近日，时空科技发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，根据草案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称嘉合劲威）100%股权，交易作价10.78亿元，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金。时空科技以夜间经济和智慧城市为主业，而标的公司则处于半导体存储赛道。
根据公告披露的交易方案，时空科技拟向张丽丽、陈晖、东珵管理、普沃创达等19名交易对方收购嘉合劲威100%股权，交易总对价为10.78亿元。支付方式为发行股份及支付现金相结合，其中以股份方式支付约5.75亿元，现金方式支付5.03亿元。
与此同时，公司拟向控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金不超过5.25亿元，全部用于支付本次交易中的现金对价及相关费用。
嘉合劲威是半导体存储领域优质企业，主营业务为DRAM（动态随机存取存储器）及Flash（快闪存储器）应用产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括内存模组、固态硬盘和存储芯片。
嘉合劲威旗下拥有光威、阿斯加特和神可三大品牌。公司是国家级专精特新“小巨人”、广东省制造业单项冠军及2025年广东省制造业500强企业。根据行业报告，标的公司在2023年全球DRAM独立模组厂中市场占有率排名第二。
2024年及2025年，标的公司营业收入分别为10.59亿元和15.39亿元，归母净利润分别为3049.68万元和7081.36万元。
根据签署的业绩承诺协议，嘉合劲威承诺2026年—2028年累计净利润不低于2.34亿元，这3年分别不低于7000万元、7700万元、8700万元。
本次交易完成后，嘉合劲威将成为上市公司的子公司，上市公司业务将拓展至半导体存储领域，实现向新质生产力方向的战略转型；嘉合劲威可借助上市公司平台直接对接资本市场，建立直接融资渠道，降低融资成本，助力企业业务进一步发展；同时，上市公司平台将有助于进一步提升嘉合劲威的企业知名度及品牌影响力，助力其市场拓展，进而提升上市公司整体盈利能力，实现高质量发展。
