2026年05月04日,国泰海通证券股份有限公司发布《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2026年度)》。
本次可转债发行方案于2023年1月16日经公司第二届董事会第四次会议审议通过、2月1日经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,按面值发行,实际募集资金净额为991,605,877.36元。2023年8月23日起,“铭利转债”在深圳证券交易所挂牌交易。
根据发行人披露的《2025年年度报告》,发行人2025年度合并口径净利润为 - 23,537.56万元,亏损金额占发行人截至2024年末净资产(190,377.10万元)比例为12.36%,亏损金额超过上年末净资产的10%。2025年亏损较上年同期有所收窄,主要因前期公司营收阶段性承压、产能利用率偏低,叠加头部光伏客户去库存周期影响,海外高毛利客户订单下降,且行业市场竞争加剧,国内产品售价承压。不过,2025年下游行业需求逐步回暖,整体产能利用率稳步回升,销售收入同比实现较快增长,叠加产品结构优化,发行人整体业务毛利水平有所改善。
国泰海通证券作为“铭利转债”债券受托管理人,将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并提请投资者关注相关风险,对相关事宜做出独立判断。