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【认可】思特威成功入选“芯片奥林匹克”ISSCC 2026,高端成像技术再获权威认可
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2025年第三季,全球中小企业生产规模继续扩大, Enterprise SSD市场需求持续增长,尤其是受到AI需求影响的中小型企业,通过加强自身研发能力、拓展云计算基础设施、提升通用型Server建设等方式,使得 Enterprise SSD市场份额显著增长,创历史新高。 Trendforce集邦咨询通过对不同企业的市场调研,发现第四季度市场氛围从“复苏”转向“抢料”,主要原因在于NAND Flash供应商对于过去市场的波动保持谨慎态度,对产能扩张采取审慎的态度,从而导致 Enterprise SSD产能增长幅度远低于需求增速。为了避免SSD短缺影响昂贵的AI Server建置进度,CSP买家近期积极建立库存,预计第四季度Enterprise SSD平均合约价将季增逾25%。 分析主要供应商第三季营收表现: Samsung:在Intel Ice Lake平台仍为主流方案的情况下,Samsung凭借业界最齐全的TLC产品线,收获大笔成熟制程SSD订单,带动其第三季营收季增28.6%,达到24.4亿美元。 SK Group:虽然第三季大容量产品出货仅微幅上升,但得益于Server对TLC SSD的强劲需求,集团整体出货大幅成长,营收季增27.3%,突破18.6亿美元,位居第二名。 Micron:虽然营收有所下滑,但由于PCIe SSD产品的竞争力显著提升,成功打入更多客户的供应链,今年第三季出货持续走扬,营收上升至9.91亿美元,季增26.3%,排名第三。 Kioxia:第四名的Kioxia(铠侠)第三季营收成长幅度超过30%,为主要供应商之最,达9.78亿美元。不同于其他厂商仅专注于成品SSD,Kioxia策略灵活,持续提供Enterprise等级的NAND Flash颗粒给具备自研能力的CSP,巩固其关键颗粒供应商的地位。 SanDisk:第三季营收为2.69亿美元,随着其218层产品产能放量,叠加市场对QLC的强劲需求,预估明年其营收爆发力将优于同业。 总结:第四季度市场氛围从“复苏”转向“抢料”,主要原因是NAND Flash供应商对于过去市场的波动保持谨慎态度,对产能扩张采取审慎的态度,从而导致 Enterprise SSD产能增长幅度远低于需求增速。为了避免SSD短缺影响昂贵的AI Server建置进度,CSP买家近期积极建立库存。分析主要供应商第三季营收表现: Samsung:在Intel Ice Lake平台仍为主流方案的情况下,Samsung凭借业界最齐全的TLC产品线,收获大笔成熟制程SSD订单,带动其第三季营收季增28.6%,达到24.4亿美元。 SK Group:虽然第三季大容量产品出货仅微幅上升,但得益于Server对TLC SSD的强劲需求,集团整体出货大幅成长,营收季增27.3%,突破18.6亿美元,位居第二名。 Micron:虽然营收有所下滑,但由于PCIe SSD产品的竞争力显著提升,成功打入更多客户的供应链,今年第三季出货持续走扬,营收上升至9.91亿美元,季增26.3%,排名第三。 Kioxia:第四名的Kioxia(铠侠)第三季营收成长幅度超过30%,为主要供应商之最,达9.78亿美元。不同于其他厂商仅专注于成品SSD,Kioxia策略灵活,持续提供Enterprise等级的NAND Flash颗粒给具备自研能力的CSP,巩固其关键颗粒供应商的地位。 总结:第四季度市场氛围从“复苏”转向“抢料”,主要原因是NAND Flash供应商对于过去市场的波动保持谨慎态度,对产能扩张采取审慎的态度,从而导致 Enterprise SSD产能增长幅度远低于需求增速。为了避免SSD短缺影响昂贵的AI Server建置进度,CSP买家近期积极建立库存。分析主要供应商第三季营收表现: Samsung:在Intel Ice Lake平台仍为主流方案的情况下,Samsung凭借业界最齐全的TLC产品线,收获大笔成熟制程SSD订单,带动其第三季营收季增28.6%,达到24.4亿美元。 SK Group:虽然第三季大容量产品出货仅微幅上升,但得益于Server对TLC SSD的强劲需求,集团整体出货大幅成长,营收季增27.3%,突破18.6亿美元,位居第二名。 Micron:虽然营收有所下滑,但由于PCIe SSD产品的竞争力显著提升,成功打入更多客户的供应链,今年第三季出货持续走扬,营收上升至9.91亿美元,季增26.3%,排名第三。 Kioxia:第四名的Kioxia(铠侠)第三季营收成长幅度超过30%,为主要供应商之最,达9.78亿美元。不同于其他厂商仅专注于成品SSD,Kioxia策略灵活,持续提供Enterprise等级的NAND Flash颗粒给具备自研能力的CSP,巩固其关键颗粒供应商的地位。
本文主要观点是,随着国家政策的调整,一些关键的资讯不再自动推送给读者。因此,建议将文章设置为星标,以便错过后续的重要文章。作者还表示,对于存储器市场未来两三年的走势保持乐观态度,预计明年下半年可能会触高回落。同时,他也提醒用户要注意防范潜在的风险。
摘要:2025年第三季 Enterprise SSD 市场迎来显著成长,受到 AI 需求快速从训练端外溢至推理端的影响,北美云端服务业者(CSP)同步扩张AI基础设施与通用型Server建设推动了这一趋势。第四季度市场氛围从“复苏”转向“抢料”,主要因 NAND Flash 供应商对产能扩张采取审慎态度,导致 enterprise SSD 节能增长幅度远低于需求增速。Trendforce 分析了主要供应商第三季营收表现,并预测第四季度 enterprise SSD 平均合约价将季增逾 25%。
标题:A股及海外市场潜在风险事件汇总 摘要: 本篇主要分析了近期国内及海外市场可能出现的风险事件,并探讨了这些事件对公司的影响。 1. 国内经济信息方面:国内经济信息方面显示,豆包手机首批3万台备货售罄后尚未追加物料,二代产品或2026年底出货,多晶硅头部大减产,但受下游影响恐仍累库。 2. 公司方面:公司方面重点关注包括:5天3板航天机电表示,目前公司主营业务不涉及商业航天;2连板骏亚科技公告,生产的PCB产品可用于人形机器人,相关产品占公司营收比重很小。 3. 市场经济信息方面:CINNO Research统计数据显示,今年11月,伴随国内外旺季备货期结束,面板需求进一步回落,而供应仍相对宽松,推动面板价格持续下行。 4. 豆包手机上市以来,市场波动较大,受到消息面的影响。 总结: 综上所述,投资者需关注市场动态,理性投资,避免盲目跟风。同时,公司应密切关注自身业务发展,及时调整策略以应对市场变化。
AI算力需求剧增导致存储芯片供应受限,三星等厂商优先保障数据中心、AI服务器等高利润订单。第四季度芯片配额大幅减少,创见董事长舒锦表示,虽然与三星有着32年的合作关系,但该公司此前按季度签订的合同在第四季度被改为按月定价。三星电子已停止向创见供应DRAM,并于11月份完全停止提供报价。 NAND闪存供应商SanDisk也反映了供应短缺的情况,一次性将11月份的合同价格提高了50%。三星将合约定价周期从季度缩短至月度,甚至暂停向部分客户报价,仅对长期合作客户提供服务。这导致中小模组厂面临交货延迟、成本飙升问题,部分企业交货周期延长至数月。存储价格上涨沿产业链逐级放大,消费级SSD、内存条价格大幅上涨,PC装机成本增加,终端市场出现“有价无货”现象。分销商囤货惜售,进一步加剧市场波动。短期(3-5个月)内,存储价格仍将保持高位,供应紧张局面难改。长期看,行业预判“内存超级周期”可能延续至2028年,AI需求持续主导市场供需逻辑。
标题:全球科技巨头纷纷发布新季度财报,阿里巴巴、腾讯市值再次刷新纪录