别实现营业收入126723.39万元、147684.80万元、178640.03万元，对应归属于母公司所有者的净利润分别为10742.65万元、15038.43万元、14197.52万元，最近三年平均可分配利润足以支付本次可转债一年的利息，资产负债结构合理，不存在禁止发行可转债的情形。
保荐书同时提示了本次发行相关风险，包括原材料价格波动、海外市场风险、募投项目产能消化风险、可转债发行摊薄即期回报风险、发行审批风险等。
