2026年6月10日,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司发布向特定对象发行股票上市公告书。
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1元,发行数量9,412,698股,发行后总股本达101,412,698股,发行价格111.12元/股,募集资金总额1,045,939,001.76元,净额1,033,303,317.45元。新增股份上市数量为9,412,698股,预计于2026年6月15日在深圳证券交易所创业板上市,上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次发行对象共13名,认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,发行完成后至限售期届满,因送股或资本公积转增股本等增持的股份亦遵守该限售安排。
发行前,公司履行了内部决策程序,获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。发行过程中,向159名特定投资者发送《认购邀请书》,17名投资者有效报价。最终确定发行价格为111.12元/股,发行对象包括财通基金、诺德基金等13名。
发行完成后,公司增加9,412,698股有限售条件流通股,不会导致公司控制权变化,股权分布符合上市规则。发行前后,公司董事、高级管理人员持股数量不变,持股比例因总股本增加而被动稀释。以2025年和2026年1 - 3月相关数据为基准计算,发行后每股净资产有所提升,每股收益有所下降。
报告期内,公司总资产呈上升趋势,流动负债占比稳定,短期偿债能力基本稳定,资产负债率整体稳健。2025年净利润同比下降24.68%,主要系研发费用增加、投资收益减少和存货跌价准备增加所致。
本次发行的保荐人为国信证券股份有限公司,发行人律师为北京市通商律师事务所,审计机构和验资机构均为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。