2026年6月10日，腾讯控股发布根据全球中期票计划发行票据的公告。6月9日（纽约时间），公司分别与美元票据经办人就发行24.5亿美元的美元票据、与人民币票据经办人就发行150亿元人民币的人民币票据订立认购协议。
扣除包销费用等后，发行美元、人民币票据的估计所得款项净额分别约为24.3亿美元及149.4亿元，公司拟将所得款项净额用于一般企业用途（包括再融资）。票据预期于6月16日发行，公司拟将票据在联交所上市，但上市不得被视为公司或票据的价值指标。
发行后，公司在计划项下未偿还的票据本金总额约为221.8亿美元。公司将发行的票据未曾且不会根据美国证券法登记，美元票据将按相关规定向合格机构买家及非美籍人士发售，人民币票据仅向非美籍人士发售，且票据不会公开发售及向关连人士配售。
认购及销售票据须待先决条件达成或获豁免，相关认购协议可在若干情况下终止，发行可能进行也可能不进行，投资者及股东买卖公司证券时需谨慎。
票据主要条款包括不同期限的美元、人民币票据的发售金额、利率、到期日及发售价等。付款方面，美元票据以美元支付结算，人民币票据以人民币支付结算。票据为公司一般责任，有相应的付款优先顺序。此外，票据有违约事件、契约等相关规定，且受英国法律监管。
